小金屬表現突出 有色板塊領漲大盤
中國方面,工業增加值進一步放緩,進出口數據雙雙下降,通脹處于低位,投資者對經濟刺激預期漸濃;歐洲方面,其經濟基本面依舊不樂觀,寬松政策阻力重重;美國方面,就業數據好于預期,聯儲會議決議與之前保持一致,未提及QE3。行業背景方面,近期以稀土新政為代表的小金屬政策紅利延續但現貨市場運行仍未擺脫頹勢;基本金屬方面,來自歐債問題、美國大選以及中國降準預期三個方面的因素仍然使得基本金屬的價格走勢面臨不確定性。我們維持行業“中性”的投資評級。選股方面兩條主線,一是受益政策紅利的稀有金屬類個股,推薦廈門鎢業、辰州礦業、東方鋯業、云南鍺業等;二是下游需求確定性較高,產能擴張保障業績增長的個股,重點關注銀河磁體和鋼研高納。
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