國慶長假利好頻現 “稀土熱”升溫基于資源
“稀土永磁”節前的輝煌戰績被交易軟件封存了整整7天，紅火的場面始終叫人記憶猶新。節前，五礦發展[25.26 10.02%](600058)、廣晟有色[57.97 10.00%](600259)、中色股份[21.36 9.99%](000758)等均以漲停報收，包鋼稀土[76.86 5.69%](600111)、江西銅業[31.12 3.29%](600362)、北礦磁材[25.66 3.22%](600980)、橫店東磁[31.66 2.43%](002056)也毫不示弱地大漲5.69%、3.29%、3.22%、2.43%。
至此，這輪令人驚心動魄的稀土行情維系了兩月有余，“沾土必興”的投資法則也屢試不爽，更令人為之興奮的是：即便在7天國慶長假中，稀土消息面仍然毫不懈怠，利好頻出，似乎撥開了籠罩在稀土板塊之上的一層薄霧。
7天長假不停歇
稀土再添多利好
10月6日，溫家寶總理在布魯塞爾指出，“中國稀土[3.91 11.08%]產 量占世界比重很大，遠大于儲量占世界的比重，我們沒有封鎖，也不會封鎖。中國不會把稀土作為討價還價的工具，我們的目的是為了世界的可持續發展。”總理鏗 鏘有力的演講，不但反駁了日、美等國不負責任的言論，更堅定了市場對中國稀土的信心。所謂“窮則獨善其身，達則兼善天下”，占全球產量93%的中國稀土將 恪守勇擔責任的諾言。在此基礎之上，總理的一席話為中國稀土提供了充足的需求保障，更為稀土板塊營造了廣闊的遐想空間。
與此同時，“日方正努力籌劃在越南、蒙古等國開發稀土資源，啟動回收廢棄電子產品中稀土金屬計劃”的消息卻因遭遇提取困難、微量稀土不易匯聚等諸多瓶頸而止步不前，最終適得其反的向市場重申了稀土資源的不可或缺，加固了產量占全球93%的中國稀土不可撼動的國際地位。
就 在溫家寶總理發表上述講話當日，素有湖北西大門之稱的竹溪縣傳出喜訊，據媒體報道稱，當地國土資源局在龍壩鎮首次發現大量稀土。經湖北省地質專家為期一周 的實地勘察，初步查明該鎮巖屋溝村老陰山下有儲量豐富的世界珍稀礦產資源稀土，現正在進一步查明其礦產成份、結構、質量及儲量。目前該縣正在制定保護規劃 和具體措施，嚴防隨意開采。
一位業內人士向《證券日報》記者介紹，“雖然竹溪縣以礦藏資源而聞名，但其主要資源是：儲量約6億噸，現已探明 的130多個煤炭礦區；此外，我國的頁巖板石礦藏主要也集中在陜西省白河縣-湖北省竹溪縣-重慶市巫溪縣這一狹長地帶，其中屬竹溪縣境內儲藏量最大，達 11億立方米。而此次稀土資源的發現實際上豐富了竹溪縣的礦產種類，如果儲量可觀，勢必提升我國稀土總量，也將成為中國稀土掌控國際定價權的又一砝碼。”
中國鋁業[11.14 -4.79%]飆漲 透“沾土必興”盲目
與節前最后一個交易日稀土板塊全面開花并不協調的是：中國鋁業連續兩日的大幅攀升戛然而止，身處調頭向下跌幅達4.79%的尷尬局面。從此，“沾土必興”的投資法則變得耐人尋味，值得商榷。
公 開資料顯示，9月28日，多家媒體輪番報道中鋁公司與江西省國資委簽署了《江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司增資擴股協議》，對此，中鋁公司表示，稀土作 為中鋁公司的主業板塊之一，是中鋁公司重點發展的板塊，江鎢將成為中鋁發展稀土業務的重要平臺。中鋁公司將全力支持和幫助江鎢控股集團公司所屬江西稀有稀 土金屬鎢業集團有限公司等企業上市。
消息一經發布，中鋁公司旗下上市公司中國鋁業股價借力飆升，9月29日股價創出5個月以來的歷史新高 11.70元/股，但就在經歷了三個交易日漲幅高達20.4%的飛躍后，本來已搭上稀土概念順風車的中國鋁業卻公布澄清公告稱：“公司控股股東中國鋁業公 司于9月26日與江西省國資委簽署了有關協議，在協議經江西省政府批準之后，中鋁公司將以增資擴股方式對江西稀有金屬鎢業控股集團有限公司進行出資，成為 其控股股東。董事會特此聲明公司并非上述交易之交易方，截至本公告發布日，公司無參與前述稀土開發事宜的計劃。”
由此一來，投資者“沾土必興”的投資熱情被中國鋁業一紙與稀土概念劃清界限的澄清公告澆滅，才有了上述中國鋁業股價調頭向下跌幅達4.79%的尷尬局面。
“實 際上，即便中國鋁業涉及了大股東的這一投資舉措，市場對其的過度熱衷也顯得有些盲目”，上文接受記者采訪的業內人士表示，“江西是稀土產業的兵家必爭之 地，目前五礦發展、包鋼稀土、江西銅業等均盤踞于此，但江西稀土采礦權基本上為贛州稀土礦業有限公司所掌控，江鎢控股集團所從事的主要是稀土分離、深加 工。這意味著，中鋁公司涉及的稀土概念實際處于產業中下游環節，并非稀土礦資源的上游，其不但難以享受到稀土產品漲價的利好，更因市場普遍對我國技術落后 的印象而面臨附加值低困擾。”
不久前，工信部總工程師朱宏任曾公開表示，“特別強調要推動稀土等行業的兼并重組，主要是因為我國一些行業存 在著重復建設嚴重、產業集中度低、自主創新能力不強、市場競爭力較弱等問題。”而與之相呼應的是：有數據統計，二季度至今，42只基金增倉稀土板塊，潛伏 其中意欲分食兼并重組的這份美味蛋糕。
上述業內人士認為，“基于此，兼并重組必將圍繞擁有礦產資源的大型企業展開，事實也證明，包鋼稀土、廣晟有色等擁有稀土礦資源的個股漲勢較寧波韻升[21.12 3.58%]、中科三環[18.49 7.88%]等更為穩健扎實。但隨著我國稀土深加工技術的不斷提高，處在下游的稀土深加工環節也將備受矚目。”方正證券分 析師鄧新榮也告訴《證券日報》記者，“只要國家政策扶持力度不減，稀土永磁板塊的投資價值就始終值得關注。就算在稀土分離環節將展開兼并重組潮，資本對稀 土產業的關注度仍然會集中于上游資源，除此以外，處于最下游的稀土產品深加工也將隨著技術水平的不斷提高，增加附加值。”
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