6月24日國際金融早報(bào)
國際金融市場
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道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達(dá)克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10298.44 |
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5178.52 |
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6204.52 |
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3641.79 |
-63.53 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8729 |
0.0007 |
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0.014 |
1.2311 |
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89.86 |
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6.8121 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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259.72 |
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85.82 |
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76.35 |
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2515 |
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美股盤后─新屋銷售驟減 Fed稱經(jīng)濟(jì)有阻礙 收盤漲跌互見
周三 (23 日) 美股收盤漲跌互見，道瓊指數(shù)順利微漲，Nasdaq 及標(biāo)普則不敵壓力小跌。早盤首先因新屋銷售惡化沖擊，一路維持跌勢；不過接近下午，聯(lián)準(zhǔn)會 (Fed) 公布最新利率決議及經(jīng)濟(jì)報(bào)告前，指數(shù)開始回升，但仍因歐元轉(zhuǎn)強(qiáng)，大宗商品出現(xiàn)拋售潮，而受到波及。所幸終場，部分股票仍安度 Fed 發(fā)表的經(jīng)濟(jì)評論。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)微漲 4.92 點(diǎn)或 0.05%，收 10298.44 點(diǎn)。
Nasdaq 指數(shù)小跌 7.57 點(diǎn)或 0.33%，收 2254.23 點(diǎn)。
S&P 500 指數(shù)小跌 3.27 點(diǎn)或 0.30%，收 1092.04 點(diǎn)。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 1.49 點(diǎn)或 0.41%，收 362.88 點(diǎn)。
Fed 今日下午宣布，將銀行關(guān)鍵隔夜利率維持在接近 0 的史上最低點(diǎn)。并表示，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正持續(xù)前進(jìn)，且勞動(dòng)市場也「正在逐漸改善」。不過卻也指出，房市仍疲軟，以及金融環(huán)境變得「較不利」，原因是「國外的發(fā)展」所造成的結(jié)果，意指歐洲債信危機(jī)。
Fogel Neale Partners 資產(chǎn)管理部主任 Andrew Neale 解釋，歐元走軟正傷害了美國出口業(yè)；而歐洲金融困境，也勢將損傷美國經(jīng)濟(jì)成長。在歐美同樣疲軟的情況下，他認(rèn)為 Fed 勢必還會將利率維持不變一段時(shí)間：「聲明暗示，利率將維持在低點(diǎn)，至少直到今年底」。
美國統(tǒng)計(jì)局今日稍早公布，5 月份新屋銷售件數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，年率較前月銳減 32.7% 至 30 萬件，遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的降至 43 萬件。這一方面反映政府首度購屋減稅優(yōu)惠于 4 月底結(jié)束，所帶來的沖擊；另一方面，顯示美國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)仍處于困境。
