行業拐點顯現 稀土概念風云再起

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     近期稀土板塊上市公司在大盤低迷的情況下逆勢大漲，我們就此進行了調查。綜合來看，目前稀土行業在市場價格、供需關系等各方面呈現出明顯的底部特征，加之政府近期打擊稀土盜采政策力度不斷加強，整體來看稀土行業已處于企穩回升的拐點，尤其是相對更為稀缺的中重稀土行業將面臨長期發展機遇，直接利好行業相關企業。

　　稀土是我國具有優勢的戰略資源

　　稀土（Rare Earth）是元素周期表中鑭系元素鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、钷（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）、釓（Gd）、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu），加上與其同族的鈧（Sc）和釔（Y），共17種元素的總稱。按元素原子量及物理化學性質，上述元素分為輕、中、重三種，其中前5種元素為輕稀土，其余為中重稀土。

　　稀土是不可再生的重要自然資源，因其獨特的物理化學性質，被廣泛應用于新能源、新材料、節能環保、航空航天、電子信息等領域，是現代工業中不可或缺的重要元素，素有“工業味精”的美譽，在全球具有極其重要的戰略地位。

　　中國稀土資源儲量位居世界第一，是世界上最大的稀土生產、應用和出口國，承擔了世界90%以上的市場供應。從我國稀土資源分布來看，我國呈現“北輕南重”格局。北方的輕稀土存量大，南方的中重稀土資源相對更為稀缺、用途獨特、市場價值更高。雖然我國承擔了世界90%以上的市場供應，但絕大部分均為輕稀土，而因賦存配份等因素，每年出產的中重稀土非常有限。國外發現和探明的稀土資源亦主要為輕稀土，中重稀土是實至名歸的我國獨具戰略意義的優勢資源，是稀土行業不可替代的價值高地。

　　近期稀土價格企穩回升

　　1、市場價格企穩回升

　　歷史上，我國稀土價格曾長期低迷，嚴重背離價值，資源的稀缺性未得到合理體現。主要原因一是行業常年處于無序開采、管理混亂狀態，二是我國稀土出口在歷史上僅僅作為創匯的主要任務，長期大量被賤賣。自1990至2009年，我國稀土出口量雖增長了10倍以上，但出口平均價格卻不到期初的一半。

　　2010年以來，為限制無序競爭，加強資源保護，我國相繼出臺了一系列政策法規保護稀土資源，促進稀土行業健康有序地發展，包括加強資源開采控制、實施稀土出口管理、提高行業準入門檻、促進產業兼并重組等，市場秩序得以逐步規范。行業內中上游企業并購整合步伐大大加快使得我國稀土定價權大幅提升， 2010年至2011年兩年間稀土價格持續暴漲。

　　進入2012年后，受全球經濟持續低迷、行業下游需求疲軟、中日關系緊張等因素影響，稀土行業呈持續震蕩走低態勢。

　　近期，稀土價格持續上漲，根據中國稀土行業協會網站的市場公開報價，中重稀土出現較大幅度的上揚。以漲幅靠前的氧化鏑為例，在2013年6月初價格歷史低點時，氧化鏑的報價在每噸125萬元-135萬元左右，目前氧化鏑的報價在每噸145萬元-155萬元左右，短時間內反彈幅度超過20%。輕稀土價格也出現了較大反彈，以氧化鐠釹為例，其在今年6月中旬價格最低點時報價在每噸24萬元左右，目前市場報價在29萬元左右，短時間內反彈幅度超過20%。

　　此外，氧化鐠、氧化釹、氧化鋱等多種稀土價格均已觸底回升15%以上，稀土行業均價在經歷不到兩年時間急速下跌九成之后開始逐步企穩回升，價格底部隱現。

　　2、下游需求穩步復蘇

　　由于世界主要稀土新材料產業基本上已轉移到了中國，因此中國是主要的稀土消費市場，我國稀土需求占全球總量70-80%，而其中永磁材料需求為主要應用領域。

　　相較于2012年下半年，目前市場下游企業開工率大多恢復至七成水平，主要因為汽車、空調及電子領域的需求復蘇，預計未來一段時間稀土行業下游整體需求將穩中有升，為上游稀土行業的復蘇提供了較強支持。

行業拐點顯現 稀土概念風云再起

3、行業政策日益完善

　　我國自2011年起密集出臺了一系列稀土行業相關政策，一些核心政策如下：

　　國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見：2011年5月10日，《國務院關于促進稀土行業持續健康發展的若干意見》震撼出臺，該意見共22條，從指導思想，基本原則和發展目標等6個方面給出指導性意見，提出要用1到2年時間，形成以大型企業為主導的稀土行業格局。

　　發布稀土行業白皮書：2012年6月20日，中國國務院新聞辦公室發布了《中國的稀土狀況與政策》白皮書。稀土行業準入條件：2012年7月26日，工業和信息化部發布了《稀土行業準入條件》（2012年第33號公告）。

　　整頓稀土非法開采和冶煉加工：2012年10月11日，工業和信息化部辦公廳發布了《工業和信息化部辦公廳關于核查整頓稀土違法違規行為的通知》（工信廳原函【2012】773號），在有關省（區）組織開展稀土違法違規行為核查整頓工作。

　　從政策走向來看，稀土行業的整合必將有利于市場的穩定與復蘇；近期打擊稀土盜采政策力度的加強將導致供給端收縮，亦有利于稀土價格的企穩回升。未來政策核心將繼續聚焦大集團整合與打擊非法稀土，稀土價格全面恢復性上漲是大概率事件。

　　稀土行業后續展望

　　隨著稀土行業在市場價格、供需關系等各方面呈現明顯的市場底部特征，加之政府打擊稀土盜采政策力度的不斷加強，稀土行業目前正處于企穩回升的拐點，尤其是相對稀缺、用途獨特、優勢無可替代的中重稀土必將長期向好。與之相適應，我國稀土行業相關企業亦將從中受益匪淺，迎來自身良好的發展契機。

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