3月1日國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10403.79 |
78.53 |
2273.57 |
35.31 |
5405.94 |
51.42 |
5713.51 |
115.05 |
3769.54 |
60.74 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9006 |
0.0052 |
1.5003 |
-0.0236 |
1.3572 |
-0.0057 |
89.05 |
0.08 |
6.8263 |
0.0003 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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270.87 |
-0.68 |
80.67 |
0.3 |
1,118.30 |
-0.60 |
78.7 |
-0.96 |
2738 |
27 |
美股盤后─AIG出售資產 數據轉佳 道瓊收高78點
AIG保險集團出售資產350億美元，醫藥業并購傳言，及美國1月消費者支出數據優于預期，支撐美國股市周一上漲。希臘紓困計劃有正在醞釀的跡象，亦屬股市利多。上周，美國股市回檔，今日為3月第一個交易日，投資人重返市場。在2009年大幅上漲后，今年以來，股市走勢波動震蕩。
道瓊工業平均指數收高78.3點或0.76%至10403.79。
Nasdaq指數收高35.31點或1.58%至2273.57。
S&P 500指數收高11.22點或1.02%至1115.71。
費城半導體指數收高10.62點或3.13%至349.48。
去年，財政與貨幣振興方案的數兆美元挹注金融體系后，美國股市上漲。對2010年經濟復蘇樂觀，有助股市擴大漲幅。
然而，今年錯綜的經濟訊號，使投資人縮手，他們希望見到復更跡象不但明確，而且一旦政府振興方案停止，經濟復蘇仍有持續的動能。
擔憂希臘債務危機可能于歐洲擴散，且中國抑制經濟成長，使得股市于今年初受到壓力。但過去三周，股市有二周上漲。
分析師說，今日市場有幾項利多，包括并購消息，但投資人對經濟仍有不確定性。預期今年股市仍將波動震蕩。
AIG：該保險公司周一說，將出售亞洲保險業予英國Prudential保險公司，此一交易價值達355億美元，包括250億美元現金。該公司已表示其中160億美元將償還政府與納稅人。
陷困境的AIG (AIG-US)自2008年以來，向政府借款約1320億美元，因而避免了倒閉。
上周五，該公司公布第四季虧損89億美元，主要系因出售保險業務大量股權有關的成本。
周一，AIG股價上漲6.6%。
并購消息：日本藥廠以35億美元敵意并購制造癌癥藥物Tarceva的OSI Pharmaceuticals (OSIP-US)。并購價格較OSI上周五收盤價溢價40%。
OSI說，將重新檢討此一并購價格，股東目前當不會采取行動。OSI股價周一上漲51%。
周末期間，德國藥廠Merck KGaA說，將以72億美元并購位于美國的生命科學工具制造廠Millipore (MIL-US)。
Millipore股價周一上漲11%。
SanDisk (SNDK-US)股價上漲11%至32.42美元。該快閃記憶卡制造廠調高第一季銷售展望至9.25億到10億美元。
股市漲跌比良好。在紐約證券交易所，上漲家數多過下跌家數，約為3比1，成交量為6.90億股。在Nasdaq交易所，上漲家數多過下跌家數，約為2比1，成交量為19.4億股。
經濟：美國今日公布多項經濟數據，包括制造業指數，營建支出，與個人收人與支出。
美國供應管理協會(ISM)公布2月制造業指數下降至56.5，1月為58.4，分析師預估為下降至58。該指數高于50代表制造業擴張。
美國1月營建支出下降0.6%，符合預期，12月為下降1.2%。
美國1月個人收入上升0.1%，12月為上升0.3%。分析師預估1月個人收入為上升0.4%。1月個人支出上升0.5%，12月為上升0.3%，分析師預估1月個人支出為上升0.4%。
希臘：市場持續擔憂希臘日益擴大的赤字，歐盟金融事務委員會主席Olli Rehn敦促希臘進一步削減赤字。希臘已宣布計劃提高退休年齡，凍結薪資，但Rehn說這些行動尚有所不足。
希臘財政部長Papaconstantinou說，政府將竭盡所能，削減赤字。
世界市場：海外交易中，歐洲股市上漲，倫敦FTSE指數上漲1%，法國CAC-40指數上漲1.6%，德國DAX指數上漲2%。亞洲股市收高。
美元與商品：美元兌歐元與兌日元上漲。
紐約4月原油下跌96美分至每桶78.70美元。
紐約4月黃金下跌60美分至每盎司1118.30美元。
公債：公債價格錯綜，10年期公債殖利率上升至3.62%，上周五為3.59%。公債價格與殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后—希臘獲援有望 銅價勁揚歐股連2日收高
周一歐股連續第 2 天走揚，主要因市場預期希臘政府將獲得償債所需援助，加上金屬價格上升，激勵礦企獲利展望看漲。
周一泛歐 Stoxx 600 指數收高 1.2% 至 248.69 點。所有 18 個西歐國家股指悉數收漲，德國 DAX 指數勁揚 2.1%，法國 CAC 指數上漲 1.6%，英國富時 100 指數上漲 1%。
