稀有金屬碳化物市場分析及未來展望

引言

在本報告中，稀有金屬碳化物主要指以鎢、鉬、鉻、鉭、鈮、鈦、釩、鉿金屬與碳形成的一元及多元碳化物。本文所指的碳化鎢主要是粗晶粒碳化鎢，不包括鑄造碳化鎢，鑄造碳化鎢粉生產(chǎn)企業(yè)為本行業(yè)下游企業(yè)，在市場規(guī)模測算中，只計算粗晶粒碳化鎢部分，而并不包括普通碳化鎢及鑄造碳化鎢粉。碳化鎢的晶粒度劃分標準如下表：

表1 碳化鎢晶粒度劃分標準

稀有金屬碳化物作為硬質(zhì)合金和熱噴涂層的原材料，對硬質(zhì)合金和熱噴涂行業(yè)的發(fā)展具有十分重要的作用。國務(wù)院、國家發(fā)改委和國家工信部等部門先后出臺了一系列政策文件，支持我國稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展。本文通過對國內(nèi)外硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析，探討稀有金屬碳化物行業(yè)的市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Α?/SPAN>

一、國際行業(yè)市場概況及前景

國際稀有金屬碳化物行業(yè)起源于上世紀初期，隨著熱噴涂材料及硬質(zhì)合金的發(fā)展以及稀有金屬碳化物技術(shù)水平高速提升，稀有金屬化合物的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛。

進入21世紀，下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的旺盛需求推動了稀有金屬碳化物的發(fā)展與進步。未來幾年，隨著全球稀有金屬碳化物技術(shù)的進步，下游硬質(zhì)合金產(chǎn)品需求量的不斷增加及硬質(zhì)合金的高端化率的不斷提升，全球稀有金屬碳化物市場將呈現(xiàn)技術(shù)革新及保持較快增長的態(tài)勢。2011年全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為13.36億美元，根據(jù)下游硬質(zhì)合金行業(yè)及熱噴涂行業(yè)5%-10%增速測算，2015年全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為19.65億美元。全球2007-2015年稀有金屬碳化物市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示：

二、國內(nèi)行業(yè)市場概況及前景

稀有金屬碳化物行業(yè)是伴隨我國有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的壯大和分工細化而發(fā)展起來的。近年來，在我國有色金屬冶煉及壓延加工行業(yè)運行良好的大趨勢下，稀有金屬碳化物行業(yè)也取得了長足的進步。此外，稀有金屬碳化物下游為硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)，我國已成為全球最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國和消費國，中國的硬質(zhì)合金工業(yè)產(chǎn)量已占全球的40%以上，下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)的增長將直接影響稀有金屬碳化物的發(fā)展。

2007至2011年之間，我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模總體呈增長態(tài)勢，僅2008年受全球金融危機的影響增速同比出現(xiàn)了小幅下滑。2009年后，隨著全球經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模再次增長。除傳統(tǒng)碳化鎢外，2011年我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為18.29億元，隨著下游硬質(zhì)合金及熱噴涂行業(yè)需求的不斷增長，預(yù)測2012年以后市場將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，年均增長率保持在15%~20%左右，略低于新材料行業(yè)“十二五”規(guī)劃所制定的25%的年均增長目標，整體趨勢利好。到2015年，國內(nèi)市場規(guī)模將達30.62億元。全國2007-2015年稀有金屬碳化物市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示：
    

三、國內(nèi)相關(guān)稀有金屬碳化物及主要應(yīng)用領(lǐng)域概況及前景

稀有金屬碳化物根據(jù)下游應(yīng)用行業(yè)劃分，主要分為硬質(zhì)合金和熱噴涂領(lǐng)域。

1、硬質(zhì)合金行業(yè)

硬質(zhì)合金俗稱“工業(yè)的牙齒”，以其高硬度、高耐磨性、高強度以及耐高溫與腐蝕等特性，被廣泛應(yīng)用于機械加工、鋼鐵冶煉、石油鉆探與煤炭采掘、電子信息、航空航天等領(lǐng)域，硬質(zhì)合金工業(yè)是國家各行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)支撐工業(yè)。

“十二五”期間，隨著城鎮(zhèn)化進程加速，機床、汽車、采礦、電子信息、交通運輸和能源等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)對高性能硬質(zhì)合金的需求將不斷增長，給中國硬質(zhì)合金行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。硬質(zhì)合金領(lǐng)域主要包括切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金等。

