8月5日要聞解讀及市場傳聞
財(cái)經(jīng)信息匯總
券商新設(shè)營業(yè)部限制或放松
消息人士4日透露，有關(guān)部門日前召集部分券商召開研討會(huì)，討論內(nèi)容涉及放松部分券商每次申請(qǐng)新設(shè)營業(yè)部數(shù)量的上限，以及放開網(wǎng)點(diǎn)飽和度限制兩項(xiàng)議題。上述議題得到不少大型券商的支持，但亦有市場人士擔(dān)憂營業(yè)部的擴(kuò)張將導(dǎo)致傭金進(jìn)一步下滑。
資本市場安排多項(xiàng)制度吸引養(yǎng)老金和企業(yè)年金入市
記者獲悉，為實(shí)現(xiàn)資本市場供需平衡，打造“投資友好型”市場，即將出臺(tái)的資本市場“十二五”規(guī)劃將通過一系列制度設(shè)計(jì)，吸引長期資金入市。同時(shí)，有關(guān)部門目前正積極研究“中國版401K”的相關(guān)課題，推動(dòng)養(yǎng)老金和企業(yè)年金入市，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老體系和資本市場的良性互動(dòng)。
中央下放舉債權(quán)思路初定地方自主發(fā)債路途還遠(yuǎn)
在城投債攪動(dòng)債券市場的同時(shí)，市場對(duì)地方自主發(fā)債的關(guān)注度也日益升溫。本報(bào)記者近日獲悉，中央下放舉債權(quán)的思路已初步確定，即由中央確定舉債規(guī)模，舉債權(quán)下放至省級(jí)政府。不過，由于下放舉債權(quán)涉及面廣，十分復(fù)雜，地方自主發(fā)債短期內(nèi)難以成行。
流入壓力不減外匯管理局高舉狙擊“熱錢”大旗
日前召開的國家外匯管理局分局長座談會(huì)上傳出信號(hào)，下半年我國外匯收支可能仍將面臨較大凈流入壓力，仍要嚴(yán)厲打擊“熱錢”等違法違規(guī)資金和跨境套利資金流入。
西部地區(qū)再獲稅收優(yōu)惠政策相關(guān)上市公司可得益
財(cái)政部、海關(guān)總署、國稅總局日前聯(lián)合下發(fā)通知，決定對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的企業(yè)及相關(guān)項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施所得稅、關(guān)稅等優(yōu)惠政策，并自2011年1月1日起執(zhí)行。業(yè)內(nèi)專家表示，這意味著西部一些上市公司將繼續(xù)享受稅收優(yōu)惠政策，從而對(duì)其業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
經(jīng)濟(jì)不爭氣歐美股市遭遇黑色星期四
美債違約危機(jī)警報(bào)剛剛消除，但全球經(jīng)濟(jì)增長前景仍充滿不確定性。昨日，歐洲央行和英國央行分別宣布維持各自基準(zhǔn)利率于1.5%和0.5%不變；日本央行則維持零利率政策，并決定將寬松貨幣政策擴(kuò)大10萬億日元(約合1277億美元)。不過，歐美股市開盤后再度重挫，遭遇黑色星期四。
（一）外圍股市
新華網(wǎng)《歐債危機(jī)引發(fā)恐慌 美股 重挫 道指狂泄512點(diǎn)》“近期美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，無論從制造業(yè)指數(shù)、消費(fèi)者支出還是就業(yè)指標(biāo)等均大幅低于經(jīng)濟(jì)發(fā)展正常時(shí)的平均水平，引發(fā)投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂。
到紐約股市收盤時(shí)，道瓊斯30種工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)比前一個(gè)交易日跌512.76點(diǎn)，收于11383.68點(diǎn)，跌幅為4.31%。標(biāo)準(zhǔn)普爾 500種股票指數(shù)跌60.27點(diǎn)，收于1200.07點(diǎn)，跌幅為4.78%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌136.68點(diǎn)，收于2556.39點(diǎn)，跌幅為 5.08%。（新華網(wǎng)）”
《歐洲股市重挫3.3%失守千點(diǎn)關(guān)口,因經(jīng)濟(jì)增長憂慮及歐元區(qū)債務(wù)問題》“歐洲股市周四大跌,關(guān)鍵藍(lán)籌股指數(shù)下跌至兩年低位,因投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增長遲滯及意大利債務(wù)問題,全線拋售股票。英國富時(shí)100指數(shù).FTSE收挫3.43%,報(bào)5,393.14點(diǎn);德國股市DAX指數(shù).GDAXI收低 3.4%,報(bào)6,414.76點(diǎn);法國CAC-40指數(shù).FCHI大跌3.9%,報(bào)3,320.35點(diǎn)。”
簡評(píng)：道瓊斯指數(shù)大跌破位，雙頭頸線位跌破。浪形上疑似下跌第三浪。審慎對(duì)待。
（二）宏觀 動(dòng)態(tài)
