5月31日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10136.4 |
-122.6 |
2256.45 |
-21.23 |
5188.43 |
-6.74 |
5946.18 |
9.04 |
3515.06 |
-10.25 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.8471 |
0.0010 |
1.4446 |
-0.0010 |
1.2268 |
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91.075 |
0.155 |
6.8307 |
0.0002 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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254.80 |
-2.92 |
86.78 |
0.53 |
1212.20 |
0.30 |
73.97 |
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4078 |
-78 |
美股盤后─西班牙降級沖擊 道指破70年最低5月紀錄跌122點
信評機構惠譽調降西班牙債信評等，令歐洲經濟沖擊問題重回臺面，周五(28日)美股盤中大跌1%后尾盤有所回升，然仍以收黑結尾，為動蕩不安的5月畫下句點。道瓊工業指數更是創下70年來，表現最為惡劣的5月單月紀錄。
道瓊工業平均指數下跌122.36點或1.19%至10136.63點。
Nasdaq指數挫低20.64點或0.91%至2257.04點。
S&P 500指數萎縮13.65點或1.24%至1089.41點。
費城半導體指數下滑5.89點或1.63%至355.66點。
在惠譽下調西班牙評級之前，股指原本走勢已顯疲軟，然而該國債信評等遭下調后仍處于推薦投資等級，在尾盤挽救了些許投資人信心。
下周一適逢美國陣亡將士紀念日，美股休市一天，原本市場估計今日股市走向將趨于平淡，然而市況突發惡化，分析師表示此現象不甚理想，顯示市場仍未脫離低迷景況。
在歐洲債務危機、歐元身價疲軟不振，以及市場推測股市先前漲幅不合經濟復蘇實況的情形下，股指起伏不定的5月在今日收低結尾。
道瓊工業指數本月共重挫7.9%，創下自去(2009)年2月以來最慘痛的月度紀錄，當時道指跌幅達11.7%，也是自1940年至今，5月當月股指表現最惡劣的一回。
Nasdaq指數大跌8.3%，是2008年11月至今最惡劣的一個月。
S&P 500指數也萎縮8.2%，為去年2月至今頭一遭。
昨日中國宣布將繼續投資歐洲債券，為股市打下一劑強心針，道指收盤飆漲285點將近3%，Nasdaq指數和S&P 500指數也各自狂升3%以上。
今日股指普遍下挫，美國芝加哥選擇權交易所的波動率指數(VIX)─又稱恐慌指數─尾盤大漲近9%。
經濟數據：美國商務部公布，美國4月個人收入高過個人支出，升幅達0.4%，為連續第二個月上升，亦符合分析師預估。
4月個人支出持平。而因個人收入上升速度快過支出，4月個人儲蓄率上升至3.6%，創1月以來最高。
核心個人消費支出物價指數(core PCE index)揚升0.1%，符合預期，3月增幅同為0.1%。
路透社及密西根大學指數顯示，美國5月消費者信心較前一個月上升，由73.3增至73.6。經濟學家原本預期指數將放緩至73.2。
5月芝加哥采購經理指數下降至59.7%，4月為63.8%。4月指數為自2005年4月以來高點。
世界市場：歐洲股指收盤高低互見，英國FTSE-100指數小跌0.1%，德國DAX指數揚升0.1%，但法國CAC-40指數微挫0.3%。
亞股收盤上漲，日經指數收高1.3%，香港恒生指數上漲1.7%，上海綜合指數同樣揚升1.1%。
歐元：歐元兌美元自上周挫至4年低點1.2146美元后，身價持續震蕩不定，今日兌美元匯價下跌0.5%，然仍保持在4年低點價位之上。美元兌日元價格挫低0.3%。
商品：紐約7月輕原油價格下跌1.08美元，報每桶73.37美元。
8月COMEX期金價格下跌4.40美元，至每盎司1210.0美元。
公債：公債價格收盤揚升，10年期公債殖利率由3.34%降至3.31%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
