4月20日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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11092.05 |
73.39 |
2480.11 |
-1.15 |
5727.91 |
-16.05 |
6162.44 |
-18.46 |
3970.47 |
-16.16 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9227 |
-0.0009 |
1.5336 |
-0.0023 |
1.3487 |
-0.0011 |
92.39 |
0.19 |
6.8263 |
0.0008 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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273.23 |
-4.79 |
80.93 |
0.1 |
1135.8 |
-1.1 |
83.13 |
-1.54 |
3002 |
-7 |
美股盤后─高盛恐慌降溫 市場期待IBM財報 道指收高73.39點
美股周一大抵收高，系因市場對于高盛證券詐欺事件的擔憂降溫，且投資者興奮等待IBM公布第 1 季財報。
道瓊工業平均指數上升 73.39 點或 0.67%，收 11092.05 點。
Nasdaq指數下滑 1.15 點或 0.05%，收 2480.11 點。
S&P 500指數上揚 5.39 點或 0.45%，收 1197.52 點。
費城半導體指數收低 4.09 點或 1.04%，至 389.66 點。
美股早盤走勢震蕩，系因Citigroup (花旗) (C-US)公布強勁獲利，而Goldman Sach (高盛) (GS-US) 遭SEC控訴證券詐欺的事件則帶來負面力道，此外，領先經濟數據優于預期也發揮作用，美元走強拉低商品股走勢亦造成早盤震蕩原因。
然而，盤中隨著科技股、金融股和能源股領跌，走勢下滑。但尾盤因美國證券交易所(SEC) 以相當接近的票數，表決核準針對高盛的指控，顯示該案件影響力道可能不像業界擔憂那般嚴重，因此金融股部份復蘇，推動道指收高，也使Nasdaq指數收斂跌幅。
美股周五因SEC控訴高盛詐欺投資者的事件爆發，高盛大跌近 13%，造成金融股重挫，周一早盤上升之后，隨之再度下跌。銀行股指數KBW Bank (BKX) 下跌 1%。
美股上周五雖然下跌，但道瓊和Nasdaq在過去 9 周以來已有 8 周走漲，且S&P 500指數亦有 7 周上揚。上周道瓊和S&P 500指數雙雙接近 18 個月高點，而Nasdaq更是上看 22 個月高點。
Summit Place Financial Advisors創辦人 Liz Miller表示，歷經這樣的漲勢后，股市可能會面臨一次較大的跌幅。「我當然認為將會發生回跌，這非常合理，但放遠看長期，我認為美股還會再上漲。」
「道瓊已在18個月高點，而且我們有數個領域已經回升到那些水平，企業獲利逐步增加，我們也仍處在低利率的環境，這些因素應該會持續推高股市。」
企業消息：
Citigroup (花旗) (C-US) 公布第 1 季獲利 44 億美元或EPS 15美分，優于分析師預期，亦扭轉去年同期虧損局面。根據調研機構 Thomson Reuters，分析師預期花旗第 1 季財報僅達損益兩平。花旗第 1 季獲利系因交易營收上升而推高，尤其是債券事業部門，但花旗執行長預警表示，由于經濟復蘇尚未明朗，展望依舊維持謹慎。花旗股價收高 7%。
S&P 500中約有 25%或 123 家公司預計在本周公布財報，其中包括 11 家道瓊成分股。根據調研機構 Thomson Reuters，分析師預期企業獲利將較去年同期上升 41%，營收則預期年增 11%。
道瓊成分股IBM (IBM-US) 盤后公布第 1 季獲利上升且高于預期，并上修全年獲利預期。分析師預期IBM第1季每股盈余 1.93美元，較去年同期的 1.70美元上升。
美國運輸部(Transportation Department)高階官員周日(18日)晚間宣布，全球汽車業龍頭豐田 (Toyota Motor Corp)(7203-JP)(TM-US)同意依照和美國政府所簽訂協議，支付1640萬美元的民事罰鍰。豐田在美ADR收低 0.4%。
經濟消息：
美國工商協進會(Conference Board)周一公布，3月領先指標上升1.4%，優于分析師平均預估的 1.3%升幅，且為連續第十二個月上升，2月領先指標修正為上升0.4%。
全球市場：
亞股收跌，香港恒生指數下滑 2.1%；日經挫低1.7%。歐股下挫，倫敦FTSE指數下滑 0.3%；法國CAC 40指數下降 0.4%；德國 DAX指數下降 0.3%。
公債、美元與商品市場：
美國公債價格下滑，基準 10 年期公債殖利率自 3.77%升至 3.79%。一周前，基準 10 年期公債殖利率升至 4%，站上18個月高點。
美元兌歐元、日元升值。
美國 5 月交貨輕原油價格下滑 1.79 美元至每桶 81.45 美元。6 月交貨黃金價格下跌 1.10 美元，至每盎司 1135.80 美元。
