4月1日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10856.63 |
-50.79 |
2397.96 |
-12.73 |
5679.64 |
7.32 |
6153.55 |
11.10 |
3974.01 |
-13.40 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9174 |
-0.0006 |
1.5173 |
0.0106 |
1.3506 |
0.0093 |
93.48 |
0.69 |
6.8258 |
0 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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273.34 |
-0.38 |
81.4 |
-0.09 |
1114.50 |
8.80 |
83.76 |
1.39 |
2998 |
16 |
美股盤后─經濟數據不樂觀 預期修正 道瓊回跌 本季漲4%
今年第 1 季最后一個交易日，周三美股受到負面經濟數據影響，開盤一路走跌，雖然一度拉回平盤，但收盤跌幅反而擴大。綜觀本月，股指漲勢強勁，數度刷新 18 個月來最高點，使得本季總結順利上揚。然而今日公布的就業及制造業數據令人失望，為近期漲勢投下陰影。
道瓊工業平均指數下跌 50.79 點或 0.47%，收 10856.63 點。本月總結勁揚 5.2%，本季總結上漲 4.1%。
Nasdaq 指數下跌 12.73 點或 0.53%，收 2397.96 點。本季總結上漲 5.7%，漲幅居三大指數之冠。
S&P 500 指數小跌 3.84 點或 0.33%，收 1169.43 點。本季總結上漲 4.9%。
費城半導體指數下跌 2.33 點或 0.63 %，收 366.57 點。
今日美股跌勢遍布，道瓊指數 30 家成份企業中，多達 25 家股價下跌。杰富瑞 (Jefferies & Co.) 首席市場策略師 Art Hogan 指出，美股過去 25 個交易日多達 23 日收高，因此現在正稍作休息，市場改采觀望態度。本周五美股將因耶穌受難日放假，休市一日。
周二美股經過一日波動，收盤道瓊工業指數順利再創 18 個月來新高點。不過美元走強，為大宗商品及類股價格帶來壓力；此外經濟數據釋出的訊息也分歧，消費者信心上升，但房價出現走軟跡象。
經濟數據：就業服務公司 ADP (Automatic Data Processing) 周三公布，3 月份美國民間企業共裁減 2.3 萬份工作，遠遜于經濟學家預期的增加 4 萬份工作。
2 月份民間裁減的工作數量，也修正至 2.4 萬份。自 2008 年 1 月份至今，ADP 尚未公布過民間企業增加工作機會。
芝加哥 3 月份采購經理人指數 (PMI) 由前月的 62.6 下降至 58.8，遜于經濟學家預估的 61。股指應聲跌幅擴大。
美國統計局亦公布，2 月份制造業訂單增加 0.6%，盡管略優于分析師預期，但仍遠遜于前月勁增 2.5%。
美國總統歐巴馬 (Obama) 今日宣布計劃，將大幅開放墨西哥灣東部及維吉尼亞州外海的鉆油許可區域，消息一度激勵能源及石油類股價格。
企業消息：智能型手機黑莓機 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIMM-US) 今日盤后公布財報，每股獲利 (EPS) 由去年同期的 90 美分升至 1.27 美元，銷售額成長 18% 至 40.8 億美元，出貨量達 1050 萬支。
不過上述三項數據皆遜于市場預估。該股今日股價收挫 1.26%，盤后交易更驟跌 5.6% 報 69.8 美元。
展望：Avalon Partners 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 預期，今年第 1 季股市表現良好，意味下季市場可能出現 5%-7% 幅度的下滑修正。即便各家企業陸續公布強勁的第 1 季財報，但最快 4 月中，股市就會出現溫和修正，且這股氣氛已反映在股指表現。
其它市場：周三亞股收低，日經指數小跌 0.1%，港股恒生指數下跌 0.6%。歐股中包括英國富時 100 指數、法國CAC 40 指數及德國 DAX 指數，經過一日震蕩后全數微幅收高。美國公債價格反彈，10 年期公債殖利率下降至 3.83%。
今日美元兌英鎊及歐元皆走貶，兌日元升值。美國 5 月交貨輕原油價格上漲 1.39 美元至每桶 83.76 美元，Comex 6 月交貨黃金價格同樣小漲 7.80 美元至每盎司 1116.10 美元。
歐股盤后—ADP就業報告不佳希臘銀行股下跌 大盤收低
