市場傳言國家即將進行小金屬戰(zhàn)略收儲
2011 年歲末，一份懷胎十月、即將分娩的《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》，引發(fā)了業(yè)界高度關(guān)注。
根據(jù)該規(guī)劃，國家將對鎢、鉬、錫、銻、稀土等戰(zhàn)略性小金屬的發(fā)展做出專項規(guī)劃，并提出“建立完整的國家儲備體系”。
有關(guān)“收儲小金屬”的傳言，已有多次，每每帶動小金屬價格一輪接一輪飆升。比如，2011年5月，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，明確提出建立稀土戰(zhàn)略儲備，之后兩個月稀土礦產(chǎn)價格上漲超過500%；其他非稀土小金屬也紛紛發(fā)力上揚，鎢精礦、甚至用量極有限的精銦價格，均上漲了兩倍多。
2011年后半年，小金屬價格新一輪暴漲后，收儲政策卻遲遲不見蹤影。失去政策支撐的市場初現(xiàn)塌陷：一個月間，碳酸稀土價格下跌50%左右，氧化鐠釹下跌約30%，鎢精礦下跌20%，精銦價格下跌30%……
此次，傳說已久的收儲政策是否能夠真的出臺？
小金屬豆腐價
2011年11月26日，商務(wù)部公布了2012年第一批有色金屬出口配額，鎢、銻、銦、錫、鉬等5種戰(zhàn)略性小金屬和貴金屬白銀出口配額共計6.28萬噸，與2011年的6.42萬噸相比，略有降低。
這正切合了此前的一個業(yè)界傳說：商務(wù)部正在調(diào)整稀有金屬出口政策，預(yù)計其出口配額將以2%至3%的幅度逐年遞減。
按有色金屬使用范圍和產(chǎn)量分類，可統(tǒng)分為基本金屬、貴金屬和小金屬三類。基本金屬即所謂大金屬，主要包括銅、鋁、鉛、鋅等儲量、產(chǎn)量和使用量都較大的品種；貴金屬主要指金、銀、鉑等；而小金屬，一般指除基本金屬和貴金屬之外的有色金屬。其中，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺、鎵、鈮、鉭、鋯，是涉及“十二五”國家戰(zhàn)略儲備的10種小金屬；我國重點保護的稀土類金屬，亦屬小金屬。
從此次配額情況看來，不僅總量微幅下降，其中初級原料的配額量更是大幅收縮。譬如，2012年鎢酸及鹽類的第一批出口配額下降了67.27%，氧化鎢配額也下降了13.24%，但鎢粉及其制品配額卻大幅提升了71.67%。
這清楚表明了我國對稀有小金屬的出口態(tài)度：提升產(chǎn)品附加值，不再以簡單、初級產(chǎn)品的出口國面目出現(xiàn)。
這并不足為奇：國家統(tǒng)計局公布的10種有色金屬產(chǎn)量，小金屬產(chǎn)量占比雖不足5%，但卻是現(xiàn)代工業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的礦產(chǎn)。
長期以來，我國對小金屬用途的研發(fā)有限，鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺等戰(zhàn)略資源一直只是出口創(chuàng)匯的工具。上世紀90年代，國家下放采礦權(quán)，各地出于對礦產(chǎn)利益的追逐，各種小金屬和煤礦一樣，都陷入了一哄而上、各自為戰(zhàn)、有水快流的亂局。
“金子賣了豆腐價”。小金屬礦產(chǎn)市場需求量本來不大，嚴重供應(yīng)過剩更是帶來了競相壓價的惡性競爭，最終導(dǎo)致我國本該掌握的國際市場價格話語權(quán)徹底喪失。
比如錫，因為儲量有限，曾與鎢、銻、稀土并稱為中國“四大戰(zhàn)略資源”。在上世紀90年代，錫作為中國優(yōu)勢礦產(chǎn)，產(chǎn)量一度占到全球1/3；但因大量出口，以及全球電子產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，2005年后中國竟成錫短缺大國，反而大量進口。
再如制作硬質(zhì)合金必不可少、被譽為“工業(yè)牙齒”的鎢。“中國正以65%的儲量，支持著世界85%以上的鎢資源供給，我國鎢資源優(yōu)勢快速弱化已是不爭的事實”，中國國土資源經(jīng)濟研究院研究員陳甲斌告訴記者，“目前，我國鎢精礦產(chǎn)量接近10萬噸，而國內(nèi)消耗不足3萬噸；全球稀缺的鎢礦，我們卻以氧化鎢、鎢酸鹽、鎢釬桿、粗鎢絲等初級產(chǎn)品形式，大量出口到國外”。
