2月16日 國際金融快訊
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
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德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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6037.08 |
-23.01 |
7400.04 |
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4110.34 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
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0.0097 |
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0.521 |
6.5892 |
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美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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336.29 |
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78.57 |
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9 |
84.32 |
-0.49 |
1236 |
30 |
美股盤后─經濟數據表現拖累 股指小幅收低
美國 1 月零售數據表現劣于市場預期，成為周二 (15日) 股指一日低迷收黑結尾的原因。
道瓊工業平均指數小跌 41.55 點或 0.34% 至 12226.64 點。
Nasdaq 指數挫低 12.83 點或 0.46% 至 2804.35 點。
S&P 500 指數萎縮 4.31 點或 0.32% 至 1328.01 點。
費城半導體指數收黑 5.02 點或 1.08% 至 461.38 點。
「消費者對于政府 1 月零售數據放緩且不如預期，感到相當失望，然而 1 月原本便是個不佳的月份，且氣候條件十分糟糕。」Solaris Asset Management 投資長 Timothy Ghriskey 如此表示。
周一美國股指收盤小幅震蕩整理，投資人消化歐巴馬總統的 2012 年預算案，成日盤勢相當平靜。總金額 3.7 兆美元的預算案，將可在未來 10 年期間，令美國長期預算赤字減少約 1.1 兆美元。
市場走勢今 (2011) 年來走勢漸顯樂觀，投資人預期經濟情況逐漸好轉，S&P 500 指數今年累積漲幅已近 6%。
Ghriskey 稱：「市場已被證明擁有相當的彈性，我認為仍有更多的樂觀面存在。」
經濟數據：
美國 1 月零售銷售月升 0.3%，不如 12 月的 0.5% 增幅，Briefing.com 經濟學家原本預期，1 月增幅增達 0.5%。
除去汽車部門銷售數據，核心零售銷售同樣月增 0.3%，同樣劣于分析師預期。盡管 1 月數據為第 7 個月呈現月度增長，但增幅為近一年來最低點。
勞工部發布報告指出，1 月美國商品進口價格增長 1.5%，增幅大于 12 月的 1.2%，燃料和非農業進口價格提高。當月美國出口價格也揚升 1.2%，12 月增幅為 0.6%。
美國商務部公布，美國 12 月企業庫存上升 0.8%，高于分析師預期的 0.6%。當月企業銷售則增長 1.1%，而需求指標－庫存和銷售比，仍維持 1.25。
全美住房建商協會 (NAHB) 宣布，美國 2 月 NAHB 房價指數增至 16，不如分析師預期的 17。
企業消息：
衛星廣播公司 Sirius XM Radio (SIRI-US) 第 4 季凈損為每股 2 美分，且 2011 年營收預期略為不如分析師預期，股價收盤大跌 6.6%。
旅館連鎖營運商 Marriott (MAR-US) 宣布，計劃將公司分拆成兩間獨立企業營運，分時度假 (timeshare) 住宿設施和開發業務將分離，各自獨立運作。Marriott 股價收漲 1.7%。
世界市場：歐洲股指收盤漲跌互見，法國 CAC-40 指數上漲 0.3%；英國 FTSE-100 指數下跌 0.4%；德國 DAX 指數收盤微幅揚升。
亞股同樣收盤震蕩整理，上海綜合指數持平；香港恒生指數收黑將近 1.0%，日經指數揚升 0.2%。
美元和商品：美元兌歐元、英鎊價格均向下挫低，但兌日元向上揚升。
