有色金屬：稀土板塊投資機會來臨
繼續看好稀土板塊，最新的讓我們更堅定看好稀土的理由包括：（1）我們判斷國家在保護稀土目標下，或會推行新一輪收儲；（2）海外稀土礦成本高，品質差，2013 年也不用擔心其沖擊；（3）稀土整合還在進行，山東整合開始。我們整體想法是，最保守的說，稀土板塊跑贏大盤是非常有把握的。
前期貴金屬經歷了較大調整，但四季度的消費旺季、美國債務上限談判、財政懸崖拖累美國經濟等等因素，依然讓我們對金價有較樂觀的預期。奧巴馬連任后，之前的寬松政策保持延續，且大選前樂觀的經濟數據，選后或有回落的可能。部分黃金股快速的成長性、較低的估值也一定程度保證了投資的安全邊際。
對于整個行業的看法，我們對工業金屬依然比較擔憂。維持對存在逆周期成長可能的新材料的相對看好，對應股票是安泰科技、鋼研高鈉、博云新材、四方達。
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