稀土等出口關(guān)稅5月起取消，碳酸鋰補(bǔ)漲

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投資建議：重點(diǎn)配置業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)新材料和中重稀土:上周因稀土、鉬關(guān)稅取消臨近，相關(guān)個(gè)股金鉬股份、北方稀土均有不俗表現(xiàn)。上周申萬(wàn)宏源有色發(fā)布寧波韻升深度報(bào)告，我們認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)提升經(jīng)營(yíng)效率，公司未來(lái)是新能源汽車(chē)需求爆發(fā)和工業(yè)4.0推進(jìn)的主要受益者，給予公司2015-2017年EPS0.65/0.91/1.19元，未來(lái)3年復(fù)合增速38%，按同行業(yè)可比公司給予2015年60X，則公司6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為39元，買(mǎi)入!

長(zhǎng)期持續(xù)推薦新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈組合，售電端放開(kāi)有望帶來(lái)充電樁建設(shè)加速增長(zhǎng)，行業(yè)處于高速爆發(fā)期，推薦個(gè)股包括寧波韻升，正海磁材，贛鋒鋰業(yè)等;此外，持續(xù)推薦內(nèi)生外延帶來(lái)持續(xù)高成長(zhǎng)的東睦股份(短期看100億市值，對(duì)應(yīng)2015年50X寧波韻升，距離目前股價(jià)漲幅約50%;進(jìn)口替代行業(yè)空間巨大，新產(chǎn)品投放保障持續(xù)增長(zhǎng);外延增長(zhǎng)打開(kāi)市值成長(zhǎng)空間)。稀土板塊在消化收儲(chǔ)推遲利空(非取消)后，情緒(產(chǎn)品價(jià)格預(yù)期)將有所改善！伴隨關(guān)稅取消日期日益臨近，政策刺激力度還將增大!我們預(yù)計(jì)新一輪收儲(chǔ)(5月底)必將令中重稀土面臨缺貨狀態(tài)！申萬(wàn)有色繼續(xù)強(qiáng)烈看好戰(zhàn)略小金屬中重型稀土(五礦稀土、廣晟有色、盛和資源等)的持續(xù)上行空間，稀土價(jià)格異動(dòng)將成為股價(jià)上漲的催化劑。本周投資組合:寧波韻升，中金嶺南，中國(guó)鋁業(yè)，贛鋒鋰業(yè)，東睦股份。本周申萬(wàn)有色將組織北京相關(guān)公司聯(lián)合調(diào)研(安泰科技等)，歡迎參與!

中國(guó)4月匯豐制造業(yè)PMI創(chuàng)12個(gè)月新低，倫錫暴跌倫鋁走強(qiáng)。2015年4月匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)預(yù)覽值為49.2，低于預(yù)期的49.6，并創(chuàng)12個(gè)月來(lái)新低，3月終值為49.6。上周LME三月期鋁、鉛、鋅、錫和鎳分別上漲0.36%、2.04%、1.45%、6.06%和5.58%;LME三月期銅和COMEX黃金分別下跌0.57%和2.02%。上周滬銅庫(kù)存單周下滑9.77%，顯示進(jìn)入開(kāi)工季對(duì)現(xiàn)貨的消耗。本周四凌晨(2:00)FOMC新一期利率決議結(jié)果公布，同天日本央行利率決議公布(11:00);周三晚(20:00)美國(guó)一季度GDP，周二美國(guó)4月消費(fèi)者信心指數(shù)，值得關(guān)注!

稀土關(guān)稅5月起取消，氧化鐠釹報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，小廠碳酸鋰價(jià)格補(bǔ)漲。海關(guān)總署周二晚間宣布，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅:(一)取消鋼鐵顆粒粉末、稀土、鎢、鉬等產(chǎn)品的出口關(guān)稅。(二)對(duì)鋁加工材等產(chǎn)品出口實(shí)施零稅率。(三)以上調(diào)整自2015年5月1日起實(shí)施。這有利于鉬、鎢和鋁材需求的增長(zhǎng)。稀土礦價(jià)繼續(xù)下調(diào)，贛州稀土行業(yè)協(xié)會(huì)4月份下旬的指導(dǎo)價(jià)格是:中釔富銪礦16(-1)萬(wàn)元/噸；龍南高釔礦18(-1)萬(wàn)元/噸;安遠(yuǎn)高釔礦16(-1)萬(wàn)元/噸;尋烏低釔低銪礦12.5(-0.5)萬(wàn)元/噸。上周鐠釹價(jià)格比較堅(jiān)挺，氧化鐠釹主流報(bào)價(jià)29.5-30萬(wàn)元/噸，金屬鐠釹主流報(bào)價(jià)38.5-39萬(wàn)元/噸。碳酸鋰方面，4月17日，江西江鋰科技有限公司碳酸鋰產(chǎn)量80噸/天，報(bào)價(jià)上調(diào)，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲3000元/噸報(bào)46000元/噸；前期碳酸鋰行情已經(jīng)歷一輪上揚(yáng)，現(xiàn)暫時(shí)走穩(wěn)為主，僅個(gè)別前期變動(dòng)較小的廠家開(kāi)始補(bǔ)漲。

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