3 月交割的原油期貨價格挫低 37 美分至每桶 84.44 美元。
4 月 COMEX 期金價格增長 9.0 美元，至每盎司 1374.10 美元。
公債：10 年期基準公債價格收盤未有變動，公債殖利率保持在 3.62%。公債價格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─企業季報強勁 支撐大盤溫和收高
歐洲股市周二溫和收高，Barclays與Danone公布獲利強勁，促使投資人未在意沉悶的經濟數據。
歐洲Stoxx 600指數上漲0.1%，收于289.44點，突破周一所創2008年9月以來最高收盤水平。
Barclays (UK:BARC)股價上漲近5%。年度攤銷費用減少，協助該英國銀行獲利高于預期。但該銀行亦說資產報酬率--獲利能力主要指標--無法返回危機前水平。
Barclays財報支撐了歐洲銀行股。Credit Agricole (FR:ACA)上漲1.6%，Deutsche Bank (DE:DBK)上漲2.5%。
分析師說，Barclays銀行獲利數據良好，抵銷了礦業股的跌勢。
中國大陸通貨膨脹數據公布后，礦業股走低。1月數據顯示，中國大陸躉售通貨膨脹年率達6.6%，高于預期，消費者物價指數(CPI)上升4.9%，預估為上升5.4%。
周一，礦業股上漲，謠傳CPI將低于預期。
倫敦上市的Antofagasta (UK:ANTO)下跌3.3%，Xstrata (UK:XTA)下跌2.4%。
英國FTSE-100指數收低0.4%至6037.08。
歐洲數據較為沉悶，但并未引發賣壓。
歐元區第四季經濟成長0.3%，預估為成長0.4%。
此外，英國1月消費者通貨膨脹年率上升至4%，12月為3.7%。現在通貨膨脹率已達英國央行2%目標的二倍。
巴黎Danone (FR:BN)股價上漲3.3%。該食品生產商公布全年凈利成長38%，銷售成長14%，均高于分析師預估。
法國CAC-40指數上漲0.3%至4110.34。
Air France-KLM (FR:AF)下跌0.7%，UBS將該航空公司評等由買進調降至賣出。
由于原油價格上漲，石油股亦走高。BP (UK:BP.)上漲2.8%，Eni SpA (IT:ENI)上漲0.7%。
在德國DAX-30指數上漲0.1%至7400.04，德國第四季國內生產毛額(GDP)上升0.4%，分析師預估為上升0.5%。
化學集團BASF (DE:BAS)股價上漲1.8%，擴大周一的幅幅。周一，花旗集團將該股票列為歐洲最佳股票之一。
紐約匯市─利差交易再起 日元疲弱
日元兌大多外幣下跌，日元兌美元下跌至近二個月低點。投資人使用日元，購買高利率國家資產。
歐元兌美元清除漲幅，歐洲官員討論處理該地區主權債務危機方式，再度引發歐元賣壓。英鎊走強，英國通貨膨脹上升，投資人預期英國央行將會升息。
分析師說，日元疲弱的原因在于利差交易。日本零利率促使日本人，甚至外國人，借入日元，投資外國高收益資產。
北京時間05:20 日元下跌0.7%至83.87兌1美元，昨日為83.32。歐元上漲0.6%至113.05日元，昨日為112.40。歐元報1.3483美元，少有變動。
今年以來，日元兌十開發國家貨幣下跌了3.5%，歐元上漲1%，美元上漲0.1%。
做為一種利差交易貨幣下，今年以來，日元兌澳元，挪威貨幣，紐元與巴西貨幣上漲了18%，去年為下跌2.7%。去年日元兌美元則上漲至15年高點。
歐盟各國財長焦點轉離短期危機處理，昨日決議，將于2013年成立的永久性紓困機制，將可提供5000億歐元。但德國反對進一步紓困，直到歐洲各國政府采取新的措施，提高該地區競爭力。
今日稍早，歐元兌美元上漲，數據顯示德國2月投資人信心上升，美國1月零售銷售上升，但低于預期。
美國商務部數據顯示，1月零售銷售上升0.3%，創6月以來最小上升幅度。分析師預估為上升0.5%。
德國2月投資人信心指數上升至15.7，為連續第四個月上升，1月為15.4。分析師預估為上升至20。
英鎊兌美元與兌歐元連續第二天走強，英國1月消費者物價年率成長4%，創2008年11月以來最快上升速度。
英鎊上漲0.5%至1.6126美元。英鎊上漲0.6%至83.61便士兌1歐元。
墨西哥披索今日為對美元表現最差貨幣。披索創逾二周最大跌幅，由于美國為墨西哥最大貿易伙伴，美國零售銷售低于預期，為披索帶來壓力。
披索下跌0.8%至12.1488兌1美元，昨日為12.0508。
紐約債市—公債價格上升,此前兩年期公債收益率短暫觸及九個月高位
* 兩年期公債收益率(殖利率)短暫觸及九個月高位
* 公債價格因1月零售銷售數據低于預期而獲得支撐
* 美聯儲買入2015-16年到期的66.9億美元債券
美國公債價格上升,此前兩年期公債收益率測試5月以來的最高技術位;交易商關注通脹數據,尋找市場未來走向.