歐洲股市周三小幅收低，第一季則表現強勁。美國就業人數意外減少，一家評等公司調降五家希臘銀行評等，為市場壓力。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.1%，收于263.57。第一季，該指數上漲3.8%。
地區股市中，英國FTSE-100指數上漲0.1%，收于5679.64。德國DAX指數上漲0.2%，收于6153.55，法國CAC-40指數收低0.3%至3974.01。
由英國政府持有大多股權的Royal Bank of Scotland (UK:RBS)為泛歐Stoxx 600指數中，表現最佳的股票。該銀行在經歷了三年的災難后，重整計劃已開始發揮效用。其股價第一季大漲逾50%。
美國股市走低。ADP報告顯示，美國3月私人企業就業人數減少2.3萬人，預估為增加4萬人。
分析師說，市場反應周五的非農業就業人數將增加，但ADP數據讓人開始感到懷疑。若就業人數未大幅增加，美國的經濟擴張便可能無法持續。
由于希臘總體經濟展望疲弱，穆迪公司調降五家希臘銀行評等。
希臘ASE綜合指數下跌1.3%，收于2067.49。
分析師說，調降評等持續顯示，希臘經濟仍有問題。希臘雖獲得來自歐元區的支撐，但填補赤字仍困難。
歐洲央行改變了擔保品的條件，亦為希臘銀行股壓力。雖然歐洲央行將持續接受希臘債務做為擔保品，但打折幅度已加大。
Bank of Ireland (IE:BIR)股價大漲23.8%。該銀行可能得以避免由府持有大量股權。該銀行公布至12月31日止的九個月，虧損14.6億歐元(19.6億鎊)。
競爭對手Allied Irish Banks (ISE:IE:AIB)必須籌資74億歐元，其股價下跌3.2%。
衛星電視廣播公司British Sky Broadcasting (UK:BSY)股價上漲3.4%。
英國電信主管官員說，在檢查了英國付費電視市場的競爭情況后，BSkyB必須提供Sky Sports一號與二號予其它零售商。
Ericsson (SE:ERICB)股價上漲2.5%。該電信設備制造商說，已與Bharti Airtel簽下13億美元合約。
紐約匯市─全球復蘇跡象削弱避險需求 日元下挫
日元兌主要外幣下跌，日元兌歐元觸及八周低點。全球經濟復蘇動能有增加跡象，削弱了日元的避險需求。
日元兌歐元可能創下一年來，最大單月跌幅。明日，日本將公布經濟報告，可能顯示日本大型制造業信心增加，推升投資長期利率較高國家的胃口。瑞士法郎兌歐元上漲至記錄高點，瑞士3月領先指標上升至2007年11月以來高點，支撐瑞士法郎上揚。
分析師說，未來幾天，日元將遭受走低的壓力。市場預期日本機構投資人將追求全球較高的收益率。
北京時間02:48 日元下跌1.5%至126.29兌1歐元，昨日為124.44。日元下跌0.7%至93.41兌1美元。歐元上漲0.8%至1.3516美元。
自11月底以來，美國10年期公債殖利率上升65基點至3.84%。日本同期公債殖利率則僅上升14基點至1.395%。
瑞士法郎上漲0.7%至1.4209兌1歐元，創歐元于1999年上市以來，最高水平。
日元兌歐元本月可能下跌4.1%，創2009年3月以來最大跌幅。日元兌美元可能下跌4.8%，創今年最大單月跌幅。
日本會計年度今日結束，預期日本企業匯回資金已結束，紐約交易中，日元空單重新進場，日元跌勢加速。
分析師預期，未來六個月，日元可能下跌2.7%至96兌1美元，因為日本將持續刺激經濟，讓利率守于低點。
今日稍早，一份報告顯示，美國3月私人企業就業人數意外減少，日元兌美元因而削減跌幅。ADP數據顯示，美國3月私人企業就業人數減少2.3萬人，分析師預估為增加4萬人。
歐元今日上漲，使得歐元兌美元本季跌幅縮小至5.5%。因擔憂希臘債務危機將削弱歐元區經濟復蘇，歐元因而下跌。
芝加哥期貨合約顯示，Fed在11月會議中，調高目標利率至少一碼的機率為56%，一個月前，該機率為48%。
4月2日，美國勞工部將公布美國3月就業報告，預期將顯示就業人數增加18.4萬人。
澳元三天來首度下跌，跌幅0.7%至91.31美分。澳洲2月零售銷售下降1.4%，分析師預估為上升0.3%。
本季，澳幣兌美元上漲了2.2%，澳洲央行于3月調高基準利率目標至4%，支撐了澳元上揚。
2009年第四季，美元占全球儲備貨幣比例上升至62.1%，歐元所占比例則下降到27.4%。
紐約債市—公債價格上揚,因數據顯示民間就業人口意外減少
* ADP數據令對3月非農就業報告強勢的押注減少
* 季度末買盤可能為公債提供支撐
* 制造業擴張速度放緩
美國公債價格周三上揚,之前美國3月民間就業人口意外減少令在周五公布非農就業報告前對就業市場體質的押注降溫.
基金經理買入公債以滿足季度末需求也引發對公債的買盤.公債本季度表現遜于股市和其它高風險資產.
