從今年收益看科學(xué)城價(jià)值
科學(xué)城幾個(gè)問(wèn)題應(yīng)引起重視：一，1600噸（天）產(chǎn)能在七月下旬批準(zhǔn)后可馬上投入生產(chǎn)；二，下半年生產(chǎn)期間為四個(gè)月，即今年可新增礦石產(chǎn)量18萬(wàn)噸，總產(chǎn)量48萬(wàn)噸，較去年增長(zhǎng)60％；三，明年采暖工程竣工，由此預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增加到62萬(wàn)噸。玉龍礦業(yè)去年礦石總開(kāi)采量為30萬(wàn)噸，按銷(xiāo)售收入算，每噸價(jià)格2200元，今年價(jià)格有所下跌，按平均2000元計(jì)算，2012年銷(xiāo)售收入為9.6億元，凈利率下降12個(gè)點(diǎn)，按55％，則今年為5.28億元，歸科學(xué)城權(quán)益凈利潤(rùn)為3.69億元。同時(shí)公司酒店溢價(jià)收入3.07億元，兩項(xiàng)合計(jì)6.76億元。這樣看來(lái)，今年重組成功后今年科學(xué)城每股收益（11.85股本）為0.6元，目前市盈率不足17倍。兩有色金屬市盈率目前平均近40倍。
其實(shí)個(gè)人以為玉龍礦業(yè)的最大看點(diǎn)在于銻、銦稀有金屬價(jià)值。公司今天回答說(shuō)這些資源尚未開(kāi)始銷(xiāo)售，如果開(kāi)始銷(xiāo)售，僅銻金屬每年即可增加收入4億元。銻作為世界最為稀缺的小金屬之一，目前保有開(kāi)采量只能保障4--5年，是歐盟的14項(xiàng)戰(zhàn)略金屬之一，也是我國(guó)四大稀有戰(zhàn)略金屬之一。隨著美國(guó)鉍銻合金鏌新材料研究的推進(jìn)，一旦產(chǎn)業(yè)化，對(duì)銻的需求將成倍增長(zhǎng)，銻價(jià)漲到多少誰(shuí)也說(shuō)不清楚。肯定會(huì)有一天，銻概念比稀土概念還要熱。當(dāng)然現(xiàn)在講這些對(duì)當(dāng)下股價(jià)意義不大，但會(huì)有長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資者逐步進(jìn)入的。同時(shí)玉龍礦業(yè)的銻金屬開(kāi)發(fā)值得期待。
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