Maria Fiorini Ramirez Inc. 首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Joshua Shapiro 指出，這份報(bào)告結(jié)果非常糟糕，因?yàn)檫@展現(xiàn)了政府支撐市場的程度有多深。不過他認(rèn)為，房市基本需求可能較數(shù)據(jù)來得強(qiáng)勁，數(shù)據(jù)只是反映出購屋者趕在優(yōu)惠結(jié)束前行動(dòng)。盡管如此，該數(shù)據(jù)仍符合經(jīng)濟(jì)成長減緩的事實(shí)。
今日歐元先是續(xù)貶，顯示在本周末即將召開的 20 國集團(tuán) (G20) 會議之前，投資人仍將焦點(diǎn)放在歐洲債信問題上。美國公債價(jià)格上揚(yáng)，殖利率走跌。美元兌其它貨幣漲跌互見，油價(jià)及金價(jià)則雙雙下挫。然午盤歐元逆勢反彈，導(dǎo)致油、金價(jià)格及股市跌幅擴(kuò)大。
今日能源、金融及科技類股領(lǐng)跌。道瓊指數(shù)成分企業(yè)中，跌幅較明顯的包括雪佛龍 (Chevron)(CVX-US)、微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 及艾克森美孚 (Exxon)(XOM-US)。順利收高的幾檔大型股，則有波音 (Boeing)(BA-US)、摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US)、IBM (IBM-US) 及默克藥廠 (Merck & Co.)(MRK-US)。
企業(yè)消息：軟件大廠 Adobe (奧多比系統(tǒng))(ADBE-US) 周二盤后公布上季財(cái)報(bào)，營收及獲利皆明顯優(yōu)于市場預(yù)期；公司發(fā)布的現(xiàn)行季財(cái)測，同樣高于分析師最近預(yù)估。但投資人反而逆勢操作，今日股價(jià)重挫 7.27%，收 30.38 美元。
歐元：今日歐元兌美元一反先前跌勢，升值 0.3%，且維持在遠(yuǎn)高于上周觸及的 4 年來最低點(diǎn) 1.188 美元價(jià)位。美元兌日元?jiǎng)t貶值 0.7%。
其它市場：今日歐股下挫，英國富時(shí) 100 指數(shù)跌 1.3%，法國CAC 40 指數(shù)挫 1.7%，德國 DAX 指數(shù)下滑 1%。亞股則漲跌互見，日經(jīng)指數(shù)跌 1.9%，港股恒生指數(shù)小漲 0.2%，中國上證綜指下滑 0.7%。
美國 10 年期公債價(jià)格勁揚(yáng)，殖利率由 3.17% 下挫至 3.11%。
美國 8 月交貨輕原油價(jià)格下跌 1.50 美元，至每桶 76.35 美元。8 月交貨黃金價(jià)格亦跌 5.30 美元，降至每盎司 1234.80 美元。
歐股盤后─金融股壓力下 大盤連續(xù)第二天收低
在金融股下跌的帶動(dòng)下，歐洲股市周三收低，連續(xù)第二天下跌。
歐洲Stoxx 600指數(shù)下跌0.84%至254.77點(diǎn)。
周二，Stoxx 600指數(shù)下跌0.5%，結(jié)束了連續(xù)九天的漲勢。美國房屋銷售數(shù)據(jù)令人失望，重燃了經(jīng)濟(jì)的顧慮，投資人對歐洲銀行財(cái)務(wù)的擔(dān)憂，亦帶來壓力。
分析師說，風(fēng)險(xiǎn)的胃口明顯削弱，投資人推測美國經(jīng)濟(jì)是復(fù)蘇，抑或二次衰退。
周三，數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)6月制造業(yè)成長下降至四年低點(diǎn)，亦屬股市利空。
金融股下跌，保險(xiǎn)公司Allianz (DE:ALV)下跌1.6%，銀行股BNP Paribas (FR:BNP)下跌2.2%。
地區(qū)股市中，英國FTSE-100指數(shù)下跌1.3%至5178.52，德國DAX指數(shù)下跌1%至6204.52，法國CAC-40指數(shù)下跌1.7%至3641.79。
亞洲股市今日下跌，美國股市開盤走低，北京時(shí)間凌晨02:15 美國Fed將公布利率決議。
歐洲今日傳出并購消息，BASF (DE:BAS)上漲0.2%，該公司同意以31億歐元(38億美元)并購Cognis Holding。
分析師說，BASF公司預(yù)期并購案將于2013年產(chǎn)生年度綜效1.30億歐元，或銷售額的5%。
總部位于英國的電子產(chǎn)品零售商Kesa Electricals (UK:KESA)股價(jià)上漲1.9%。該公司第一季轉(zhuǎn)虧為盈，獲利4070萬英鎊，法國銷售情況回穩(wěn)。去年，該公司虧損1.114億英鎊。
大多石油股走低，Royal Dutch Shell (UK:RDSA)下跌2%，Total (FR:FP)亦下跌2%。一位法官否定了歐巴馬政府的暫停深海鉆探禁令。市場解讀，此一決定將使得法律戰(zhàn)更為延長。
紐約匯市─Fed維持利率于記錄低點(diǎn) 美元下跌
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)維持利率于記錄低點(diǎn)「一段更長期間」的承諾不變，并表示歐洲債務(wù)可能影響美國經(jīng)濟(jì)成長，消息傳出，美元兌日元下跌。