據民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告顯示,美國3月民間就業人口減少2.3萬.2月民間就業人口修正為減少2.4萬人,前值為減少2萬人.路透此前訪問的35位分析師預估中值顯示,ADP報告料顯示3月美國民間部門就業人口增長4萬人.
部分分析師利用該數據來預測將于周五公布的美國備受關注的非農就業人口報告.
就業市場恢復增長所需的時間越長,美聯儲維持接近零利率政策的時間也就越長,通脹保持溫和的時間也就越長,這對公債提供支撐.
"這給對周五就業數據將十分強勁的預期潑了盆冷水,"Clearview Economics LLC的總裁Ken Mayland在談到ADP數據時表示.
接受路透調查的分析師預期,3月非農就業人口增加19萬人,可能是2007年12月以來第二次錄得月度增長.
美國公債第一季度走勢艱困,10年期公債收益率徘徊在近九個月高位.周三公布的經濟數據對公債收益率的影響相對較小.從總體回報來看,公債表現遜于股市和公司債.
不過,疲弱的ADP數據扶助公債市場在上周回落后企穩.上周因公債標售結果不佳,引發市場擔憂對美國公債的買興.
另外,數據顯示美國制造業增長放緩,這也是暗示美國經濟復蘇仍十分脆弱的令人擔憂的信號.
10年期公債價格US10YT=RR上揚7/32,報98-10/32,盤中觸及日高98-14/32,收益率報3.83%,低于周二尾盤的3.86%.
**公債漲幅受限**
盡管ADP報告削減了對周五就業報告強勁的預期,部分市場人士對把ADP報告作視為政府數據先兆的可信度表示懷疑.
"ADP數據時好時壞.多數時間不太好,但我也不確定我是否相信對周五就業人口增長約20萬的分析師普遍預期,"Lind-Waldock的高級市場策略師Frank Cholly Sr.表示.
公債價格漲幅受限,因股市縮減跌幅,暗示對股票和其它風險資產的潛在需求,盡管數據引發對經濟復蘇步伐的擔憂.
穆迪下調希臘五家銀行的評級未能提振對公債的避險需求.
"并非所有的希臘問題都那么令人意外,因此市場不會條件反彈地買入公債避險,"摩根士丹利全球利率研究部主管James Caron表示.
對下周新債供應需求的擔憂也損及對公債的樂觀情緒.
截至周二,Barclays Capital的公債總回報指數攀升0.91%,低于其信貸指數2.02%的增幅.債市表現遜于股市,標普500指數同期.SPX上揚5.2%.
能源盤后─美元疲弱 原油收高1.39美元 接近每桶84美元
由于美元轉弱，支撐原油周三上漲，接近每桶84美元。投資人未在意疲弱的就業市場消息，及原油庫存增加高于預期的數據。
紐約5月原油上漲1.39美元，收于每桶83.76美元。
分析師說，假日前，市場交易清淡，美元疲弱支撐原油價格走高。
即使意外不佳的就業報告，亦無法拉低油價。ADP公司今日公布，美國私人企業3月就業人數減少2.3萬人。分析師預估為增加4萬人。
分析師說，這份不佳的就業報告，強化了利率將停留低點一段更長期間的預期，因而壓低了美元，推升了油價。
預期在就業市場改善之前，Fed不會升息。美元疲弱使得原油對持有外幣的投資人，變得較為便宜。
能源信息局(EIA)今日公布，上周美國原油庫存增加290萬桶。分析師預估為增加265萬桶。
同時，歐巴馬總統說，在東岸，墨西哥灣與阿拉斯加外海，應進行更多石油與天然氣的鉆探。此一計劃，取消了僅能在美國沿岸地區進行有限鉆探的20年禁令。
分析師說，此一消息對原油市場有著長期的影響，但由于為時尚遠，并不足以影響今日油市。
幾家能源公司終將參與鉆探行動，雖然投資人并未急急買進這些股票，但許多能源股仍溫和上漲。
美國零售汽油價格上漲。根據駕駛人團體AAA統計，美國車用汽油平均每加侖上漲不及1美分至2.798美元。普通無鉛汽油每加侖較一個月前上漲9.3美分， 去年同期大漲75美分。
其它能源交易方面，4月熱燃油上漲3.99美分，收于每加侖2.1646美元，4月汽油上漲3.53美分，收于每加侖2.31美元。
周三為4月熱燃油與汽油合約的最后交易日，大多交易員已轉至5月合約。5月熱燃油上漲4.74美分，收于每加侖2.1790美元，5月汽油上漲3.51美分，收于2.3072美元。
5月天然氣下跌10.4美分，收于每千立方尺3.869美元。 在倫敦，布倫特原油上漲1.42美元，收于每桶82.70美元。
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