2月21日 國際金融快訊
國際金融市場
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9 |
美股盤后─觀望G20會議 交易平淡 道指漲73.11點
為期 2 日的 G20 工業國和新興國家集團會議，在法國巴黎掀開序幕，周五 (18日) 投資人觀望會議過程，美國股市收盤揚升。
道瓊工業平均指數上漲 73.11 點或 0.59% 至 12391.25 點。
Nasdaq 指數揚升 2.37 點或 0.08% 至 2833.95 點。
S&P 500 指數走高 2.58 點或 0.19% 至 1343.01 點。
費城半導體指數收綠 1.76 點或 0.37% 至 471.46 點。
周五市場指數起伏不大，投資人尚在觀望為期 2 日的 G20 會議情形，且美股下周一因假日休市，交易偏向清淡。
Avalon Partners 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 稱：「今日沒有經濟數據新聞，投資人期待新興市場采取步驟，對應高漲的通膨和糧食價格，這對全球經濟來說是主要問題。」
G20 會議：
美國聯準會 (Fed) 主席伯南克 (Ben Bernanke) 和財政部長蓋特納 (Timothy Geithner) 代表美國出席，和歐洲央行、英國央行高層以及中國人民銀行官員們與會。
伯南克發言指出，各國之間資金流動的不平衡，將對全球經濟和金融穩定性帶來風險，且補充指出，美國在 2003-2007 年間的資金流動不穩，是 2008 年金融市場崩盤的主要因素之一。
伯南克呼吁，希望如中國等擁有龐大貿易順差的國家，可開放其貨幣升值，幫助預防另一次全球性金融危機的爆發；同時期望持續面臨貿易赤字問題的國家，能夠縮小預算缺口，并儲蓄更多資金。
企業消息：
美國財務軟件開發商 Intuit Inc. (INTU-US) 昨日宣布，第 2 季度財報獲利縮減至 7300 萬美元，然表現優于分析師預期，今日股價收盤大漲 8%。
世界市場：歐洲股指收盤高低互見，法國 CAC-40 指數上漲 0.1%；英國 FTSE-100 指數下跌 0.1%；德國 DAX 指數揚升 0.3%。
亞股收盤震蕩整理，上海綜合指數挫低 0.9%；香港恒生指數上漲 1.3%，日經指數揚升約 0.1%。
美元和商品：美元兌歐元和日元價格均上漲，惟獨對英鎊向下挫低。
4 月交割的原油期貨價格揚升 33 美分至每桶 89.19 美元，早盤漲幅曾達 2%。4 月 COMEX 期金價格增長 3.50 美元，至每盎司 1388.60 美元。
公債：10 年期基準公債價格收盤挫低，公債殖利率由 3.57% 升至 3.62%。公債價格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─大盤持平 中國緊縮信用 礦業股受到壓力
歐洲股市周五收盤接近持平，大陸進一步緊縮信用，礦業股受到壓力。銀行股近來上漲，今日則有獲利了結賣壓。
Lafarge公布季報，轉虧為盈，股價上漲。
歐洲Stoxx 600指數收低0.14點，或0.05%，至291.02。周四，該指數創2008年8月以來最高收盤水平。
礦業股跌幅最大。BHP Billiton (UK:BLT)下跌2.2%，Rio Tinto (UK:RIO)下跌2.3%。
中國大陸調高銀行存款準備金率，為今年內第二度調高，礦業股跌勢加速。
分析師說，每當見到中國大陸緊縮信用，市場便會立即有所反應。
英國FTSE-100指數下跌0.1%，收于6082.99。
Anglo American (UK:AAL)下跌2.1%，該公司公布季報，并說與法國建材公司Lafarge (FR:LG)成立合資企業。
Lafarge股價上漲4.1%。該公司宣布成立合資企業，并說轉虧為盈6200萬歐元，2011年將減少債務至少20億歐元。
