2011年中國稀土產(chǎn)業(yè)在震蕩中前行
2011年，對于中國稀土產(chǎn)業(yè)而言是一個“痛并快樂”的年份。稀土價格經(jīng)歷了前所未有“瘋狂”上漲，卻也經(jīng)歷了一個直線下跌的過程。盡管，“稀土賤賣如土”的年代一去不復(fù)返。然而，這價格巨幅波動也帶給整個稀土產(chǎn)業(yè)帶來了深遠(yuǎn)的影響:在突如其來的成本壓力，國際稀土開發(fā)熱潮已確認(rèn)形成，我國稀土產(chǎn)業(yè)再度洗牌，中國稀土企業(yè)抓緊抱團取暖。
祛虛火，重鑄基。工信部稀土辦成立之后，中國稀土政策進入了專業(yè)化管理時代。稀土材料，作為十二五期間重點發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)之一，在研究、應(yīng)用、推廣上得到了國家政策的有力支持。中國稀土產(chǎn)業(yè)在2012年仍將保持繼續(xù)調(diào)整的態(tài)勢，在告別“散、亂、差”的道路上，中國稀土產(chǎn)業(yè)業(yè)已向著“做大做強”的方向前進。
2011年中國稀土價格暴漲暴跌 中國重握稀土定價權(quán)
一場突入起來的市場價格暴漲打破了2011年春節(jié)的平靜，盡管這輪價格上漲早在2010年10月已經(jīng)有所顯現(xiàn)，但是誰也沒有料到它回來得這么快，來得這么猛烈。
從2010年10月起，主要稀土產(chǎn)地江西贛州和稀土氧化物集散地上海的稀土價格不斷上漲。2011年春節(jié)過后，稀土價格更是呈現(xiàn)加速上漲態(tài)勢。稀土主要元素品種金屬氧化物的價格，并在2011年6月到達(dá)頂峰。主要稀土氧化物品種漲幅均在5倍以上，而鏑鋱銪三種金屬漲幅更是同比達(dá)到15倍至20倍。“這一年贛州至少出幾十個億萬富翁。”這就是江西贛州當(dāng)?shù)厝藢τ谶@場價格上漲風(fēng)暴最直白的總結(jié)。
從2011年7月開始，市場將要回調(diào)的傳言開始在市場彌漫。到8月下旬，高企的稀土價格突然跳水，并在9月持續(xù)下滑，直到10月中旬方才企穩(wěn)。比較6月高點，價格跳水超過40%，維持在了2011年3-4月的價格水平。
雖然稀土價格大幅跳水，但是2011年我國稀土價格的大起大落卻是宣告了中國稀土徹底告別了“賤賣土價”的歷史，稀土的定價權(quán)回到了稀土生產(chǎn)企業(yè)手中。從2007年我國為了保護環(huán)境、確保資源合理利用開發(fā)，對稀土采取配額管理之后，稀土兼并重組之聲不絕于耳，也確有進展，但是，直到這輪價格上漲，我國的稀土價格才徹底地走出“賤賣土價”的陰影。
“目前稀土的價格至少有20%是泡沫。”就在2011年9月舉行“2011國際稀土年會”上，中國之外的最大稀土企業(yè)美國鉬業(yè)總裁馬克·史密斯認(rèn)為當(dāng)前稀土價格有明顯的泡沫風(fēng)險，但是他也承認(rèn)，稀土價值得到了應(yīng)有的尊重，只是這個價格上漲的速度是下游無法接受的。
市場價格倒逼 國際形成稀土開發(fā)熱潮
事實上，自2007年中國對稀土實行出口配額管理之后，國際上已經(jīng)開始陸續(xù)進行稀土開發(fā)項目的研究。隨著2009年之后，國際稀土價格出現(xiàn)上漲之后，一股稀土開發(fā)熱潮已經(jīng)悄然開始醞釀，而此輪稀土價格暴漲，全面加快了這個過程，并確認(rèn)了這股熱潮的形成。
目前，國際主要關(guān)注的是美國鉬業(yè)公司的Mountain Pass項目、澳大利亞Lynas公司的Mt.Weld項目。2011年9月中旬在北京舉行“2011國際稀土年會”上，美國鉬業(yè)公司總裁馬克·史密斯公開表示，Mountain Pass項目已經(jīng)獲得了美國政府的三十年環(huán)保授權(quán)，政府方面的障礙已經(jīng)掃清，同時受到稀土價格上漲帶來的市場效應(yīng)，7.8億美元的融資已經(jīng)到位，該項目在今年年底第一批5000噸輕稀土就將投放市場，預(yù)計在2012年將實現(xiàn)2萬噸的預(yù)計產(chǎn)量。
而Lynas公司的負(fù)責(zé)人也表示，Lynas公司的項目中的礦山項目已經(jīng)可以投產(chǎn)，但是現(xiàn)在文體主要集中在預(yù)期建立在馬來西亞的分離冶煉廠因為環(huán)保問題不能按期建設(shè)生產(chǎn)。該負(fù)責(zé)人表示，目前與馬來西亞政府的談判已經(jīng)有了進展，預(yù)計在2012年也可以正式進入量產(chǎn)。