歐盟貨幣事務執委 Olli Rehn 周一與希臘總理 George Papandreou 會晤后，要求希臘政府盡快擬定降低其高居歐元區最大規模預算赤字的額外辦法。德國議員亦透露，歐元區官員正在規劃在希臘需要的情況下，提供其 250 億歐元金援，方式可能為透過 KfW Group 等國有銀行收購希臘公債。
列支敦斯登資產管理公司 LLB Asset Management AG 經理人 Gerold Kuehne 指出，這些消息帶來正面訊息，暗示歐盟不會坐視希臘債務違約。希臘問題讓市場焦點較為忽略企業財報，不過事實上財報整體表現優于市場認為。
今日消息傳出后，希臘股市 ASE 指數勁揚 2.9%，站上2 月 3 日以來最高點；希臘公債信用違約交換 (CDS) 則下滑 28.5 個基點至 335.5 點，降至 1 月 27 日以來最低點。
希臘前 3 大銀行希臘國家銀行 (National Bank of Greece SA；ETE-GR)、EFG Eurobank (EUROB-GR) 及Alpha Bank (ALPHA-GR)，周一股價也分別收漲 5.1%、5.5% 及 1.3%。
根據《彭博社》統計，自 1 月 11 日至今發布的西歐各企業財報，獲利平均較分析師預估高出 5.2%。另外市調機構 Markit Economics 周一亦宣布，2 月份歐洲制造業出現連續第 5 個月擴張，因全球需求再起刺激訂單增加。
全球最大銅礦產區智利發生 8.8 級大地震，造成該礦供應中斷，周一倫敦金屬交易所銅價應勢大漲 5.6%。全球最大礦企必和必拓 (BHP Billiton Ltd.﹔BLT-UK) 股價跟著上漲 3.2%，第 3 大礦企力拓 (Rio Tinto Group﹔RIO-UK) 股價亦漲 3.1%。
英國保險業巨頭保誠人壽 (Prudential Plc﹔PRU-UK) 周一證實，將以 355 億美元價格收購美國保險巨擘 AIG (American International Group Inc.；AIG-US；美國國際集團) 的亞洲壽險部門友邦人壽 (AIA，American International Assurance)�；I資方式包括總額 210 億美元釋股計劃，并發行 50 億美元債券。消息傳出后，保誠股價應聲收挫 12% 至 530 便士，創 1 年來最大單日跌幅。
匯豐控股 (HSBC Holdings Plc﹔HSBA-UK) 周一公布財報，全年獲利僅 58.3 億美元，遜于分析師預期的 77.6 億美元。股價聞訊下挫 5.2% 至 682 便士，創去年 4 月以來最大單日跌幅。
紐約匯市─政治穩定起疑 英鎊貶至10個月底點 歐元續跌
周一英鎊兌美元貶破 1.50 美元價位，為近 10 個月來首見；主要由于調查顯示，英國政壇可能出現 1974 年以來僅見的少數政府，進而影響其減低政府負債的努力。
另一方面，歐元兌美元也創下接近 2 周來單日最大跌幅；因歐盟官員表示，希臘政府為了重獲信用，必須達成 2010 年的預算赤字目標。今日日元兌巴西幣等高收益貨幣走貶，主要受到日本金融服務部長龜井靜香表示，日本央行應考慮收購政府公債的影響。
紐約時間周一下午 4:17，英鎊兌美元來到 1.4995 美元價位；盤中一度下貶達 3% 至 1.4784 美元，創去年 5 月 1 日以來最低點。英鎊兌歐元亦貶值 1.1% 至 90.45 便士兌 1 歐元，盤中同樣一度貶至 91 便士價位，創去年 12 月 4 日以來最低點。兌日元同樣下貶 1.5% 至 133.57 日元。
同一時間，歐元兌美元貶值 0.5% 至 1.3560 美元，兌日元小貶 0.3% 至 120.82 日元。日元兌巴西幣下貶 0.6% 至 49.51 日元，兌美元小貶 0.2% 至 89.10 日元。
今日歐元兌美元一度貶值達 1.3%，創 2 月 17 日以來單日最大跌幅；主因歐盟貨幣事務執委 Olli Rehn 周一與希臘財長 George Papaconstantinou 會晤后表示，希臘必須采取進一步措施來降低預算赤字；不過他也表示，歐盟將繼續支持希臘處理赤字問題。
周一 4 名德國議員亦透露，政府正考慮在希臘需要時，透過國有銀行 KfW Group 收購希臘公債；該行動包括在歐盟可能金援希臘高達 250 億歐元的計劃中。
另外周一公布的名調顯示，英國反對黨保守黨目前贏過執政工黨的比例，縮至 2 年多來最小幅度。英鎊兌美元應聲創下去年 2 月 2 日以來最大單日跌幅。英國必須于 6 月份舉行大選。
今年以來英鎊兌美元已累積下貶達 7.9%，兌歐元亦貶 2%；主要由于投資人受到希臘預算赤字問題影響，對英國財政嚴謹的憂慮加深。
日本財金官員龜井靜香周一于國會質詢時主張，日本央行應該考慮收購公債，以協助政府取得刺激經濟計劃所需資金。日本法律禁止央行直接購買公債。他的發言刺激外界預期日本基準利率將維持低檔，使其作為套利交易資金來源的吸引力增加。日元兌巴西幣也因而走貶。
紐約債市—公債價格穩中走堅,因經濟憂慮蓋過股市上漲的影響
* 美國經濟數據良莠不齊,鞏固經濟憂慮
* 仍有避險買盤,盡管援助希臘似有進展
* 投資人在周五就業報告發布前表現謹慎
美國公債價格周一收平至小幅上漲,因投資人對經濟的不安情緒支撐對公債的避險買盤,抵消美股上漲的影響.
