12月13日-17日錳周評
一、內業新聞
1．全球鋼材需求遞增，錳礦前景看好
較去年相比，2010年全球錳礦產量猛增，雖然諸如中國及印度等國家對鋼材的需求逐漸增加，但今年六月份錳僅成交在2,600美元/噸的低位。九月至十一月 份錳成交價才一度反彈到3050美元/噸。此后受鋼材市場需求穩定增長推動，錳錠價格也持續徘徊在3200美元/噸左右。
今年初，市場預計中國鋼材需求有望攀升至57900萬公噸，但前十個月鐵礦石進口量僅為50330萬噸，較前一年下滑了2%。據專家分析，若中國持續提高粗 鋼產量，那么超額的錳礦供應不會對市場生產多大影響，但是一旦粗鋼產量出現縮減，那么錳礦將立即對市場顯示出供應過剩的負面影響。預計2011年中國的鐵 礦石進口量將增加15%，這對錳礦庫存的釋放無疑是個好兆頭。
南非錳礦資源儲量占全球總產量的80%，但其產量僅占全球總量的15%。相比較而言，中國錳礦儲量雖然僅占5%，但產量卻占全球的35%。
除亞洲外其他國家對鋼材需求使得全球對錳礦資源的需求也急速增加，很多企業把南非作為錳礦的輸出口。澳大利亞Jupiter錳礦有限公司11月份宣布將擴大位于南非的Tshipi Borwa錳礦項目含31.75%錳礦145噸。
印度錳礦MOIL公司通過首次公開募股的方式募集27400萬美元，之后也逐步將目光轉向了南非。公司總裁稱在印度鋼廠對錳礦資源需求大增的預期下公司計劃 取得南非，剛果及土耳其等地的礦產探測權。MOIL計劃2015-1016年將錳礦年產能擴大至150萬噸，當前年產能為110萬噸。
2．“十一五”廣西超額完成淘汰落后產能任務
12月13日，在南寧召開的廣西2010年淘汰落后產能工作匯報會中獲悉，廣西已超額完成全年淘汰落后產能目標任務，也確保了“十一五”全區淘汰落后產能目標任務全面完成。
今年，國家下達給我區淘汰落后產能目標任務是火電64.4萬千瓦、煉鐵200萬噸、水泥446.4萬噸、造紙11.23萬噸、鐵合金2.1萬噸、皮革13萬 標張。淘汰工作涉及13個市100家企業。截至9月28日，我區共淘汰落后電力64.4萬千瓦、煉鐵200萬噸、水泥491.2萬噸、造紙12.5萬噸、 皮革13萬標張、鐵合金2.1萬噸，分別占淘汰任務計劃的100%、100%、110%、111.3%、100%、100%，完成淘汰任務的企業共102 家，其中整體淘汰的企業16家，淘汰部分產能（生產線）的企業86家，超額完成了全年目標任務。
會議指出，今后，財政資金要大力支持企業淘汰落后產能，針對企業及其所在地區的實際情況，在財政轉移支付、安排淘汰落后產能獎勵及財政補助資金等方面盡可能 予以傾斜，并給予企業一定的經濟補償。同時，對淘汰落后產能企業的員工安置方面給予更大的配套政策支持，避免企業員工由于安置問題而影響社會穩定。
3．電解錳出口關稅仍定20%
據悉，《2011年關稅實施方案》已經國務院關稅稅則委員會第六次全體會議審議通過，并報國務院批準，自2011年1月1日起實施。
通知中關于“出口關稅調整”規定內容為：“出口稅則”的出口稅率維持不變。即稅則號列：81110010，商品名稱（簡稱）：未鍛軋錳；錳廢碎料；粉末（俗稱電解金屬錳），2011年出口暫定稅率：20%。
二、電解錳
本周電解錳行情走勢基本保持穩定，南方地區市場均價基本集中在17800元/噸左右。周一至周三電解錳價格基本保持較穩定的走勢，周四下午行情有所波動，廠商報價開始有小幅上揚。
本周初，國內電解錳價格近期仍然保持穩中略有小幅上調的走勢，不過由于成交不多，價格上漲缺乏動力，實際成交價格相比報價還是有差距，隨著開工率逐漸的增加，充足的現貨資源仍然會對短期的需求不斷造成沖擊，電解錳出口市場成交情況基本沒有變化，量還是較低。
目前需求仍然不好，但原料價格方面沒有太多變化，走勢穩定，電解錳在此影響下價格也趨于穩定。進入冬季，由于天氣逐漸變冷使得礦山開采和運輸的難度增加，個別廠商報價較高，低價出貨意向減少，不過高價成交情況很不理想，整體市場的成交量也沒有多少改善。
原料方面，碳酸錳礦價格近期繼續持穩，價格保持不變；二氧化硒價格本周基本趨穩，在硒粉高價成本及下游電解錳剛性采購猶存的背景下，近日國內二氧化硒成交價小幅反彈，客戶普遍反映較難在620元/千克價位以下補貨，供應商惜售情緒濃厚，當前價格報在610-630元/千克。
圖1：全國主要地區電解錳價格走勢圖（2010.12.13-2010.12.17）
三、錳合金、進口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金行情波動仍然較小，價格小幅下跌，市場需求持續疲軟，南方地區硅錳6517市場報價集中在8300元/噸左右，北方硅錳6517市場報價8500元/噸左右，實際成交價比之報價更低。
近期硅錳合金弱勢運行，市場成交量很少，價格一直保持在較低水平，維持生產困難，成本及市場價格繼續對合金廠商造成巨大壓力，不少廠商被迫選擇減產停產，市 場舉步維艱。盡管市場價格有連續的小幅下調，但下游鋼材市場的需求不足，成交遲遲難以改善，當前硅錳行情僵持，買賣雙方對交易都比較謹慎，觀望心態較濃， 價格得不到成交的支撐，國內錳合金走勢還在弱勢盤整中。
據了解，由于目前錳合金成本較高，價格持續低位，工廠生產困難，進入冬季，鋼廠需求難有改善，很多地區錳合金工廠復產意愿不強，而且成交量少造成資金流通困難，使得更多廠家在復工的選擇上更為謹慎。
近期高碳錳鐵成交疲軟，下游鋼廠鑄造廠需求清淡，商家采購謹慎，主要按照需求量進行采購，由于行情還不是很穩定，市場保持觀望，成交價格較低；中碳錳鐵同樣需求疲軟，成交量少，本周市場價格略有下滑。
圖2：全國主要地區錳合金走勢圖（2010.12.13-2010.12.17）
2.錳礦及外盤行情
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品種 |
規格 |
港口車板（元/干噸度） |