根據(jù)澳大利亞工業(yè)礦物有限公司執(zhí)行董事金斯諾斯(Dudley Kingsnorth)預(yù)測，到2015年全球的稀土需求大約在17萬噸左右，其中中國的需求將達(dá)到70%，約在12萬噸左右，世界其他地方的需求僅為30%，約為5萬噸。金斯諾斯認(rèn)為，澳大利亞Lynas項目和美國鉬業(yè)旗下的phenix與mountain pass兩個項目預(yù)計產(chǎn)量總和可達(dá)4萬噸，加上其他一些中小項目后續(xù)跟上，到2015年，世界其他地方生產(chǎn)的輕稀土基本能夠滿足中國以外的國際市場需求。但是金斯諾斯也指出，由于受到資源分布因素的影響，全球重稀土的自給率只能達(dá)到50%，重稀土未來的需求仍將長期以來中國供給。
此外，作為全球第二大稀土消費國和第一大稀土進口國，日本政府全力支持三菱化工、日立、豐田、TDK等主要日本稀土應(yīng)用企業(yè)在澳大利亞、越南、獨聯(lián)體等稀土儲備國進行投資開發(fā)稀土。根據(jù)日本先鋒金屬有限公司董事長中村繁夫介紹，日本政府在國內(nèi)財政狀況不容樂觀的情況下仍制定了一份為期一年高達(dá)12.5億美元的財政預(yù)算支持本國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中在稀土礦產(chǎn)資源投資領(lǐng)域的預(yù)算就打5.75億美元，包括應(yīng)對礦產(chǎn)資源風(fēng)險投資、應(yīng)對礦產(chǎn)企業(yè)債務(wù)以及對礦產(chǎn)資源國的資助等。
稀土產(chǎn)業(yè)在風(fēng)暴中重鑄基礎(chǔ)
作為一個年產(chǎn)值不到400億元人民幣的小產(chǎn)業(yè)，稀土原料的價格異動卻影響著國內(nèi)幾千億的下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)老一輩稀土工作者們在2011年奔走呼吁，稀土價格的暴漲已經(jīng)深深地影響了國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“中國稀土產(chǎn)業(yè)能有今年就是得益于中國稀土成本低廉，但是現(xiàn)在價格上漲過快已經(jīng)引起了下游產(chǎn)業(yè)的技術(shù)倒退。”一位稀土老工作者舉例，我國用了30年的時間推廣稀土永磁材料，但是卻在不到12個月的價格風(fēng)暴中，很多企業(yè)因為稀土原料價格過快上漲而將這種高級應(yīng)用退化到了用落后的鐵氧體來替代，三十年的努力似乎在一夜之間都白費了。
從表面上看，此輪稀土原料大幅上漲對我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，但從另一方面來說，卻是一次難得的戰(zhàn)略機遇，能夠從一開始就推動我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)走出一條優(yōu)質(zhì)發(fā)展之路，用市場手段淘汰落后、保護優(yōu)秀，推動整個下游深加工產(chǎn)業(yè)走出一條產(chǎn)品豐富、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進、市場廣闊的發(fā)展道路。
對稀土深加工企業(yè)而言，定價權(quán)回歸于生產(chǎn)企業(yè)，將使其進入一個優(yōu)勝劣汰的洗牌過程。在包頭，由于稀土氧化物、金屬價格漲幅較大，供應(yīng)量減少，稀土合金等下游企業(yè)存在原料供應(yīng)緊張的問題，特別是部分中小稀土下游企業(yè)原料供應(yīng)出現(xiàn)困難，有些已經(jīng)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。同樣，贛州地區(qū)也已經(jīng)將稀土資源重點投放給國內(nèi)優(yōu)秀的下游企業(yè)，對于本地的小型低水平、低檔次的企業(yè)則停止供貨。
