電解鋁西遷：發展、環保與高能耗的艱難角力
繼上個月河南、山東鋁廠調研報道《后“中鋁”時代：資源為王到全產業鏈競爭》之后，近日，證券時報記者來到西部資源(600139,股吧)大省青海，探尋國內鋁行業發展的又一新趨勢，即在市場之手和地方政府合力下的鋁產能西部遷徙，但這一行業變化恰恰遭遇產能重復建設、爭奪能源、污染環境等諸多爭議。為了解鋁企西遷的實際情況，證券時報記者進行了深入走訪。
搶灘西部與時間賽跑
“人都說高原美……高原上有一片純凈的藍天……”，大巴顛簸在群山之間，烏蘭托婭的《高原藍》在腦海中回響，草原、天路與遍地牛羊的美景不斷從車窗外閃過。一座嶄新鋁廠漸漸映入眼簾，打斷了記者的遐想。
這是位于青海省西寧市西南端，湟水河支流甘河谷內的黃河鑫業鋁廠，旁邊緊鄰著黃河上游水電公司，作為中電投（中國電力投資集團簡稱）在電力與鋁板塊上的兩大重要布局，極具代表意義。
黃河鑫業有限公司成立于2007年9月份，是黃河上游水電公司的子公司，后者又是中電投的二級企業。黃河鑫業設計電解鋁產能55.5萬噸，計劃投資75.98億元，從2008年3月破土建設開始，到2010年12月已全部達成55.5萬噸的計劃產能，總共僅用了兩年多的時間。
“整個建設工期比原計劃提前了75天，如果考慮冬季停工因素，真正施工只有12個月。” 黃河鑫業副總經理薛文明告訴記者。
據介紹，為了又好又快建成青海地區及中電投內部的標桿企業，黃河鑫業從青銅峽、蒙東電力等兄弟單位抽調一批骨干，并派人向全國各大鋁廠學習，引進國際先進設備，結合母公司水電站施工建設的管理經驗，不但提前完成工期，實際投資金額也較原計劃節省近10億元。
在黃河鑫業的企業宣傳手冊上，“鑫業速度”成了引以為豪的關鍵詞，這讓記者聯想起山東氧化鋁的“信發速度”，鋁深加工的“南山速度”，他們都是民營資本依托靈活機制壯大的典型，而在青海，國有企業罕有地提出“速度”二字，足見其魄力。
中電投是我國五大發電集團之一，近年來遵循“產業一體化協同發展”、“產業結構調整”的思路，明顯加快了在電解鋁行業的滲透。除了黃河鑫業，2008年底中電投重組了寧夏青銅峽鋁業，獲得58萬噸電解鋁產能，2010年又在貴州氧化鋁和電解鋁項目投資130億元，包括此前蒙東集團旗下鋁電企業，中電投現已擁有電解鋁產能208萬噸，規模躍居國內第二，世界第五。
值得注意的是，中電投以上布局鋁板塊的落腳點都選在廣袤的西部地區，不僅如此，國內其他鋁企的動作也驚人一致。
據統計，目前國內正在上馬的電解鋁項目多達23個，新增產能770余萬噸，并主要集中在青海、新疆、內蒙古等電力成本較低省份。
近兩年來，東方希望、神火煤電以及其亞鋁業，各自在新疆都規劃了80萬噸電解鋁項目，其中東方希望、神火煤電的20萬噸初期產能預計在今年第四季度就能投產；山東信發也在新疆投資100億元建設氧化鋁、電解鋁及下游加工項目，據悉前期17.5萬噸產能年內可投產。另外，陜西有色在榆林65萬噸項目產能已經建成，年內實際能投產15萬噸。而據媒體報道，中電投的80萬噸的電解鋁項目，已經確定落戶新疆奇臺。
電價扭曲下的市場選擇
黃河鑫業鋁廠熔鑄車間，共有9條生產線，其中3條正在運轉。一批剛剛熔鑄成型的鋁錠，整齊排列在傳送帶上，經水冷卻后，被送到自動包裝機打捆堆放。記者觀察了一下，平均每秒鐘就有一個20千克重的成品生產出來，銀白色的鋁錠身上還隱隱透著蒸汽。據工人介紹，該車間每天產量約1600噸。按目前1.7萬元/噸的國內鋁價估算，日產值約2700余萬元。
據了解，黃河鑫業2010年達產當年就實現了1.3億元的利潤，今年以來，生產27萬噸電解鋁，其中銷售了24萬噸，利潤提高到2.1億元。但這僅是作為子公司獨立核算的賬面利潤，事實上，黃河鑫業還帶給母公司另一部分隱性效益。
薛文明介紹，黃河上游水電公司在西北地區擁有龍羊峽、李家峽、青銅峽等9座大中型水電站，年發電能力350億度。其中在青海省，黃河公司電量占90%以上，自2006年開始，每年外送陜甘寧的富余電量最少是30億度，但上網電價比較便宜，只有0.16元/度，而省內標桿電價是0.22～0.23元/度。為了把豐富的水電轉換成高附加值的產品，消化富余電量，公司從2007年打造了鋁產業，尋求一體化發展。
“鋁廠全部建成后，將原來0.16元/度的電價提高到0.23元/度。30億度電，給黃河公司增加的效益至少是2億元。”薛文明表示。
類似于此，由于上網電價被嚴格管制，高耗能的電解鋁現已成為避開電網壟斷、跨區域差額電價套利的重要載體，鋁電聯營在行業內已十分普遍。
