鎳鐵產(chǎn)能一哄而上 失控風(fēng)險(xiǎn)漸行漸遠(yuǎn)
編者按：在日前召開的一個(gè)亞太地區(qū)紅土鎳礦的會(huì)議上，會(huì)議組織者預(yù)期與會(huì)者近300人，而實(shí)際到會(huì)人數(shù)比預(yù)期人數(shù)超過了15%。如此高漲的與會(huì)積極性超過了組織者的預(yù)計(jì)。之所以會(huì)有如此旺盛的人氣，原因就是以紅土鎳礦為原料的鎳鐵經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)前景。會(huì)議結(jié)束后，組織者和與會(huì)者共同感到，2011年將成為鎳鐵產(chǎn)能大干快上的一年，生產(chǎn)企業(yè)將由2010年的70家突破100家。同時(shí)，產(chǎn)能失控、無序發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)開始步步緊逼。
三種動(dòng)力促使產(chǎn)能快速擴(kuò)充
何謂鎳鐵？通俗講是鐵合金的一種，與錳鐵、硅鐵同類型，用于生產(chǎn)不銹鋼，且主要用于200系、300系產(chǎn)品。按照品位來劃分，鎳鐵產(chǎn)品一般分為：低鎳產(chǎn)品品位為1.5%~4.0%，中鎳產(chǎn)品為4%~10%，高鎳產(chǎn)品為10%以上。
鎳鐵的產(chǎn)量計(jì)算有兩種方法，一是實(shí)物計(jì)重，另一是根據(jù)鎳含量百分比折算計(jì)重，比較復(fù)雜但常用，尤其是交易市場(chǎng)。2010年，按實(shí)物量計(jì)算我國低品位鎳鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到120萬噸，中品位鎳鐵在100萬噸左右，高品位鎳鐵的產(chǎn)量在83萬噸左右，總產(chǎn)量達(dá)到303萬噸，折合鎳金屬量總計(jì)將達(dá)到17萬噸。預(yù)計(jì)2011年的鎳鐵總產(chǎn)量將在此基礎(chǔ)上再增加40%，超過420萬噸。
鎳鐵業(yè)出現(xiàn)一哄而上的態(tài)勢(shì)來自3大動(dòng)力。
紅土鎳礦進(jìn)口量大幅增加
鎳礦資源分兩種，一種是硫化鎳礦，也叫硫化銅鎳礦，另一種是紅土鎳礦。我國是個(gè)鎳資源短缺的國家，鎳礦儲(chǔ)量少，主要分布于甘肅、新疆、云南、吉林、四川、陜西和青海等省區(qū)。2009年，我國鎳精礦產(chǎn)量?jī)H為7.94萬噸（金屬量），原生鎳產(chǎn)量為25.38萬噸，原料自給率僅為30%。同時(shí)，我國鎳礦資源埋藏較深，開采成本較高，供給難以滿足國內(nèi)需求，只能大量從國際市場(chǎng)進(jìn)口。紅 土鎳礦資源為硫化鎳礦巖體風(fēng)化、淋濾、沉積形成的地表風(fēng)化殼性礦床，世界上紅土鎳礦分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家，集中分布在環(huán)太平洋的熱帶、亞 熱帶地區(qū)，主要有美洲的古巴、巴西，東南亞的印度尼西亞、菲律賓，大洋洲的澳大利亞、新喀里多尼亞、巴布亞新幾內(nèi)亞等。
紅土鎳礦可分為兩類：一類稱為濕型，主要分布于近赤道地區(qū)，如新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓、巴布亞新幾內(nèi)亞和加勒比海地區(qū)；另一類稱為干型，主要分布于距赤道較遠(yuǎn)的南半球大陸，以澳大利亞為代表。如果紅土鎳礦的鎳含量達(dá)到2.0%，就是所謂的高品位，常見的多是1.5%左右低品位，最低還有0.8%的超低品位。20世紀(jì)90年代，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，占鎳用途65%的不銹鋼需求增長(zhǎng)堅(jiān)挺。前5年，鎳需求平均每年增長(zhǎng)4%以上，其中亞洲的鎳需求增長(zhǎng)率為7%。然而，世界可供近期開發(fā)的硫化鎳礦資源，除了加拿大的鎳礦以外，幾乎寥寥無幾。據(jù)估計(jì)，全球至今約探獲7000萬噸鎳資源（金屬量）。其中，硫化鎳礦約3000萬噸鎳(金屬量)，占42%；紅土鎳礦約有4100萬噸鎳(金屬量），占58%。而且，鎳礦勘察成本低，資源國家均靠海，運(yùn)輸便利。
另外，使用紅土鎳礦提煉鎳有火法冶煉鐵鎳技術(shù)和壓力酸浸技術(shù)。火法冶煉技術(shù)始于20世紀(jì)50年代，首次用于古巴Moa Bay礦，目前已經(jīng)成熟；20世紀(jì)70年代，澳洲QNI公司采用酸浸技術(shù)處理新喀里多尼亞、印度尼西亞和澳大利亞昆士蘭州的紅土鎳礦，目前基本成熟。在這種資源和技術(shù)背景下，我國從2005年開始采用紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，并用于不銹鋼生產(chǎn)。2006年，我國開始大面積推廣，進(jìn)口了350多萬噸低品位和超低品位紅土鎳礦，2009年進(jìn)口紅土鎳礦1600多萬噸。
需求快速增長(zhǎng)
