鋼鐵業(yè)重組步伐加快 “北重南輕”局面將改變
2015年，鋼鐵行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度要由2010年底的48.6%提高至60%
我國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式已到刻不容緩的關(guān)鍵時期。《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的正式出臺，無疑為鋼鐵工業(yè)“十二五”的轉(zhuǎn)型升級指明了方向。業(yè)內(nèi)人士指出，《規(guī)劃》將引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)迎來一個新的發(fā)展。《規(guī)劃》將加快鋼鐵行業(yè)重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度，并將優(yōu)化區(qū)域布局，改變“北重南輕”的局面。
《規(guī)劃》提出將加快鋼鐵企業(yè)兼并重組步伐，鼓勵社會資本參與國有鋼鐵企業(yè)兼并重組。計劃國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。重點支持優(yōu)勢大型鋼鐵企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。積極支持區(qū)域優(yōu)勢鋼鐵企業(yè)兼并重組，大幅減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，促進區(qū)域鋼鐵企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級，不斷提升發(fā)展水平。
《規(guī)劃》將加快鋼鐵行業(yè)重組步伐，提高產(chǎn)業(yè)集中度。事實上，未來5-10年國內(nèi)鋼鐵版圖的雛形已現(xiàn)，未來更多地是推動重組的進程以及重組后資源的整合和協(xié)同效應(yīng)。《規(guī)劃》中重點提出要推進完善鞍鋼與攀鋼、本鋼、三鋼等企業(yè)，寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)，武鋼與云南、廣西鋼鐵企業(yè)，首鋼與吉林、貴州、山西等地鋼鐵企業(yè)兼并重組。三鋼閩光、韶鋼松山、柳鋼股份等未來存在被并購的預(yù)期。
此外，我國鋼鐵工業(yè)布局總體上呈現(xiàn)“北重南輕”、“東多西少”的特點，東南沿海地區(qū)尤其是珠三角地區(qū)長期從外地大量調(diào)運鋼材，而環(huán)渤海地區(qū)的5個省、市產(chǎn)能在4億噸左右，近一半過剩產(chǎn)量流向以南方為主的其它地區(qū)。這種不合理布局造成了公共資源的極大擠占與浪費。
對此，《規(guī)劃》提出，環(huán)渤海、長三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼鐵基地，東南沿海則要加快建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地，推進福建寧德鋼鐵基地建設(shè)。
“十二五”規(guī)劃的出臺，表明了政府對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心和方向，短期對市場情緒有提振作用；長期來看，若能切實執(zhí)行，會有效改善行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力，培養(yǎng)出優(yōu)勢企業(yè)。
該分析師認為，《規(guī)劃》將優(yōu)化區(qū)域布局，改變“北重南輕”的局面。如環(huán)渤海、長三角地區(qū)原則上不再布局新建鋼廠，其中河北、山東、江蘇、遼寧、山西減量調(diào)整，湖南、湖北、河南、安徽、江西不增加總量，結(jié)構(gòu)調(diào)整。若能切實控制住這些區(qū)域的新增產(chǎn)能，將減緩供過于求的局面。重點發(fā)展東南沿海基地，預(yù)計寶鋼湛江基地和武鋼防城港基地獲批的可能性增強，相關(guān)南部沿海鋼廠(韶鋼、柳鋼、三鋼)被收購兼并的進程可能會向前推進。西部地區(qū)如新疆等強調(diào)適度發(fā)展，預(yù)計重點企業(yè)如八鋼、新興鑄管的新建項目有望獲批，但新疆整體新增供給會有序可控。
近期鋼鐵板塊可望迎來轉(zhuǎn)機：一是目前市場已經(jīng)充分反應(yīng)了鋼鐵板塊的低景氣度，四季度業(yè)績表現(xiàn)不至于大幅低于預(yù)期；二是行業(yè)“十二五規(guī)劃”或許帶來某些亮點；三是信貸放松的預(yù)期增強，后兩月預(yù)期近6500億貸款有望使下游和鋼貿(mào)商資金面有所放松，對下游需求和鋼價反彈有利。且10月日均粗鋼產(chǎn)量較上月下滑約5.5%，表明鋼廠檢修效果顯現(xiàn)，供求關(guān)系可望改善。
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