依照目前開采進度，我國鎢資源僅能維持不到25年；而俄羅斯與加拿大的靜態(tài)儲采比分別達到100年和400年。
“從某種程度上說，中國的一些優(yōu)勢小金屬，又是‘下一個稀土’，面臨著行業(yè)混亂和開采失控的危機局面”，全國礦業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總工程師吳榮慶對記者表示。
“國儲”謀局
據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長陳燕海向記者介紹，中國的鎢、銦和稀土等稀有小金屬儲量居全球第一，產(chǎn)量占全球80%以上，鉬、鍺等稀有金屬儲量和產(chǎn)量也居全球前列；但由于國內(nèi)市場的惡性競爭和低位價格戰(zhàn)，使得中國稀有金屬資源浪費嚴重。
必須迅速建立稀有金屬戰(zhàn)略儲備制度，提升中國在稀有金屬上的貿(mào)易定價權(quán)和話語權(quán)——這幾乎成為所有業(yè)界人士的一致呼聲。
記者了解到，即將出臺的《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》提出的“完整的國家儲備體系”，包括企業(yè)儲備、國家戰(zhàn)略實物儲備和礦產(chǎn)資源地儲備三種。
企業(yè)儲備也包含在國家儲備體系中，“這意味著，一些生產(chǎn)比較集中的小金屬，如果企業(yè)儲備能夠達到控制產(chǎn)量、穩(wěn)定價格的目的，國家財政就不會做過多投入”，業(yè)界人士如此分析；
業(yè)界人士告訴記者，對那些產(chǎn)量較小、戰(zhàn)略地位突出的礦產(chǎn)，如南方重稀土，或者主要依賴進口的礦產(chǎn)，如鈮、鉭、鋯等，可能會更早實施國家實物儲備；對于一些伴生礦，如銦、鍺、鎵等涉及我國下一步新技術(shù)轉(zhuǎn)型，且目前下游開發(fā)不足，又受主體礦產(chǎn)影響、市場波動較大的礦產(chǎn)，也會優(yōu)先考慮國家實物儲備；
而對于產(chǎn)量較大、超采嚴重的品種，如北方輕稀土、鎢、鉬、銻等礦產(chǎn)，將會實施礦產(chǎn)資源地保護政策。
“十二五”期間，我國將在首先滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，實施礦產(chǎn)資源總量控制，并形成幾個大型綜合礦業(yè)集團，結(jié)束礦產(chǎn)資源小散亂的生產(chǎn)局面，基本達到礦上生產(chǎn)與資源儲量相匹配的狀態(tài)”，吳榮慶對記者表示，“至于礦產(chǎn)價格將由市場自己決定”。
事實上，對于稀有金屬的收儲期待，由來已久。
在《國土資源“十一五”規(guī)劃綱要》中，曾經(jīng)明確提出建立礦產(chǎn)資源儲備機制，并推進重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略領(lǐng)略，啟動鐵、銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等非能源短缺性礦產(chǎn)和稀土、鎢等優(yōu)勢礦產(chǎn)的礦產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，逐步推進探明礦產(chǎn)地的戰(zhàn)略儲備。
再往前追溯到上世紀八十年代中期，由于鎢產(chǎn)品供過于求，諸多國有鎢企生存艱難，國家也一度對鎢砂進行了收儲。
“小金屬國儲政策何時出臺我不知道。但是，建立小金屬國家戰(zhàn)略儲備、建立礦產(chǎn)儲備資源基地和采礦權(quán)清理整頓的工作正在進行。只是國內(nèi)外對此過于敏感，我們要悄悄進行”，國土資源部儲備司副司長許大純在接受記者采訪時表示。
許大純認為，小金屬資源保護，其意圖就是要提高礦產(chǎn)資源綜合利用能力、環(huán)保能力、后續(xù)深加工能力，實施產(chǎn)業(yè)升級，對不能達標的企業(yè)實施淘汰。
前車之鑒
事實上，在國家層面的收儲尚未出臺之前，地方政府早已經(jīng)開始了小金屬的收儲嘗試，其中，以包頭和贛州最具代表性。