目前，不銹鋼和特鋼行業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。鎳的主要用途是制造不銹鋼、高鎳合金鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼，被廣泛用于飛機(jī)、導(dǎo)彈、艦艇、宇宙飛船、原子反應(yīng)堆等各種軍工制造業(yè)；在民用工業(yè)中，鎳常制成結(jié)構(gòu)鋼、耐酸鋼、耐熱鋼等大量用于各種機(jī)械制造業(yè)、石油行業(yè)。另外，鎳與鉻、銅、鋁、鈷等元素可組成非鐵基合金。鎳基合金、鎳鉻基合金是耐高溫、抗氧化材料，用于制造噴氣渦輪、電阻、電熱元件、高溫設(shè)備結(jié)構(gòu)件等；鎳還可作陶瓷顏料和防腐鍍層；鎳鈷合金是一種永磁材料，廣泛用于電子遙控、原子能工業(yè)和超聲工藝等領(lǐng)域；在化學(xué)工業(yè)中，鎳常用作氫化催化劑。2006年，我國不銹鋼產(chǎn)量一舉超過亞洲第一的日本，達(dá)到561萬噸；2009年達(dá)到880萬噸；2010年上半年至547萬噸，全年超過1000萬噸。“十一五”期間，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量翻番。2006年，我國特鋼產(chǎn)量為1330萬噸，2009年達(dá)到3500萬噸。“十一五”期間，我國特鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了161.9%。
降低生產(chǎn)成本
在沒使用鎳鐵之前，我國生產(chǎn)不銹鋼用鎳元素主要有3大來源：電解鎳、鎳鐵和廢不銹鋼。其中，電解鎳具有純度高、含雜質(zhì)低、熔點(diǎn)高（1400℃以上）、抗腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)。在冷熱狀態(tài)下，電解鎳的壓力加工等機(jī)械性能良好，同時(shí)還具有特殊物理性能：磁性、磁伸、縮性、電真空性能好等特點(diǎn)，因而在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。
但是，電解鎳要通過低冰鎳-高冰鎳-電解鎳三個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)才能獲得，每噸近20萬元，價(jià)格非常高。而鎳鐵的出現(xiàn)取代了電解鎳和廢不銹鋼，直接用于不銹鋼冶煉。鎳鐵里中高品位產(chǎn)品是按含鎳量計(jì)價(jià)，即一個(gè)百分點(diǎn)乘以價(jià)格。如與電解鎳相比，鎳鐵的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在其對(duì)不銹鋼原料成本的影響上。以鎳板出廠價(jià)176000元/噸計(jì)算，現(xiàn)在含鎳量10%的鎳鐵國內(nèi)價(jià)格為1550元/鎳·噸~1600元/鎳·噸，即15500元/噸~160000元/噸，比鎳板價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。并且鎳鐵里還含有大量的鐵元素是不需要計(jì)價(jià)的，因此與電解鎳相比，鎳鐵在不銹鋼成本核算上占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
2009年，國內(nèi)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為880萬噸，以相關(guān)品種結(jié)構(gòu)測(cè)算，大約需要40萬噸鎳金屬。其中，10萬噸來源于國產(chǎn)紅土礦火法鎳的鎳金屬，已經(jīng)占到總需求的約1/4，成為僅次于來源于廢不銹鋼中含鎳量的第二大鎳供給來源。另據(jù)測(cè)算，2010年上半年，使用鎳鐵生產(chǎn)304不銹鋼比使用電解鎳大約可節(jié)省成本2200元/噸。同時(shí)，以紅土鎳礦為原料冶煉鎳鐵，生產(chǎn)企業(yè)效益相當(dāng)豐厚，這也算是“動(dòng)力中的動(dòng)力”。
鎳鐵產(chǎn)業(yè)起步后陷入混亂
2007年，在國際市場(chǎng)鎳價(jià)瘋漲到47萬元/噸的背景下，我國鎳鐵行業(yè)不管是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、全國產(chǎn)能產(chǎn)量，還是市場(chǎng)價(jià)格，均出現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)。這種增長(zhǎng)一直延續(xù)到2008年下半年爆發(fā)的國際金融危機(jī)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在70家以上。其中，山東有15家企業(yè)，占全國總量（下同）的20%；內(nèi)蒙古7家，占19%；江蘇10家，占16%；寧夏3家，占9%；山西5家，占5%。另外，遼寧、福建、貴州各占4%，廣西、河北、四川、河南各占3%。總的來看，山東、內(nèi)蒙古、江蘇和寧夏4省區(qū)的35家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國的55%，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)小、散、亂狀態(tài)，且冶煉裝備起點(diǎn)低、高耗能、污染嚴(yán)重。