（1）切削刀片領(lǐng)域

2010年，我國刀具消費330億元，其中國產(chǎn)刀具消費220億元，國產(chǎn)刀具占有率約為65%左右，進口刀具消費110億元。2011年度國內(nèi)市場刀具消費總額達到400億元，較2010年同比增長了21.2%，其中國產(chǎn)刀具消費265億元，進口刀具消費135億元。根據(jù)中國機械刀具工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，我國“十二五”期間刀具行業(yè)市場規(guī)模增長率將保持在10%-15%。

目前，我國硬質(zhì)合金刀具所占的比例約為40%，遠遠低于工業(yè)發(fā)達國家70%的水平。若以目前硬質(zhì)合金刀具占刀具行業(yè)市場規(guī)模的40%預(yù)計，到2015年我國硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模將達到206.12億元。我國2007-2015年硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模及預(yù)測如下圖所示：

我國“十二五”期間，國產(chǎn)高效刀具的高端市場占有率，要從目前的15％左右提高到30％～40％，為航空航天、能源交通、國防軍工等現(xiàn)代制造業(yè)在加工技術(shù)和切削刀片方面提供全方位服務(wù)，從整體上提升我國刀具企業(yè)的競爭力。到2015年切削刀片所需硬質(zhì)合金約為11208.39噸。據(jù)估算，切削刀片中60%為YT類合金，YT類合金中加入約30%碳化鎢鈦鉭鈮類 產(chǎn)品。2011年度我國碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為1111.94噸。預(yù)計2015年，硬質(zhì)合金刀具市場規(guī)模的提高，碳化鎢鈦鉭鈮類產(chǎn)品需求量約為2017.51噸。此外，目前我國數(shù)控刀片國產(chǎn)化率不到15%，85%-90%需要從國外進口。考慮到數(shù)控刀片進口替代因素以及碳化鉭鈮類 產(chǎn)品在切削刀片中占比 ，我國所需消耗碳化鉭鈮類需求量將由2011年240.29噸增加至2015年的428.51噸。

碳化釩和碳化鉻在超細硬質(zhì)合金刀具中作抑制劑 ，2011年需求量分別為18.53噸和43.24噸，到2015年，兩者需求量分別增加到33.63噸和78.46噸。綜上，2011年硬質(zhì)合金刀具所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為9.38億元，預(yù)計2015年市場規(guī)模約為16.63億元。

根據(jù)中國鎢業(yè)協(xié)會-《我國整體硬質(zhì)合金刀具的市場格局及預(yù)測》分析，目前我國金屬陶瓷（Ti基）刀具只占市場份額的2%，歐美發(fā)達國家陶瓷刀具占比已達到15%左右；而日本陶瓷刀具的年消耗量已占刀具總量的27.30％。我國金屬陶瓷刀具所占比重與發(fā)達國家相比還有很大差距。

在金屬陶瓷刀具中，碳化鈦/碳氮化鈦在金屬陶瓷刀具中的質(zhì)量分數(shù)一般可達到50%左右。由于在以碳化鈦/碳氮化鈦為基體的材料中可加入碳化鎢-碳化鈦、碳化鎢-碳化鈦-碳化鉭和碳化鉬等，因此，在金屬陶瓷刀具中，加入稀有金屬碳化物的總的質(zhì)量分數(shù)可達80%。以此測算，2011年金屬陶瓷刀具所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.56億元，考慮到金屬陶瓷刀具的替代高速鋼刀具預(yù)計2015年市場規(guī)模約為1.01億元。

（2）礦用合金領(lǐng)域

地質(zhì)勘探、礦井開采中60%-80%的鉆進量通過硬質(zhì)合金鉆頭完成，隨著礦山品位的不斷降低和開采深度的不斷加大。我國礦用合金產(chǎn)量從07年以來一直保持著較高的增速，根據(jù)我國“十二五”規(guī)劃內(nèi)容，我國對礦用合金的消耗量將持續(xù)增加，2011年礦用合金約為6874.78噸，預(yù)計會保持在15%左右的增速，2015年礦用合金將達到10978.46噸。全國2007-2015年礦用合金產(chǎn)量及預(yù)測如下圖所示：

根據(jù)碳化鉭鈮類 及粗晶粒碳化鎢在礦用合金中的質(zhì)量占比 ，2011，兩者市場需求量分別為34.37噸和1443.70噸，到2015年分別增長至54.89噸和2305.48噸。以此測算，2011年礦用合金所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為5.91億元，其中碳化鉭鈮類約為0.86億，粗晶粒碳化鎢為5.05億。預(yù)計2015年市場規(guī)模約為9.39億元，其中碳化鉭鈮類為1.32億，粗晶粒碳化鎢為8.07億。