事實上，長期以來，由于我國稀土深加工市場充斥大量低端產(chǎn)品，國外買家借機大幅壓低中國出口的高端稀土產(chǎn)品，并且出現(xiàn)了收購中國低端產(chǎn)品回?zé)捪⊥猎睾笤趪饧庸こ筛叨水a(chǎn)品，從而占領(lǐng)高端市場的現(xiàn)象。
但是，借助當(dāng)前的稀土價格大幅上漲，像中科三環(huán)、煙臺首鋼、寧波韻升等企業(yè)已經(jīng)成功打入美國、歐洲等電子市場，這些企業(yè)不僅沒有因為原料漲價而受到損失，反而在海外市場取得了豐厚利潤。贛州虔東集團董事長龔斌表示，這輪價格上漲，整個稀土行業(yè)，無論是上游產(chǎn)業(yè)，還是下游深加工行業(yè)都會受益。
2012年政策管理或?qū)⒏吅侠韺I(yè)
就在2011年12月，2012年第一輪稀土配額終于出爐。最值得關(guān)注并不是稀土配額數(shù)量的變化，而是在此次配額分配中第一次出現(xiàn)了輕重稀土的區(qū)別。這不僅僅是一個政策調(diào)整，中國稀土產(chǎn)業(yè)進入專業(yè)化管理的標(biāo)志。
事實上，當(dāng)稀土辦公室再次成立之時，國家對于稀土的管理已經(jīng)邁出了專業(yè)化管理的第一步。盡管，稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及到工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、科技部等多個部委，并牽涉到中央政策和地方利益的雙重關(guān)系。但是，我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際仍要從科學(xué)角度認(rèn)識我國稀土資源和稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點出發(fā)。
2011年，從江西贛州下決心以停產(chǎn)換整頓，全力推動產(chǎn)地資源重組，嚴(yán)厲打擊非法開采開始，從中央到地方，有關(guān)稀土政策頻繁出臺，其主要指向首先就是稀土供應(yīng)，如資源稅調(diào)整以及5月19日《國務(wù)院關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》。可以說，在2011年，沒有哪種礦產(chǎn)資源能像稀土這樣成為各級政策關(guān)注的焦點。
2011年十二五規(guī)劃的開局之年，在2011年9月發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》中，稀土材料再度成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。可以預(yù)計，在2012年隨著《新材料產(chǎn)業(yè)十二五規(guī)劃》細(xì)則的陸續(xù)出臺，專項的稀土產(chǎn)業(yè)政策有望成為我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強心劑。
2012年，中國稀土行業(yè)協(xié)會也將正式成立。這是我國稀土企業(yè)以集體亮相的方式進入人們的視野。人們希望這個行業(yè)協(xié)會對內(nèi)能夠為稀土企業(yè)提供生產(chǎn)指導(dǎo)、市場調(diào)研、行業(yè)管理、中介服務(wù)等功能，發(fā)揮聯(lián)系企業(yè)與政府以及國內(nèi)市場之間的“橋梁”作用；而在對外功能能夠讓中國稀土企業(yè)集體抱團，共同捍衛(wèi)中國稀土在國際市場的話語權(quán)。
此外，2012年有望啟用稀土專用增值稅發(fā)票。雖然，發(fā)票的啟用在短期內(nèi)對稀土市場產(chǎn)生沖擊，但是這對于規(guī)范當(dāng)前市場貿(mào)易，打擊非法開采冶煉和稀土走勢有著積極的正面意義，對于長期保持稀土市場穩(wěn)定將起到積極的推動作用。
2011年，中國的稀土產(chǎn)業(yè)在一輪價格風(fēng)暴之中激情走過。在經(jīng)歷如此一場價格風(fēng)暴之后，中國稀土產(chǎn)業(yè)在2012年仍將保持繼續(xù)調(diào)整的態(tài)勢，在告別“散、亂、差”的道路上，中國稀土產(chǎn)業(yè)業(yè)已向著“做大做強”的方向前進。
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