2008年，全球金融危機導(dǎo)致國際有色金屬行情下滑，出口滯銷，一些以小金屬為支柱產(chǎn)業(yè)的地方政府難以承受，于是展開收儲。
2008年12月，內(nèi)蒙古組建了包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司，開始對包頭生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品進行儲備的初步嘗試；
2009年1月，江西贛州市政府決定收儲18億元的鎢和稀土產(chǎn)品，以支持當?shù)劓u和稀土產(chǎn)業(yè)；
2010年2月，內(nèi)蒙古人民政府批準包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司實施包頭稀土原料產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備方案。其方案是，儲備資金主要由企業(yè)自行承擔，自治區(qū)、包頭市、包鋼集團共同給予貼息支持，自治區(qū)貼息1000萬元，包頭市貼息1000萬元，其余由包鋼集團貼息。
2011年5月，小金屬重要組成部分的稀土，又開始新一輪行業(yè)整頓：大量從事開采、選礦、冶煉的民營小企業(yè)紛紛被關(guān)停或被兼并重組，包鋼稀土獲得了對包頭稀土礦產(chǎn)的統(tǒng)購、統(tǒng)銷大權(quán)；在南方，以五礦、中鋁等央企為核心的稀土礦產(chǎn)整合也初具規(guī)模。
與之伴生的，是稀土價格的一路飛漲。2011年5~7月，3個月間稀土價格上漲超過1倍。
不料，2011年8月，稀土開始上演暴跌行情。一個月間，碳酸稀土價格下跌50%左右，氧化鐠釹價格下跌約30%。2011年9月19日，包鋼稀土以90萬元/噸的價格開始收儲回購，價格才得以穩(wěn)定。
“市場如此動蕩，企業(yè)生產(chǎn)幾乎無法進行，所以只能選擇停產(chǎn)、惜售，經(jīng)濟發(fā)展從何談起？”一位稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的負責人對記者表示。
“先要搞清小金屬價格暴漲暴跌的實質(zhì)。 ”全國礦業(yè)聯(lián)合會總工程師吳榮慶表示。
記者有幸獲得了一份由工信部委托調(diào)研的資料。資料顯示，目前國家對于北方輕稀土主產(chǎn)地包頭的年規(guī)劃產(chǎn)量只有4萬多噸，而實際調(diào)研產(chǎn)量卻達到了9萬多噸；南方重稀土失控更為嚴重，僅廣東河源等地，碳酸稀土規(guī)劃產(chǎn)量只有2000噸/年，而實際產(chǎn)量卻達到了3.5萬噸，超產(chǎn)近20倍。
“每一噸的超采都是非法生產(chǎn)。一個將價格建立在違法生產(chǎn)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)，勢必在政策的風吹草動前顯得驚恐不安。一旦政府按照規(guī)劃產(chǎn)量實施礦產(chǎn)封存儲備，那么，整個依托于非法生產(chǎn)支撐的小金屬市場必然坍塌。”吳榮慶說。
記者了解到，我國的非稀土類小金屬，如鎢、鉬、銻等，都存在著嚴重的非法生產(chǎn)、銷售問題。
以鎢為例，2009年鎢精礦的總量規(guī)劃指標只有6.81萬噸，而實際產(chǎn)量卻達到9.91萬噸，超采45.5%；并且，各類加工企業(yè)利用國家出口政策漏洞大肆變相出口鎢資源。
有色金屬業(yè)內(nèi)人士指出，我國70%以上的鎢制品出口，都在打法律的擦邊球。政府近年收緊了鎢初級制品的出口配額，于是部分企業(yè)就將鎢簡單加工成鎢釬桿、粗鎢絲等，冒稱精加工的細鎢絲制品進行出口；事實上，我國細鎢絲生產(chǎn)加工能力不足百噸，但“出口量”卻達到幾千噸。
上述資料顯示，一旦政府嚴格落實礦產(chǎn)資源調(diào)控目標，對小金屬礦產(chǎn)資源實施封存儲備，我國北方輕稀土的市場供應(yīng)量將至少減少50%，南方重稀土更將出現(xiàn)成倍的產(chǎn)量削減，鎢、鉬、銻等單體礦產(chǎn)實際供應(yīng)量也將縮減30%，銦、鎵等伴生礦產(chǎn)也將因國家實物儲備，而實現(xiàn)產(chǎn)、價平穩(wěn)。
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