凱投信息咨詢有限公司副總經理黃福龍為記者舉例分析，新疆的煤炭儲量占國內的40%，受客觀條件制約，運出來并不經濟。將煤發成電跨省外送，則要考慮長途輸電能力和過網費。但如果上了電解鋁項目，就立即體現出優勢，因為新疆本地電價也就兩毛多，而河南、山東等中東部地區的電價則要5毛左右。
大同證券(博客,微博)電力行業分析師蔡文彬認為，發電企業加速聯姻電解鋁行業，是由于市場深層次的矛盾得不到解決。而矛盾的焦點在于跨區域電力交易被國家電網主導，以及非市場化的煤電聯動和電價傳導機制。
從2002年開始，我國進行了大刀闊斧的“電網分離”改革，改革初衷是想引入市場競爭來推動電力市場的效率，然而電網企業由于占據渠道資源，與發電企業承擔的風險并不對等，在煤炭價格不斷上漲，發改委上調電價又顧忌通脹的背景下，發電企業產生大面積的虧損。
除此以外，站在地方政府立場來看，更是樂于上馬電解鋁項目拉長產業鏈，將賣資源轉變為賣產品，帶動就業和地方經濟。于是，在市場之手與地方政府的合力下，電解鋁也成為推動西部地區產業升級的一劑良方。
數據顯示，1～7月份全國用電量同比增長12.15%，其中用電量增長較為明顯的為西北和西南地區各省，顯示出高耗能產業向西轉移的趨勢。
繁榮與失衡并存
相較數年前到訪青海時的印象，現在的西寧，樓高了，馬路寬了，工業化程度也提高了。僅黃河鑫業鋁廠就提供了2800個就業崗位，而其所處的甘河工業區內，還集中了數十家大中型的有色金屬、能源化工企業。
2010年青海全省生產總值1350.43億元，同比增長15.3%，是近30年來的最高增速。石油天然氣開采業、電力工業、有色金屬和鹽化工，作為拉動青海經濟增長的四大支柱產業，產值比上年增長18.5%。重要工業品中，電解鋁產量146.83萬噸，發電量457.13億千瓦時，分別增長了36%和24%。
產業遷移帶來地區經濟的繁榮，然而也產生了新的矛盾。一方面體現為，東西部地區電解鋁產能競爭，另一方面則是重工業進入西部后，對當地其他行業的擠出效應。
以此次調研的電解鋁行業為例，盡管產能已嚴重過剩，但仍抑制不住鋁企前往西部淘金的熱情。
象嶼期貨董事長洪江源為記者算一筆賬，與山東、河南鋁廠比較，西部設廠增加了運輸和資金占用成本，一是因為本地氧化鋁及鋁下游加工能力有限，原料、產品必須通過外運，成本約1000元/噸；二是距離遠，原料庫存周轉要3個月，會形成較多的資金占用。但西部設廠降低了電力成本，每度電便宜0.2元，每噸電解鋁電力成本就能節約3000元，總體上，優勢是明顯的。洪江源認為：“未來，鋁一定是追逐能源走向。”
黃福龍指出，西部企業將通過“點對點”的能源優勢，對抗中東部鋁廠的全產業鏈，競爭將進一步加劇。
2010年，國內電解鋁產量1700萬噸，產能2300萬噸，產能利用率僅73%，未來鋁行業面臨的將是如何消化掉西部新增的龐大產能。事實上，這也是國內重工業和制造業向中西部轉移過程中難以回避的問題。
另外，產業遷徙對地區經濟的影響日漸顯現。青海是水電資源豐富的大省，今年卻出現歷史少有的缺電狀況。
青海經濟研究院院長李勇告訴記者，今年省內大概缺電70多億度，工業發展和耗能工業比重提高，就會出現這種狀況。今年1～7月份，青海全社會用電量同比增長了57%。
不僅如此，青海物價漲幅也在國內居前，本地經濟快速發展，但輕工業占比不足的結構問題，更加劇矛盾。
記者通過調研得到以下兩組數據：黃河鑫業、西部礦業(601168,股吧)一線工人薪酬超過3000元/月，但西寧普通職工收入只有1000余元/月，省內有很多人尚未脫貧；西寧市內商品房銷售價格約5000元/平方米，但與居民衣、食相關的日用生活品因自給率極低，而顯得成本高昂，尤其讓人意外的是，青海作為四大牧區之一，牛肉價格竟高達26元/斤。
李勇將之稱為“荷蘭病”，由于輕重工業結構失衡，導致重工業對輕工業產生了擠出效應。“不過對于廣大西部貧困地區，不能因為這些顧慮，什么都不干了，畢竟產能遷徙是國內經濟發展的客觀趨勢。”李勇說。 李勇指出，沿海發達地區人口多、城市密集，環境承載過重，要進行結構調整和產業升級，那么高耗能的工業必須退出去，而西部地區資源豐富，容量更大，自然要吸納一部分工業西遷。作為企業本身，也有往成本低、利潤高的地區擴張的需求。只是在遷徙過程中，政府要做好引導，注重環境保護，尋找平衡點。
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