市場寬度指標 (market breadth) 偏空。在紐約證交所，下跌家數略多于上漲家數，約 3 比 2，成交量近10億股。在Nasdaq交易所，下跌家數略多于上漲家數，約2比1，成交量達 18.6 億股。
歐股盤后─銀行股與航空股下跌 大盤溫和收低
歐洲股市周一收低，高盛銀行涉嫌詐欺，銀行股仍緊張，北歐連續第五天取消航班，航空股大幅下挫。
但Philips Electronics公布第一季獲利優于預期，股價逆勢上揚。
上周五下跌1.6%后，歐洲Stoxx 600指數周一收低0.7%至266.17點。
分析師說，投資人是否反應了英國自由民主黨支持度攀升，證券交易委員會(SEC)控告高盛，或冰島火山使歐洲航空業停擺，令人存疑。
Deutsche Bank (德意志銀行)(DE:DBK)下跌2.6%，UBS (CH:UBSN)下跌2.2%，擴大上周五的跌幅。
投資人擔憂，若主管官員擴大調查， 可能有其它銀行涉及抵押貸款擔保證券交易弊端。
地區股市而言，法國CAC-40指數下跌0.4%至3970.47，英國FTSE-100指數下跌0.3%至5727.91，德國DAX指數下跌0.3%至6162.44。
亞洲股市大幅下挫，上海綜合指數大跌4.8%，投資人反應高盛遭指控消息，且中國對資產市場緊縮信用，帶來壓力。
美國股市早場少有變動，花旗集團公布第一季獲利優于預期，股價大幅上漲，提供了大盤支撐。
但在歐洲，希臘的擔憂影響仍高居首位，希臘ASE指數下跌2.6%至1944.11，National Bank of Greece (NBG-US)股價下跌3.4%。
希臘上周說，若有需要，計劃接受歐洲與國際貨幣基金聯合援助計劃。官員本周將訪問希臘。代表團原定周一抵達，但因航班取消，訪問日期延后至周三。
美元兌歐元上漲，歐元下跌0.5%至1.3440美元。
英鎊下跌0.6%至1.5273美元，周末民調顯示，英國第三大黨支持度增加，可能形成沒有多數黨的國會。
航空股周一再度下跌，由于擔憂火山灰飄至該地區上空，歐洲大多天空仍關閉。
Air France-KLM (法國航空)(FR:AF)股價下跌2.9%，該公司說因取消航班，每日損失約3500萬歐元。英國航空下跌1.4%，該公司說每日損失1500至2000萬英鎊。
其它受到壓力的航空公司包括Deutsche Lufthansa (DE:LHA)下跌2.6%，easyJet (UK:EZJ)下跌1%，Ryanair (UK:RYA)下跌2.7%，及Iberia (ES:IBLA)下跌2.3%。
航空股稍早跌幅更深，但因部份利多消息，使得該類股削減跌幅。
周一下午，德國航空當局打破了飛行僵局，準許Lufthansa公司飛行50班長途班機，載運1.5萬人回家。英國說，蘇格蘭上空的飛行限制將于周二上午取消。
上漲股票方面，Philips Electronics (AMSTERDAM:NL:PHIA)上漲3.3%。該公司公布第一季獲利2億歐元，優于預期。去年同期為虧損5900萬美元。
紐約匯市─高盛與希臘引進避險需求 美元上漲
美元兌大多外幣上漲。擔憂高盛調查案擴大，及希臘援助計劃不順利，增加了美元的避險需求。
分析師說，規避風險增加，希臘的擔憂及高盛的緊張并非使市場擔憂的唯一因素。
預期債務纏身的希臘可能需要較歐盟上周承諾的金額更多，歐元兌美元連續第三天下跌。日元兌歐元清除漲幅。二位消息人士說，證券交易委員會(SEC)并非一致通過控告高盛銀行。
北京時間04:03 歐元下跌0.1%至1.3486美元，4月16日為1.3503。日元下跌0.1%至124.59兌1歐元。日元下跌0.2%至92.38兌1美元。
南非貨幣蘭德下跌0.8%至7.4474兌1美元，挪威克羅訥下跌0.4%至5.9212兌1美元，預期投資人將減少利差交易，蘭德與克羅訥因而下跌。所謂利差交易系指，借入低利率貨幣，如日元與美元，轉投資高收益貨幣。美國聯邦基金利率僅0至0.25%，使得美元成為利差交易的熱門貨幣。
4月16日，美元兌日元下跌0.9%，創2月以來最大跌幅。高盛詐欺案遭調查，美國股市因而大跌，使得美元受到壓力。
美元可能下跌至88日元水平，若跌破支撐，則賣壓可能增加。
分析師說，美元上周五的大幅跌勢，增加了進一步回檔的風險。日元可能進一步走強，91.10為主要支撐。
英國首相布朗昨日說，他對高盛銀行的道德破產感到震驚。德國政府將要求SEC提供信息，考慮可能的法律行動。
高盛銀行則說指控全無根據，Paulson則并未被控不法。
據二位消息人士說，SEC官員以3比2核準對高盛采取法律行動。
希臘10年期公債殖利率，較德國同期公債殖利率的差距擴大0.32個百分點至4.62個百分點，創1998年10月以來最大幅度。該殖利率差距幅度越大，代表希臘風險越高。
德國央行總裁Weber告訴德國國會議員說，希臘可能需要較歐盟承諾的300億歐元(400億美元)更高金額的援助。
由于火山灰使空中交通中斷，歐盟，IMF與歐洲央行針對希臘進行的會談，由今日延后至4月21日舉行。
紐約債市—公債價格下滑,受股市有所反彈拖累
* 盡管投資人擔心高盛欺詐指控案,股市仍大多上漲
* 領先指標升幅超預期
* 指標公債收益率陷于今年區間中段
美國公債價格周一下滑,因股市有所反彈,引發投資人出售較低風險的公債,并對上周大漲獲利了結.