今日稍早，美國公布5月新屋銷售下降至記錄低點(diǎn)，歐洲亦公布6月服務(wù)業(yè)與制造業(yè)成長減緩，日元兌美元上漲。
聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)在二天會議后，發(fā)布聲明指出，金融情況對經(jīng)濟(jì)成長的支撐有所減緩。
分析師說，FOMC的聲明較預(yù)期更為鴿派。他們承認(rèn)此時(shí)更傾向于通貨緊縮，美元因而受到壓力。
北京時(shí)間03:07 美元下跌0.8%至89.81日元，昨日為90.57。美元兌歐元一反早場漲勢，下跌0.4%至1.2315美元兌1歐元。
決策官員在聲明中說，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在進(jìn)行，勞工市場逐漸改善。但金融情況對經(jīng)濟(jì)成長的支撐，已有所減緩，主要系反應(yīng)海外的發(fā)展。
分析師說，決策官員重申將維持利率于格外低點(diǎn)一段更長期間，減緩了投資人對緊縮信用的擔(dān)憂。
日元今早上漲，有避險(xiǎn)買盤進(jìn)場。今年以來，日元上漲了11.3%，為十國集團(tuán)中，表現(xiàn)最佳貨幣。歐元?jiǎng)t以下跌9.8%，表現(xiàn)殿后。
美國5月新屋銷售下降33%，至年率30萬棟，創(chuàng)1963年以來最低水平。該數(shù)據(jù)下降，系因稅率優(yōu)惠到期，顯示市場仍依賴政府支撐。
昨日，美國不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會公布5月成屋銷售下降2.2%。
分析師說，房屋市場總是美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中，最疲弱的一環(huán)。預(yù)期直至今年下半年，均將拖累經(jīng)濟(jì)成長。
歐元區(qū)6月服務(wù)業(yè)與制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)下降至56，5月為56.4。分析師預(yù)估為下降至55.8。
英國央行公布6月會議記錄，顯示決策官員Sentance投票支持升息，英鎊兌歐元上漲至十九個(gè)月高點(diǎn)。
英國首相Cameron的預(yù)算做了50年來最大的削減，獲得了惠譽(yù)評等公司的支持。
英鎊上漲0.5%至82.43便士兌1歐元，盤中觸及82.02，創(chuàng)2008年11月以來高點(diǎn)。英鎊上漲0.9%至1.4956美元。
紐約債市—公債價(jià)格上漲,受聯(lián)儲對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的謹(jǐn)慎言論及疲弱數(shù)據(jù)提振
* 美聯(lián)儲維持低利率承諾,指明經(jīng)濟(jì)成長風(fēng)險(xiǎn)
* 10年期公債收益率觸及一個(gè)月低點(diǎn)
* 5月新屋銷售降幅遠(yuǎn)大于預(yù)期
* 380億美元五年期公債標(biāo)售需求疲弱,收益率曲線趨平
美國公債價(jià)格周三上漲,因樓市數(shù)據(jù)慘淡,且美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)聲明中強(qiáng)調(diào)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的風(fēng)險(xiǎn),提振避險(xiǎn)公債.
美聯(lián)儲一如預(yù)期重申了維持異常低利率一段長時(shí)間的承諾,而且還表示,金融市場狀況對經(jīng)濟(jì)成長的支撐作用減小,這扶助支撐債市近期的強(qiáng)勢.
數(shù)據(jù)顯示美國5月新屋銷售驟降創(chuàng)紀(jì)錄的32.7%,至至少40年最低水準(zhǔn),這對公債價(jià)格也有提振.
債市投資人原本就懷疑,經(jīng)濟(jì)在從1930年代以來最嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退中短暫溫和復(fù)蘇后,面臨重回疲弱的風(fēng)險(xiǎn)在增加,上述數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲的聲明鞏固了債市的猜測.
"聲明和措施肯定是要比我們已看到的,甚至比市場預(yù)期得更為溫和."CRT Capital Group公債策略部門主管David Ader表示.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升15/32,收益率(殖利率)報(bào)3.11%,周二收報(bào)3.17%.
因投資人認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化時(shí),較長期公債是安全的避險(xiǎn)場所,遂買入長債,令收益率曲線也趨平.