市場漲跌比走勢負面，紐約證券交易所8.0億文件股票中，下跌和上漲比率為2：1。Nasdaq交易所14.1億文件股票中，跌漲比率則將近3：1。
歐股盤后─美國個人支出疲弱 歐洲股市小幅收低
歐洲股市周五反轉收低，美國消費者支出數據不佳，引發投資人擔憂經濟復蘇速度可能減緩。此外，BP與Prudential股價均下跌。
Stoxx 600指數跌回稍早漲幅，收低0.3%至244.09。該指數周四上漲3%，周三亦上漲2.4%。本周該指數上漲2.9%。
4月中以來，Stoxx 600指數下跌了12%。擔憂希臘違約，并擴散至歐元品其它會員國，為股市利空。
分析師說：「我們相信大多的利空已經反應，本周股市反彈，應只是持續漲勢的開始。」
出口股周五表現強勁，汽車股Daimler (DE:DAI)股價上漲0.8%。
地區股市中，德國DAX指數上漲0.2%至5946.18，英國FTSE-100指數下跌0.1%至5188.43，法國CAC-40指數下跌0.3%至3515.06。
亞洲股市今日收高，美國股市周四大幅上漲，提供了支撐。但周五，美國股市疲弱，報告顯示美國消費者支出疲弱，且長周末前，股市有賣壓。
經紀商行動亦對歐洲股市造成沖擊，Unilever (UK:ULVR)上漲1.6%。UBS將該食品與家用產品公司評等由觀望調升至買進。
Marks and Spencer (UK:MKS)股價上漲2.6%。該公司銷售持續強勁，UBS將其評等由觀望調升至買進。
但幾檔石油股疲弱，BP (英國石油)(UK:BP.)股價下跌5%，該公司說，可能額外需要24至48個小時，才能完成壓頂程序，阻止漏油。該公司說，目前為止，漏油的成本已達9.30億美元。
保險公司Prudential (UK:PRU)下跌1.1%，跌回部份昨日漲幅。報導指出股東反對以355億美元購買AIG公司的AIA部門。
Prudential公司周五說，已與AIG集團進一步討論購買其亞洲業務。談判仍在持續。
Finmeccanica (IT:FNC)股價下跌3.1%。該意大利國防企業否認存在有密秘海外銀行賬戶。
股價大跌21%。該公司警告，獲利將大幅低于市場預期。
紐約匯市─西班牙債務評等遭調降 歐元下跌
歐元今日下跌，惠譽評等公司取消了西班牙的AAA級信用評等，投資人更加擔憂該地區主權債務危機將惡化，影響全球經濟復蘇。
歐元兌美元連續第六個月下跌，惠譽公司說，西班牙債務負擔可能壓低其經濟成長，歐元因而受到壓力。
一報告顯示美國5月制造業擴張速度減緩，美元兌日元因而下跌。本月，股市與原油下跌，降低了與成長有關資產的需求，日元兌主要外幣因而上漲。
分析師說，調降評等是對西班牙財政情況的適當反應，歐元因而下跌。
北京時間04:12 歐元下跌0.75%至1.2272美元。歐元5月下跌7.7%，創2000年4月以來，最長連續下跌月份。
惠譽公司將西班牙評等調降一級至AA+，展望穩定。
西班牙國會昨日以一票之差，通過了30年來最大幅的削減預算案，投資人對政府的未來因而產生懷疑。西班牙的預算赤字為歐元區第三大。
分析師說，較長期而言，歐元的基本面仍屬跌勢。西班牙債務仍是威脅，經濟復蘇可能脫軌。
美國供應管理協會(ISM)今日公布5月制造業指數下降至59.7，4月為63.8。該數據公布后，美元下跌0.1%至90.93日元。該數據高于50代表擴張。分析師平均預估，該指數為下降至61。
分析師說，經濟數據不如預期強勁，股市表現不佳。少有避險買盤，美元兌日元因而下跌。
5月，澳元下跌11.2%至76.99日元，墨西哥批索下跌7.7%至7.030日元。全球經濟成長的擔憂，減緩了投資人的利差交易。所謂利差交易，系指借入低利率貨幣，轉投資高收益資產。日本基準利率僅0.1%，日元因而成了主要借入貨幣。
歐元兌美元本月下跌7.7%，盡管歐洲宣布了近1兆美元紓困計劃，阻止債務危機，歐元仍走低。
分析師說，歐元受到壓力的因素之一，是其會員國無法團結。歐元區領袖帶領他們走出危機的能力受到質疑。
20工業國財長下周將在南韓舉行會議，日本財政大臣說，可能討論歐洲主權債務危機對匯率的影響。
紐約債市—公債價格上漲,因經濟數據疲弱及西班牙評等遭下調
* 西班牙評等遭下調令公債的避險吸引力增強
* 指標公債本月表現為2008年12月來最佳
* 美國4月消費者支出意外持平
美國公債價格周五上揚,本月表現將為約一年半最強,因美國公布的消費者支出數據疲弱,且西班牙債信評等遭調降,支撐表現公債.