但跌幅有限,因有來自對高盛欺詐指控可能蔓延的擔憂支撐.這些憂慮令美股在盤中多數時間氣氛利空,盡管領先指標進一步證明經濟復蘇.
上周五在美國證券交易委員會指控高盛有欺詐行為后大跌的美股今日大多上漲,但漲幅有限.
歐股因空中交通癱瘓以及對希臘援助缺乏實質進展而下滑,也令美國公債保持了對投資人的避險吸引力.
"股市反彈,所以公債遭拋售--這就是題材,我們都在關注股市."摩根士丹利全球利率研究部門主管James Caron表示.
美國經濟諮商會周一公布,3月領先指標增長1.4%,預估為增加1.0%.該數據也對公債不利.
"經濟面消息保持良好--(領先指標)特別好."Jefferies & Co公債策略師John Spinello稱.
指標10年期公債US10YT=RR跌9/32,收益率由上周五尾盤的3.77%升至3.81%.
收益率固守在近期交投區間內,指標公債收益率則處于今年以來的交投區間3.54-4.01%的中段.
市場受對歐洲主權債以及美國經濟復蘇可能停滯的擔憂引發的避險資金流入,以及預計大量新債發售將最終拉低價格,推高收益率的預期所左右.
上周及本周,公債市場沒有新債發售,本周四,美國財政部將宣布下周公債標售規模.
"作為交易商,我們一直的等待收益率上升,但尚未出現,看上去每次快到的時候,總有事件發生,要么是希臘,要么是高盛,要么是冰島火山爆發."Caron表示.
根據周度調查,由于缺乏對美國經濟和利率前景的共識,投資人增加了對低風險公債和機構債的持倉,且增持了較高風險公司債和新興市場證券.
Ried Thunberg ICAP的最新基金經理人調查顯示,截至上周五的一周,對公債和機構債的平均持倉配置增至31%,之前一周為29%.
對華爾街和金融市場監管更大幅度改革的前景也令市場方向增加不確定性.美國總統奧巴馬周一宣布,本周四將到紐約就金融改革發表演講.
兩年期公債US2YT=RR跌2/32,收益率由上周五的0.96%升至0.99%.30年期公債US30YT=RR跌15/32,收益率由4.67%升至4.70%.
能源盤后─高盛詐欺沖擊 原油收低1.54美元
原油期貨周一收低，市場對高盛被控詐欺案的可能沖擊感到緊張，為原油市場帶來利空。由于部份買盤進場，價格自低點反彈。
紐約6月原油下跌1.54美元，或1.8%，至每桶83.13美元。盤中低點為每桶82.99美元。
分析師說，高盛消息之后，盤前與今早交易，市場有進一步直覺式賣壓。但在賣壓過后，有部分買盤進場。
上周五，消息指出，美國證券主管官員指控高盛銀行--全球最大商品經紀商--在抵押貸款衍生商品涉及詐欺，震動了市場。
5月原油收低1.79美元，或2.2%，至每桶81.45美元。該合約于周二收盤后到期。
同時，有更多投資人預期原油價格將走低。
上周五晚公布的商品期貨交易委員會數據顯示，4月13日結束的一周，投資人軋平的多頭倉位多過空頭倉位。
分析師說，賣壓造成跌勢，由于市場仍然超買，跌勢可能持續。預期多頭平倉的周期可能持續四至六周。
上周五，原油期貨大幅下跌。美國證券交易委員會(SEC)控告高盛銀行在抵押貸款擔保證券交易中，涉及詐欺，為市場利空。
分析師說，調查擴大至其它公司的可能性無法排除。由于高盛是金融商品市場最大及最重要的投資人之一，部份投資人深感擔憂，因而獲利了結。
今日沒有重要經濟指標，亦對原油市場構成壓力。市場參考消息面，美元與庫存數據。
周一交易中，追蹤美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲至81.030，上周五尾盤為80.819，盤中高點為81.280。
天然氣期貨反轉下跌，5月天然氣期貨下跌9美分，或2.3%，至每百萬Btu 3.94美元。
分析師說，短期內，天然氣期貨可能進一步橫向整理。
6月汽油下跌2美分，或1%，收于每加侖2.25美元。
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