美聯(lián)儲對通脹更為溫和的基調(diào)可能也令一些投資人想知道,如果之后經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始更大幅度下滑,美聯(lián)儲是否可能重啟購買公債的量化寬松政策.
"美聯(lián)儲無法再降息...但我認(rèn)為市場需要警惕的是,如果美聯(lián)儲需要做什么,他們可能會采取量化寬松政策."Ader稱.
"坦率的講,他們別無選擇."
**一度因公債發(fā)售回落**
在美聯(lián)儲發(fā)布聲明前,美國公債已上漲,10年期公債收益率已跌至一個(gè)月低點(diǎn)3.09%,之后市場熱情有所降溫.
但Ader表示,10年期公債收益率可能跌向3.0%或更低.
美聯(lián)儲更為謹(jǐn)慎的論調(diào)以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱帶動(dòng)公債表現(xiàn)超過其它固定收益資產(chǎn),互換利差USD10YTS=RR擴(kuò)闊.
美國財(cái)政部標(biāo)售380億美元五年期公債吸引的需求疲弱,公債升勢一度遭遇阻力.
標(biāo)售看來受到之前主導(dǎo)市場的超買狀況影響,稍早指標(biāo)公債收益率觸及一個(gè)月低點(diǎn).分析師表示,疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)刺激一些投資人在標(biāo)售前買入.
但最終,參與標(biāo)售的投資人也有斬獲,收益率因應(yīng)美聯(lián)儲聲明而下滑.美聯(lián)儲發(fā)布聲明后,分析師認(rèn)為收益率的上升動(dòng)力有限.
能源盤后─供給過多 房市疲弱 原油收低1.50美元
原油期貨周三下跌近2%。報(bào)告顯示，原油供給過多，且美國新屋銷售創(chuàng)新低，重燃了能源產(chǎn)品需求疲弱的擔(dān)憂。
聯(lián)邦準(zhǔn)備理事會(Fed)有關(guān)經(jīng)濟(jì)情況的會后聲明，使得擔(dān)憂進(jìn)一步增加。
Fed維持利率不變，一如預(yù)期。但投資人為Fed調(diào)降經(jīng)濟(jì)展望，感到緊張。Fed說：「金融情況對經(jīng)濟(jì)成長的支撐有所減緩，主要系反應(yīng)海外的發(fā)展。」
在利率決議公布后，至收盤的15分鐘期間，原油下跌了約30美分。8月原油終場下跌1.50美元，或1.9%，收于每桶76.35美元。
天然氣則逆勢上漲，收高1%。
美國能源部公布原油與原油產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)后，原油價(jià)格開始進(jìn)一步下跌。
美國能源部的能源信息局(EIA)說，6月18日結(jié)束的一周，美國原油庫存增加200萬桶，汽油庫存則減少80萬桶。
接受Platts公司調(diào)查的分析師平均預(yù)估，原油庫存為減少150萬桶，汽油庫存減少50萬桶。
蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--增加30萬桶。上周煉油廠設(shè)備使用率為89.4%。
分析師預(yù)估蒸餾油庫存為增加140萬桶，煉油廠設(shè)備使用率為88.4%。
汽油需求上升0.8%。上升幅度偏低，投資人擔(dān)憂夏季開車季節(jié)情況。
分析師說，見到市場對庫存數(shù)據(jù)的合理反應(yīng)，讓人安慰。近幾年，原油市場的方向多由投資人買盤與投機(jī)所決定。
EIA報(bào)告指出，原油產(chǎn)品總需求上升近7%，但亦表示這只是暫時(shí)復(fù)蘇。
原油產(chǎn)品價(jià)格隨原油走低。7月新配方汽油下跌5美分，或2.4%，至每加侖2.08美元。7月熱燃油下跌4美分，或2.1%，至每加侖2.06美元。
美國今日公布5月新屋銷售大幅下降33%至年率30萬棟，創(chuàng)1963年以來低點(diǎn)，較預(yù)期疲弱，原油與其它商品，如黃金，因而維持跌勢。
7月天然氣上漲5美分至每百萬Btu 4.80美元。過去二天大幅下跌后，投資人對天然氣恢復(fù)了部份信心。
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