目前鎳鐵生產(chǎn)廠家采用高爐和電爐冶煉，亦稱高爐法、電爐法。其中，山東地區(qū)以高爐廠家為主，同時(shí)山西、江蘇、河南等地也有一定數(shù)量的高爐企業(yè)。而內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)則基本上是礦熱爐企業(yè)，即電爐，以冶煉10%～15%的高品位鎳鐵為主，其中內(nèi)蒙古地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但產(chǎn)能均較小。
國內(nèi)生產(chǎn)鎳鐵用高爐大多是由生產(chǎn)生鐵用高爐轉(zhuǎn)產(chǎn)而來。高爐鎳鐵的特點(diǎn)主要是產(chǎn)量較大，但同時(shí)品位也較低，價(jià)值沒有電爐冶煉的高品位鎳鐵大。真正在源頭上開始冶煉鎳鐵的廠家很少，多是半路出家，爐型大小不一，高爐在30立方米~450立方米，大小均有。一些原先的小型煉鐵廠，工藝稍加改造即可進(jìn)行鎳鐵加工，產(chǎn)出的鎳鐵品位為6%~11%。
國內(nèi)生產(chǎn)電爐鎳鐵的廠家主要分兩種，內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)多為其他鐵合金生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)過來，山東、江蘇、福建等地則多為新建企業(yè)，同時(shí)電爐功率也相對(duì)較大。在這些企業(yè)中，礦熱電爐多在6300千伏安到35000千伏安，產(chǎn)出的鎳鐵含鎳量一般為11%~18%。與高爐相比，電爐的優(yōu)點(diǎn)是其生產(chǎn)出的鎳鐵含鎳量較高，基本都能達(dá)到10%以上，但其缺點(diǎn)也同樣明顯，即耗電量大但產(chǎn)量較小，單噸鎳鐵須耗7000千瓦時(shí)左右的電。在資源匱乏、能源緊張的情況下，如此大的能耗將導(dǎo)致電爐鎳鐵的成本進(jìn)一步增加。
目前高爐鎳鐵冶煉面臨的局面較為尷尬，小高爐面臨政策性淘汰，大高爐冶煉6%~8%的鎳鐵又效率低下。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，小高爐由于耗能高、污染嚴(yán)重，已被列入淘汰范疇。其中，山東省公布的《2010年山東省有關(guān)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃的通知》顯示，臨沂地區(qū)部分鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)被列入淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃，其容積均為300立方米以下的煉鐵高爐，包括中鎳鐵冶煉企業(yè)和低鎳鐵冶煉企業(yè)，預(yù)計(jì)至少有92萬噸的高爐鎳鐵產(chǎn)能將被淘汰。而在2011年，國家將400立方米以下高爐列入淘汰范圍，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)還將有一批高爐被淘汰。
隨著鎳礦價(jià)格、能源費(fèi)、環(huán)保費(fèi)等成本的增加，廠家的利潤(rùn)空間逐漸受到擠壓。未來政府可能出臺(tái)的更嚴(yán)厲的節(jié)能減排政策會(huì)不會(huì)進(jìn)一步擠壓鎳鐵廠商的盈利空間？如何應(yīng)對(duì)這些可能出現(xiàn)的不利局面？這些不得不引起業(yè)內(nèi)深思。同時(shí)，2011年國家新一輪淘汰落后產(chǎn)能，已經(jīng)包括了6300千伏安以下鐵合金礦熱電爐和6300千伏安鐵合金礦熱電爐，這預(yù)示又將有一批電爐鎳鐵產(chǎn)能被淘汰掉。
縱觀鎳鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，小高爐、小電爐已經(jīng)進(jìn)入國家淘汰落后產(chǎn)能政策的范疇，但是淘汰落后產(chǎn)能在實(shí)際落實(shí)中并非一帆風(fēng)順。一是地方政府基于自身經(jīng)濟(jì)利益訴求，還要實(shí)施一定的保護(hù)政策，使落后產(chǎn)能在一定時(shí)期內(nèi)還可以“合理”存在。二是隨著國家調(diào)整結(jié)構(gòu)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)需領(lǐng)域，制造業(yè)獲得更多、更大的發(fā)展空間，對(duì)不銹鋼需求的增加能間接擴(kuò)展鎳鐵需求空間，使鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)保持現(xiàn)有盈利能力。此二者形成一種合力，共同抵消國家淘汰落后產(chǎn)能政策的執(zhí)行力。因此，那些產(chǎn)能規(guī)模小、裝備水平落后的企業(yè)，至少在一兩年內(nèi)，不可能退出市場(chǎng)，現(xiàn)有的格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。