美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)買入66.9億美元中期債券,及顯示美國1月零售銷售弱于預期,均支撐公債價格上漲.
兩年期公債收益率US2YT=RR早盤一度測試5月以來最高支撐位0.89%,兩年期公債價格最終收高1/32,收益率從周一尾盤的0.85%降至0.83%.
紐約RBC Capital Markets公債交易主管Tom Tucci說,"我認為大體上投資組合經理仍在從守方來進行操作,他們預計長期來說利率將上升."
過去幾日公債在區間內波動,因投資者尋找近期收益率大漲可能足以帶來買家的信號.
本周支撐公債價格上漲的因素是,美聯儲計劃至多購買245億美元公債,這是其6,000億美元量化寬松計劃的一部分.
投資者稱本周稍后將公布的通脹數據可能將奠定近期市場基調.本周三美國將公布1月生產者物價指數(PPI),周四將公布消費者物價指數(CPI).
周二稍早美國商務部公布,1月零售銷售較前月上升0.3%,低于分析師預估的增長0.6%,且低于12月增長的0.5%.
美國指標10年期公債US10YT=RR價格上升3/32,收益率從周一收盤時的3.62%降至3.61%;30年期公債US30YT=RR價格漲5/32,收益率從4.67%降至4.66%.
CRT Capital Group公債策略主管David Ader說,指標公債收益率將觸及3.75%的技術支撐位,以及3.56%的"強大"阻力位.
周二公債價格走勢使公債收益率曲線趨陡,兩年期公債/10年期公債利差從周一的278個基點走闊至279個基點.Ader說,如果收益率曲線趨于平緩,可能將面臨275個基點處的技術支撐位,然后是269個基點.趨陡的阻力位在289個基點,然后是292個基點.
美國財政部周四將標售90億美元30年期通膨保值債券(TIPS),分析師稱標售風險正在波動,因為標售當日美國將公布CPI數據.
能源盤后─焦點轉移至庫存數據 原油收低49美分
原油期貨周二創下二個半月收盤低點，擔憂美國原油庫存過高，蓋過了中東動亂擴散的擔憂。
紐約3月原油收低49美分，或0.6%，至每桶84.32美元。布倫特原油下跌1.36美元，或1.3%，至每桶101.73美元。
周三，美國能源部將公布上周能源庫存數據，預期將顯示原油庫存增加。美國原油庫存已高于一年此時的平均水平。
分析師說，煉油廠已進入季節性維修期間，準備迎接能源需求上升的夏季開車季節，此一因素可能使得原油庫存上升。時間即將進入轉換季節，未來二周，原油需求通常減少。
預期上周美國原油庫存增加170萬桶，汽油庫存增加120萬桶，蒸餾油庫存--包括熱燃油與柴油--減少80萬桶。煉油廠產能使用率下降0.2個百分點至84.3%。
美國公布1月零售銷售較預期疲弱，亦為原油價格帶來壓力。美國是全球最大原油消費國，美國經濟仍有停滯跡象，傾向壓低油價。美國1月零售銷售上升0.3%，分析師預估為上升0.6%。
周二，紐約原油合約與倫敦布倫特原油合約的價差縮小至每桶17.41美元。昨日該價差高于每桶18美元，創新高。該二合約價差通常應在2美元之內，但因近來紐約原油交割地俄克拉何馬州Cushing地區的庫存偏高，紐約原油價格遭到壓低。
分析師說，由于價差暴增，市場整理應屬正常。
今日稍早，原油價格走高，投資人擔憂上周埃及總統穆巴拉克下臺引發的地區動亂，可能影響原油供給。近幾日，抗議行動已蔓延至伊朗，巴林與阿爾及利亞。
3月新配方汽油收低2.06美分，或1.1%，至每加侖2.4888美元。3月熱燃油下跌2.14美分，或0.8%，至每加侖2.7290美元。
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