產地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
71 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
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鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
67 |
馬達加斯加 |
上海港 |
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鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
55 |
南非 |
連云港、上海港 |
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鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
58 |
馬達加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
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錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
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錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價格匯總表（2010.12.13-12.17）
本周港口錳礦行情仍然疲軟，整體市場成交情況和上周相近，錳合金價格一直低位運行，工廠開工受到抑制，對于錳礦的需求還是不多。港口庫存消耗依然很慢，年底資金周轉壓力增大，越來越多的中小型礦商出貨意愿增強。
據市場消息稱，BHP2010年對華錳礦裝船價格已經出臺，各個礦種報價基本與上月相同。目前Mn44%澳塊外盤價格仍報在6.5美金/噸度，Mn43%澳籽為6.0美元/噸度，Mn38%南非半碳酸塊礦報價為5.8美元/噸度。
四、國際行情回顧
錳合金方面，近期，印度硅錳出口市場仍疲軟，價格報在1,140-1,180美元/噸FOB。由于需求疲軟，產能已經下降50%，目前現貨市場供應充足。一 位供應商昨天以1,145美元/噸的價格向海外買家出售一批貨物。他表示，市場買家寥寥無幾，他正密切關注市場。市場上有詢盤，但實際成交不多。
電解錳方面，近期歐洲電解錳現貨市場價格下跌25美元/噸，需求冷清，電解錳鹿特丹倉交價位于3,225-3,275美元/噸。貿易商透露，明年一季度歐洲合約價定在3,330美元/噸。絕大部分全球錳產能用于建筑行業的鋼鐵合金，歐洲需求疲軟，南歐消費需求強于北歐。
國際市場，根據MB英國金屬導報最新報價，電解錳3150-3250美元/噸，歐洲高碳錳鐵報1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標準 級歐洲產)，歐洲硅錳報1020-1100歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場交貨價)，美國硅錳報0.6-0.64美元/磅 (匹茲堡倉庫交貨價)。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
12月16日倫鎳電3漲69，收24619，結算價24255，庫存131418增252，場內鎳漲200，收24700。
受外圍經濟形式的影響，周五倫鎳等基本板塊繼續走低，國內金屬亦緊跟其后逆行下跌，市場氛圍顯得較為悲觀，201相對平穩，但目前201高銅市場現貨并不充 裕，高低銅差價由400元/噸左右擴大到500元/噸左右，但不足以影響整體的價格走勢。目前201低銅主流鋼廠不含稅報價在9400元/噸左右，高銅主流不含稅報價在9700元/噸左右，低銅市場不含稅成交價在9200元/噸左右。
2.鋼材行情
近期鋼材產量穩步回升，后期的鋼材供應壓力將持續增大。國家統計局數據顯示，11月全國日產粗鋼為167.23萬噸，較10月增加4.98萬噸，這是鋼材產 量連續第二個月回升。隨著各地節能減排任務逐步完成，限電措施或將逐步放松，前期停產、限產的鋼企陸續復產，鋼材供應量也隨之增加。
路透調查顯示,中國2011年粗鋼產量料增長逾6%至紀錄高位,但增速較2010年放緩,因中國政府收緊政策應對通脹。分析師稱,粗鋼產量增加料提升中國明 年的鐵礦石進口量至紀錄高點,且鋼材和鐵礦石價格料將上漲。11位受訪分析師的預估中值顯示,中國明年的粗鋼產量將增至6.63億噸,今年產量預估為 6.24億噸。調查并顯示,中國2011年表觀鋼鐵需求料將增至6.42億噸,今年需求預估為5.96億噸。
本周建材穩中調整。繼央行年內第六次上調準備金，加之經濟工作會議結束之后，利空因素基本出盡，各方進入觀望局面。綜合而言，雖價格長期處于高位，冬儲難以展開，但隨著鋼廠價格的抬高，資源成本的上升，導致商家也較為迷茫，在多種因素影響下，預計下周行情仍以盤整為主。
六、后市預測
電解錳：原料碳酸錳礦價格近期繼續持穩，二氧化硒價格也沒有變化，成本及下游需求短期內均難變化，預計電解錳后市還將保持較穩定的走勢，調整的幅度不大。
硅錳合金：錳合金市場近期需求暫時沒有改善，成本及市場價格繼續對合金廠商造成巨大壓力，生產動力不足，短期走勢仍然顯弱。 錳礦：港口錳礦繼續受合金行情影響，國內港口超過300萬噸的港口庫存繼續對進口錳礦價格的上漲形成巨大阻力，12月的走勢很難發生改變。
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