2010年大項(xiàng)目、新產(chǎn)能發(fā)展迅猛
在短期內(nèi)鎳鐵行業(yè)現(xiàn)有格局不會(huì)發(fā)生根本性變化的條件下，進(jìn)入2010年，隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)，國際國內(nèi)市場(chǎng)鎳價(jià)回暖，國內(nèi)鎳鐵新項(xiàng)目建設(shè)熱潮再度涌起。據(jù) 不完全統(tǒng)計(jì)，中鋼一個(gè)新建項(xiàng)目2010年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量16000噸；江蘇宿遷一個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目2010年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量4400噸； 山西鑫海科技擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目2010年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量12000噸；廣西新合力冶金新建項(xiàng)目2010年年中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量8000噸；金 信利不銹鋼新建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量8800噸；鄭州永通特鋼-連云港新建項(xiàng)目2010年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量30000噸。另外，中國鎳資源有限公司連云港鎳鐵項(xiàng)目2010年下半年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為100萬噸鎳鐵，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后最高可生產(chǎn)32000噸鎳/年。另 外，山西省平陸縣昌盛不銹鋼爐料有限公司與江蘇省尼可卡夫公司、上海浦之利冶金設(shè)備有限公司投資1.3億元，建設(shè)10萬噸不銹鋼錠及10萬噸鎳鐵生產(chǎn)線； 在廣西防城港，上馬了總投資6億元的年產(chǎn)20萬噸鎳鐵加工項(xiàng)目；由江蘇省泰州市東風(fēng)船舶有限公司投資建設(shè)，地處內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市的成豐鎳鐵公司，將建設(shè)16萬 噸鎳鐵等初級(jí)產(chǎn)品、100萬噸特種鋼為下游延伸產(chǎn)品的鐵合金循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)群；內(nèi)蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司鎳鐵項(xiàng)目正式投產(chǎn)后其年產(chǎn)能將達(dá)到40000 噸，產(chǎn)品主要為含鎳量10%~15%的高鎳鐵。
縱觀2010年鎳鐵項(xiàng)目建設(shè)，有兩個(gè)明顯的趨勢(shì)：一是不銹鋼廠自身建設(shè)鎳鐵項(xiàng)目越來越多，如青山控股和韓國浦項(xiàng)合資的青浦合金、福建吳航的德盛鎳業(yè)、寶 鋼和中鋼合資建設(shè)的中寶濱海鎳業(yè)等；二是在建和擬建的鎳鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)大，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，如總投資30億元的廣西欽州恒新鎳業(yè)，以及規(guī)劃中的鎳鐵年產(chǎn)能達(dá) 10萬噸的山西平陸昌盛。
2011年是“十二五”開局之年，據(jù)估計(jì)，2010年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為1000萬噸~1100萬噸，預(yù)計(jì)2011年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將比2010年增加15%~25%，達(dá)到1150萬噸~1250萬噸。但是我國不銹鋼產(chǎn)能沒有完全釋放，目前國內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)能約1500萬噸，加上正在新建的項(xiàng)目，不銹鋼總產(chǎn)能將達(dá)到1650萬噸，另外還有500萬噸~600萬噸產(chǎn)能沒有利用。這種預(yù)期前景，有可能將吸引鎳鐵投資商的眼球，大干快上。
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