法國CAC-40指數清除早場跌幅，上漲0.1%至4157.14。
巴黎銀行股疲弱，BNP Paribas (FR:BNP)下跌0.9%，擴大周四的跌幅，季報不佳為利空。
其它歐洲銀行股亦走低，Barclays (UK:BARC)下跌1.2%。
歐洲央行隔夜緊急貸款機制提供的貸款金額連續第二天偏高。銀行業借款達160.09億歐元(218億美元)，突破周三的158億歐元。
持續偏高的貸款，引發投資人擔憂，歐元區一家或多家銀行可能面臨融資問題。但分析師認為此一現象，可能是因一家銀行本周取得貸款不足，被迫以懲罰性利率，取得隔夜期資金。
大多銀行股在過去二周表現強勁，今日有獲利了結賣壓。本周前四個交易日，Barclays股價上漲逾7%。
德國DAX-30指數上漲0.3%，收于7426.81。
Daimler (DE:DAI)與BMW (DE:BMW)在中國大陸有大量銷售，因而對中國大陸的成長預期敏感。其股價分別下跌0.6%與0.8%。
TomTom NV (NL:TOM2)股價下挫11.4%。該衛星導航設備公司說，第四季個人導航設備市場緊縮快過預期。
紐約匯市─歐洲央行可能升息 歐元上漲至一周高點
歐洲央行委員Smaghi說，由于全球通貨膨脹壓力增加，歐洲央行可能需要升息。歐元兌美元今日上漲至一周高點。
歐元清除稍早跌幅，對大多外幣均上漲，近一個月來，首度單周上漲。瑞士法郎兌美元走高，埃及說伊朗獲準派遣二艘戰艦通過蘇伊士運河，且中東暴動升高，瑞士法郎因而有避險買盤。
分析師說，Smaghi的鷹派談話，支撐了歐元上漲，今日動能持續。近來中東有政局風險，瑞士法郎因而獲利。
北京時間05:06 歐元上漲0.6%至1.3695美元，本周歐元上漲了1.1%。歐元上漲0.4%至113.83日元。
日元上漲0.2%至83.12兌1美元。中東動蕩，投資人尋求債券避險，美國2年期債券殖利率下降，為美元帶來壓力。殖利率下降使得以美元計價資產吸引力減少。
「隨著經濟逐漸復蘇，全球通貨膨脹壓力上升，寬松的貨幣政策必須密切監督，若有需要，應予修正，」Smaghi在接受訪問時說。
美元兌大多外幣本周下跌。聯邦準備理事會(Fed)1月會議記錄顯示，央行對就業成長并不滿意。自2008年12月以來，Fed便維持利率于0%至0.25%低點，并說將持續停留低檔一段更長時間。
歐洲央行則自2009年5月便維持基準利率于1%。
分析師說，伯南克說利率仍將停留低檔一段時間，投資人若買進歐元，賣出美元，可獲得較多的利息。
瑞士法郎上漲0.4%至94.62分兌1美元。埃及國營電視臺報導，準許伊朗二艘戰艦使用蘇伊士運河至敘利亞。以色列稱此次行動是「挑釁」。巴林安全部隊連續第二天攻擊抗議民眾，利比亞與也門動亂亦升高。
分析師說，戰艦消息可能增加伊朗與以色列的緊張。由于以色列是美國最親近的盟邦之一，對美元構成壓力。
衡量美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下降0.5%至77.636，為連續第四天下跌。
英鎊兌美元上漲，預期通貨膨脹可能很快迫使英國央行升息。數據顯示，英國1月零售銷售上升1.9%，幾為預估的四倍，英鎊兌美元上漲至二周高點。
英鎊上漲0.6%至1.6263美元，創2月3日以來高點。
2月15日報告顯示，英國通貨膨脹加速，為央行2%目標的二倍，英國央行升息的壓力因而增加。
加元兌美元今日表現不佳，一份政府報告顯示，1月通貨膨脹年率減緩，加國央行恢復升息的預期消退。加元下跌0.3%至98.69分兌1美元。
紐約債市—公債價格下跌,市場為下周公債標售作準備
* 公債價格下跌,因交易商為下周990億美元公債標售作準備
* 10年期美國公債收益率(殖利率)的技術阻力位在3.56%
* 幾乎沒人希望在美國長周末前作空債市
美國公債價格周五下跌,因交易商為下周新一輪政府公債標售作準備,不過今日公債價格跌幅有限,因投資者擔心中東緊張局勢及不斷上升的通脹.