分析師表示,對希臘的金援動向令對美國公債的興致略有降低,但在該國許多問題解決前,對其拖累歐洲的憂慮將繼續支撐對美國公債的需求.
"仍有許多不確定因素,所以給美國公債帶來避險買盤."Barclays Capital美國公債策略師Michael Pond表示.
最新的美國制造業和消費者支出數據顯示經濟成長,但速度放緩.這鞏固了美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)需要維持近零利率直至今年年底的預期.
另外,分析師表示,周五美國將公布就業報告,投資人也因此離場觀望.該數據將為經濟復蘇強度提供最關鍵的依據.迄今盡管經濟自去年第三季開始成長,但非農就業人口仍在減少.
指標10年期公債US10YT=RR升3/32,報100-4/32,收益率(殖利率)跌1個基點,報3.61%.
10年期公債和兩年期公債是收益率差持穩在280基點,一周前曾觸及291基點的歷史最高.
美股上揚,三大指數一度升達1.4%.[.NCN]
**關注海外**
分析師表示,鑒于周二美國沒有重要經濟數據公布,投資人將關注海外情勢發展,這也可能影響對美國公債的興致.
投資人希望希臘可能接近同歐盟各國政府達成協議,其采取更多措施抑制財赤,以交換對其的緊急援助.
支持希臘的努力將抑制主權信貸危機,但分析師認為拯救希臘將限制資源并打壓歐洲的經濟成長.
而且,投資人將關注本周多家海外央行的貨幣政策會議,以尋找全球利率走向的線索.
部分分析師預計,澳洲央行周二將升息一碼至4%,因近期數據令人鼓舞.
歐洲央行和英國央行周四將舉行貨幣政策會議,預計將按息不動.
能源盤后─制造業數據、美元壓力 油價無力站穩80美元
周一原油價格收低，主因美元走強，加上今日公布的美國經濟數據中部分訊息，重燃市場擔憂全球能源需求恐跟不上現行供應步伐的疑慮。
周一紐約期貨交易市場 4 月交貨原油價格下挫 96 美分或 1.2%，收每桶 78.70 美元。不過盤中一度上漲至 80.62 美元價位。今日天然氣、汽油及燃油價格同步收跌。
油價先前跟隨美股走揚，主要受到今日公布美國消費者支出改善，以及美國制造業持續擴張等正面經濟消息激勵。美國 1 月份消費者支出增加 0.3%；而美國供應管理協會 (ISM) 亦公布，盡管 2 月份制造業采購經理人指數由前月的 58.4 降至 56.5，遜于經濟學家預期的 57.5，不過整體而言仍呈現擴張趨勢。
今日催高盤中油價的因素，還包括一系列企業交易消息：包括美國保險業巨擘 AIG (American International Group Inc.；AIG-US；美國國際集團) 以 355 億美元價格售出亞洲壽險子公司友邦人壽 (AIA)，以及德國制藥及化學大廠默克集團 (Merck KgaA﹔MRK-DE) 宣布將以 72 億美元價格收購美國生技公司密理博 (Millipore；MIL-US)。
不過近幾個月來，期貨油價一直難以站穩每桶 80 美元價位，習慣在勁揚后回跌。芝加哥 PFGBest Research 能源交易員 Dan Flynn 指出，今日美國制造業數據，難以確定是正面消息；此外油價一但沖破 80 美元關卡，買氣便出現下滑趨勢，無以為繼。
今日油價下跌壓力，亦來自美元兌主要對手貨幣普遍走強。周一美元指數自上周五稍晚的 80.379點，上升至 80.791 點。
今日 4 月交貨天然氣價格收挫 13 美分或 2.8%，至每百萬英熱 (Btu) 4.679 美元。
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