惠譽下調西班牙信貸評等提醒投資人:歐元區的財政問題是本月全球投資人在美國公債尋求避險帶動升勢的背后誘因.
美國公布4月消費者支出在連漲六個月后意外持平,數據對股市等風險資產不利,但對公債有利.
疲弱的經濟數據加上惠譽的新聞,都對債市有利,而且美國公債通常會有月底買盤,在長周末假期前投資人也希望持有避險資產.
"美國公債市場有非常強勁的買盤,主要因為月底和長周末因素,以及普遍的厭惡風險情緒."法國巴黎銀行駐紐約的美國利率策略部門主管Bulent Baygun表示,"西班牙評等遭調降引發即時條件反射式反應."
指標10年期公債US10YT=RR大漲22/32,收益率由周四尾盤的3.37%跌至3.29%.
按收益率跌幅計算,10年期公債本月表現為2008年12月來最佳,當時金融市場深陷動蕩.
5月表現略勝去年3月收益率35個基點的跌幅,該月美聯儲宣布將在資產購買計劃下購買公債.
本月公債升勢中值得一提的是本周二,10年期公債收益率跌至3.06%的去年4月底來最低.
30年期公債US30YT=RR上揚1-1/32,收益率由4.26%跌至4.20%.
惠譽周五將西班牙評等由AAA下調至AA+,稱其經濟復蘇將較政府預期的更為緩慢,打壓全球股市和歐元下滑.
上月標準普爾已下調了西班牙評等,之前的調降以及歐元區危機持續可能令債市對該消息的反應有所淡化,但也確實令美國公債小幅擴大了漲幅.
"幾乎沒有什么反應,"Jefferies & Co美國公債策略師John Spinello表示,"所有人都了解局勢,我不清楚為什么他們選擇這個時機調降."
美國債市今日提前至1800GMT收盤,下周一將因陣亡將士紀念日休市一天.
能源盤后─西班牙債務評等遭調降 原油收低58美分
原油周五走勢震蕩，終場收低。西班牙債務評等遭調降，歐洲債務危機壓低原油需求的擔憂因而重燃。
紐約7月原油下跌58美分，或0.8%，收于每桶73.97美元。8月原油下跌46美分，或0.6%，至每桶75.16美元。
7月原油5月大跌14%，但本周則反彈5.6%。
7月汽油下跌1美分，或0.4%，至每加侖2.03美元。預期加油站汽油價格將走低，時間正值長周末假期，許多美國人將開車上路。
惠譽評等公司周五調降西班牙債務評等，由AAA調降至AA+，原因在于該國債務占國內生產毛額(GDP)比例偏高。
今日稍早，原油價格走勢震蕩，終場收低。投資人認為近來的漲勢太過脆弱，難以持續至美國長周末假日。
分析師說，長周末將至，許多投資人有意軋平倉位，尤其原油周三大漲約4%，周四再度大漲。
美國陣亡將士紀念日假日前，原油成交量非常清淡，走勢參考匯率與股市。
美國股市開盤走低，惠譽消息公布后，股市進一步下跌。
7月天然氣上漲5美分，或1.1%，至每百萬Btu 4.34美元。6月熱燃油下跌2美分，或1%，至每加侖1.98美元。
天然氣除外，5月是能源期貨的堅苦月份。
汽油本周雖反彈4.1%，但5月仍大跌逾15%。
加油站汽油價格于5月6日觸及高點后，開始下跌。根據汽車駕駛團體AAA統計，周三，美國全國平均汽油價格為每加侖2.76美元。
天然氣5月上漲近11%，本周便大漲近6%。
熱燃油5月大跌15%，本周則上漲3.6%。
周五，美國公布4月個人收入上升0.4%，消費者支出持平，原油擴大漲幅。
美元指數上漲至86.66，周四尾盤為86.305。
周四，原油上漲逾4%。中國大陸否認將出售歐元區債券，股市大幅上漲，支撐了原油走高。
但分析師說，原油市場的基本面屬利空。上周，美國原油庫存增加幅度高于預期，雖然需求數據良好，但供給仍過多。
下周一，為美國陣亡將士紀念日假日，金融市場休市。 分析師說，原油近來的漲勢亦與颶風季將至有關。國家氣象局預測本季將有14至23個颶風，為自2005年以來最熱絡的一季。
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