稀土暴漲或助LED節(jié)能燈崛起 四主線掘金概念股

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

稀土價(jià)格暴漲削弱競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LED節(jié)能燈趁機(jī)雄起。同是節(jié)能發(fā)光材料，稀土熒光燈和LED的處境卻是冰火兩重天——后者銷量大漲，前者急劇萎縮。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，稀土發(fā)光材料市場(chǎng)低迷為LED壯大提供了良機(jī)。

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，作為新一代節(jié)能光源，目前LED價(jià)格比相同光效的稀土熒光燈要高6-10倍多，但LED的節(jié)能效果更好，對(duì)于耗電量大的公共場(chǎng)合，安裝LED性價(jià)比更高。

另外，稀土價(jià)格飆漲和快速下跌之后，廠商對(duì)稀土熒光燈的報(bào)價(jià)隨漲隨跌，然而提價(jià)頻繁之快和幅度之高，漸漸動(dòng)搖了客商的信心，導(dǎo)致訂單驟降。

上海照明學(xué)會(huì)理事吳虹介紹，稀土熒光燈行業(yè)現(xiàn)在開工率僅四五成，企業(yè)開開停停是常態(tài)，日子非常不好過。“現(xiàn)在是行業(yè)抱團(tuán)過冬的時(shí)候。”

稀土節(jié)能燈遭遇的重重危機(jī)卻為LED的興起培育了難得的機(jī)會(huì)。部分廠商從稀土熒光燈轉(zhuǎn)產(chǎn)LED，如陽(yáng)光照明LED的比例就從去年的10%升至28%。

招商證券看好下半年旺季驅(qū)動(dòng)以及行業(yè)中長(zhǎng)期前景。3季度至年末為傳統(tǒng)旺季,分析師判斷6-7月行業(yè)景氣回調(diào)屬正常季節(jié)性現(xiàn)象,8月后在旺季需求驅(qū)動(dòng)下行業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)向上為大概率事件。更重要的是,隨著LED照明性價(jià)比逐步滿足不同區(qū)域以及各個(gè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)的要求,其滲透率將逐步提高,有望從12年的5%上升至15年的50%。LED照明正迎來(lái)持續(xù)幾年的井噴階段,將帶動(dòng)LED行業(yè)進(jìn)入第二波快速發(fā)展期。

招商證券維持LED行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。當(dāng)前仍可關(guān)注幾條投資主線:1)擁有優(yōu)質(zhì)渠道資源的品牌光源大廠——陽(yáng)光照明、雷士、德豪潤(rùn)達(dá)、鴻利光電;2)高景氣下三安光電、德豪等芯片業(yè)務(wù)的盈利彈性;3)大客戶持續(xù)突破且業(yè)績(jī)較確定的封裝企業(yè)——聚飛光電、瑞豐光電;4)出口業(yè)務(wù)彈性較大,或通過代工參與全球市場(chǎng)的公司——陽(yáng)光、瑞豐、鴻利、三安等。短期來(lái)看,8月后進(jìn)入旺季,行業(yè)數(shù)據(jù)將持續(xù)向好,望推動(dòng)板塊繼續(xù)表現(xiàn)。維持LED行業(yè)“推薦”,繼續(xù)強(qiáng)烈推薦三安光電、陽(yáng)光照明、聚飛光電,審慎推薦德豪、瑞豐和鴻利。

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