公債收益率仍處于近期交投區間內,周四指標10年期公債在避險買盤的推動下測試了收益率處于3.56%左右的價格技術阻力位,因反政府抗議活動在中東地區蔓延開來.
人們對抗議活動將如何結束的憂慮限制了周五公債價格的跌勢.在長周末假期前,幾乎沒有投資者希望作空債市.下周一是美國總統日假期.
公債價格早盤受創,此前彭博援引歐洲央行執委斯麥吉的講話稱,隨著物價壓力上升,歐洲央行可能將緊縮貨幣政策.
舊金山Action Economics LLC負責全球固定收益分析的董事總經理Kim Rupert說,"交易商在為下周公債標售作準備.本周稍早的通脹數據不太好,人們略微擔心不斷上升的物價壓力."
指標10年期公債US10YT=RR跌3/32,收益率報3.59%,較周四尾盤的3.57%上漲.但總體來說,指標公債價格本周有望收高,收益率從上周末的3.63%微幅下降.
下周美國財政部將標售990億美元兩年期、五年期和七年期公債.在本月稍早外國買家對三年期公債退避三舍,轉而熱衷于同一周標售的10年期公債后,下周的公債標售將受到密切關注,以此來分析投資者需求.
針對發達經濟體的寬松貨幣政策使新興市場經濟過熱的指責,美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)主席貝南克為其寬松政策進行了辯護.但公債市場未受此影響.
美國下周將公布消費者信心指數、耐久材訂單以及國內生產總值(GDP)等數據,它們將受到密切關注,因投資者正在尋找近期經濟增長的速度和持續性的信號.
Jefferies & Co債券交易主管Jim Golden說,"每條信息都比較重要性,因為人們在尋找經濟發展的方向,每條小小的信息都可能被很仔細地研讀."
兩年期公債收益率US2YT=RR價格持平,收益率報0.76%,30年期公債US30YT=RR跌9/32,收益率從周四的4.67%升至4.69%.
美聯儲周五買入66.9億美元將于2014年到期的公債,這是其6,000億美元公債購買計劃的一部分,美聯儲下周還將至多買入245億美元公債.
能源盤后─長周末假日前 原油收低16美分
3月合約到期及美國長周末假日前，紐約原油期貨周五收低。但因中東緊張局勢升高，為市場提供低檔支撐。
紐約3月原油收低16美分，或0.2%，至每桶86.20美元。該合約周二到期，成交量清淡。許多投資人退出3月原油合約，轉進4月合約。4月原油上漲87美分，或1%，收于每桶89.71美元。
分析師說，3月合約似乎沒有任何需求。
倫敦布倫特原油收低7美分，或0.1%，至每桶102.52美元。倫敦與紐約原油價差周五少有變動，本周初擴大到高于19美元高點，近幾日則縮小。今日收盤時，該價差為16.32美元。
許多預期該價差將擴大的投資人，于近幾個交易日退場，因預期3月合約到期，將使得價差縮小。
一分析師說，該價差已偏離了正常。近一或二日市場有所反應。
近幾個月，該二合約價差大幅擴大，因為紐約原油交割點奧克拉苛馬州Cushing地區的原油庫存仍偏高，壓低了紐約原油價格。該價差可能再度擴大。本周稍早，美國能源部公布，Cushing地區原油庫存增加25萬桶，達3770萬桶，接近記錄高點。
投資人持續注意中東的緊張局勢，大規模抗議中，暴力行動隨之增加。在巴林，抗議人士說，安全部隊于周五對示威民眾開火。巴林王儲Khalifa在電視上，呼吁抗議民眾離開街頭。
巴林臨近沙特阿拉伯--全球最大原油出口國，原油投資人擔憂抗議已使得二位領導人下臺，可能導致原油供給中斷。在利比亞與也門，反政府抗議已轉激烈。利比亞為OPEC會員國。
3月新配方汽油收高2.36美分，或0.9%，至每加侖2.5513美元。3月熱燃油收低1.95美分，或0.7%，至每加倫2.7129美元。
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