（3）耐磨零件領(lǐng)域

《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，該規(guī)劃提出：到2015年，我國高端裝備制造業(yè)銷售收入由2010年的約1.6萬億元增長至6萬億元以上，據(jù)此測算年復(fù)合增長率高達30%。2011年我國硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量約為1.04萬噸，若以保守15%增速估算，2015年我國硬質(zhì)合金耐磨零件產(chǎn)量將達到1.67萬噸。全國2007-2015年耐磨零件硬質(zhì)合金產(chǎn)量及預(yù)測如下圖所示：

耐磨零件添加金屬碳化物主要為碳化釩 和碳化鉻，2011年兩者市場需求量分別為20.90噸和73.15噸。到2015年，兩者市場需求量分別約為33.37噸和116.81噸。綜上，2011年耐磨零件所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.22億元，預(yù)計2015年市場規(guī)模約為0.35億元。

（4）鋼結(jié)合金及其他

鋼結(jié)硬質(zhì)合金涂層材料主要為碳化鈦、碳化鉻、碳化鎢和鐵粉，碳化鈦所占的質(zhì)量分數(shù)可達40%-45%，此外，碳化鉻所占質(zhì)量分數(shù)約為0.8%，2011年兩者市場需求量分別為39.11噸和0.74噸。到2015年，兩者市場需求量分別約為48.34噸和0.91噸。綜上，2011年鋼結(jié)合金所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為0.12億元，預(yù)計2015年市場規(guī)模約為0.16億元。鋼結(jié)合金的發(fā)展將提高稀有金屬碳化物的市場需求。因而具有良好的市場前景。

根據(jù)硬質(zhì)合金主要領(lǐng)域切削刀片、礦用合金、耐磨零件、鋼結(jié)合金稀有金屬碳化物市場規(guī)模統(tǒng)計，我們測算出全國稀有金屬碳化物硬質(zhì)合金領(lǐng)域市場規(guī)模，如下圖所示：

2、熱噴涂領(lǐng)域

我國熱噴涂工業(yè)主要包括了設(shè)備、材料、噴涂工廠產(chǎn)值、進口設(shè)備和材料等，其中熱噴涂材料占25%，金屬碳化物在熱噴涂材料中占12%。2011年熱噴涂所需稀有金屬碳化物市場規(guī)模約為2.18億元，根據(jù)中國表面工程協(xié)會熱噴涂專業(yè)委員會預(yù)測 ，我國熱噴涂行業(yè)年增長率為10%左右，預(yù)計2015年市場規(guī)模約為3.19億元。其中2011年碳化鉻在熱噴涂領(lǐng)域需求量約為484.44噸，根據(jù)熱噴涂行業(yè)的10%增速，到2015年需求量增長至677.78噸。綜上，全國稀有金屬碳化物熱噴涂領(lǐng)域市場規(guī)模一覽如下圖所示：

從下游稀有金屬碳化物的分布及應(yīng)用趨勢來看，硬質(zhì)合金切削刀片市場將是稀有金屬碳化物應(yīng)用成長最快的行業(yè)，其次是礦用合金及耐磨零件，熱噴涂領(lǐng)域稀有金屬碳化物應(yīng)用較有潛力。

目前，稀有金屬碳化物主要包括碳化鎢鈦鉭鈮類、碳氮化物類、碳化鉭鈮類、碳化釩、碳化鉻、碳化鈦、碳化鉬、粗顆粒碳化鎢等。綜上，全國主要稀有金屬碳化物市場規(guī)模如下圖所示：

結(jié)語

總體看來，在我國新材料行業(yè)需求不斷增長的大背景下，我國為降低鎢資源的浪費，提高高端硬質(zhì)合金的國產(chǎn)化率，將繼續(xù)加大、高端硬質(zhì)合金刀具如數(shù)控刀片、金屬陶瓷刀具的投資開發(fā)力度，這將直接帶動稀有金屬碳化物行業(yè)的發(fā)展，預(yù)計未來幾年，我國稀有金屬碳化物市場規(guī)模將保持15%左右的復(fù)合增長率，預(yù)計2015年將達到30.62億元，與此同時，全球稀有金屬碳化物市場規(guī)模在2015年將達到19.65億美元。因此，稀有金屬碳化物行業(yè)發(fā)展?jié)摿�巨大�?/SPAN>……更多新聞資訊、價格與市場

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