中新網(wǎng)《歐盟委員會(huì)主席巴羅佐警告：歐債危機(jī)正在蔓延》“歐盟4日在此間披露，歐盟委員會(huì)主席巴羅佐致信歐盟成員國領(lǐng)導(dǎo)人，要求他們?nèi)χС謿W元區(qū)，重新評(píng)估歐洲金融 穩(wěn)定機(jī)制(EFSF)以及歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)。巴羅佐在信中表示，歐債危機(jī)正在蔓延，影響范圍甚至可能超越歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)體。巴羅佐認(rèn)為，市場投資者對(duì)歐元區(qū)能否應(yīng)對(duì)逐漸蔓延的債務(wù)危機(jī)持"懷疑"態(tài)度。市場投資者擔(dān)心，一旦意大利和西班牙陷入債務(wù)危機(jī)，歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制(EFSF)將難以為繼。巴羅佐指出，市場投資者對(duì)意大利、及西班牙國債"施壓"，部分是因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)增長未達(dá)預(yù)期，美國債務(wù)上限法案驚險(xiǎn)過關(guān)。更為重要的原因是7月 21日達(dá)成的協(xié)議未能及時(shí)落實(shí)。巴羅佐希望歐元區(qū)成員國能夠迅速采取措施，落實(shí)7月21日達(dá)成的協(xié)議，并重新評(píng)估歐洲金融穩(wěn)定機(jī)制(EFSF)以及歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)。”
簡評(píng)：2008年的金融危機(jī)，造成了內(nèi)地股市的大調(diào)整。2011年度歐債危機(jī)是否蔓延，值得警惕。目前滬深反彈乏力、成交遞減、均線空頭排列、呈現(xiàn)下跌抵抗的特征，目前位置除非放量拉起才能形成雙底，否則難免繼續(xù)筑底或者探低。
（三）大宗商品
《紐約黃金期貨 價(jià)格在創(chuàng)盤中價(jià)新高后回落》“紐約股市大跌導(dǎo)致黃金投資 者獲利操作，紐約黃金期貨價(jià)格在創(chuàng)盤中價(jià)新高后回落，交投最活躍的12月合約收于每盎司1659美元，下跌7.3美元，跌幅為0.4%。（新華網(wǎng)） ”
《恐慌情緒導(dǎo)致油價(jià)暴跌5%》“由于經(jīng)濟(jì)前景悲觀導(dǎo)致市場恐慌情緒蔓延，國際油價(jià)4日暴跌5%以上，紐約油價(jià)創(chuàng)6個(gè)月收盤最低。當(dāng)天，由于投資者擔(dān)憂美國經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)二次探底以及歐洲債務(wù)危機(jī)會(huì)不斷加劇，原油市場出現(xiàn)大幅拋售。紐約商品交易所9月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格大跌5.30美元，收于每桶86.63美元，跌幅為5.77%。9月交貨的倫敦北海布倫特原油期貨價(jià)格暴跌5.98美元，收于每桶107.25美元，跌幅達(dá)5.28%。
紐約油價(jià)已經(jīng)連續(xù)第五個(gè)交易日下跌，累計(jì)跌幅達(dá)到11%。”
簡評(píng)：對(duì)于使用原油、燃油的企業(yè)固然構(gòu)成利好，但是經(jīng)濟(jì)前景悲觀帶動(dòng)全球增長率下降、還是給股市期市蒙上陰影。大宗商品相關(guān)股的下跌不排除帶動(dòng)股指探低。
（四）供求關(guān)系/資金供應(yīng)
上證《資本市場安排多項(xiàng)制度吸引長期入市 中國版401K破題》“記者獲悉，為實(shí)現(xiàn)資本市場供需平衡，打造"投資友好型"市場，即將出臺(tái)的資本市場"十二五"規(guī)劃將通過一系列制度設(shè)計(jì)，吸引長期資金入市。同時(shí)，有關(guān)部門目前正積極研究"中國版401K"的相關(guān)課題，推動(dòng)養(yǎng)老 金和企業(yè)年金入市，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老體系和資本市場的良性互動(dòng)。”“截至2010年底，我國五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)資金累計(jì)結(jié)余已達(dá)到23000多億元。而到2020年，僅養(yǎng)老保險(xiǎn) 滾存余額就超過10萬億元，屆時(shí)收益損失將達(dá)幾萬億元。”
簡評(píng)：原水能否解近渴，存疑。
（五）地域政策
證券時(shí)報(bào)《西部地區(qū)再獲稅收優(yōu)惠政策 相關(guān)上市公司 可得益》“財(cái)政部、海關(guān)總署、國稅總局日前聯(lián)合下發(fā)通知，決定對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的企業(yè)及相關(guān)項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施所得稅、關(guān)稅等優(yōu)惠政策，并自2011年1月1日起執(zhí)行。業(yè)內(nèi)專家表示，這意味著西部一些上市公司將繼續(xù)享受稅收優(yōu)惠政策，從而對(duì)其業(yè)績產(chǎn)生積極影響。通知明確，自2011年1月1日至2020年12月 31日，對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。上述鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)是指以《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》中規(guī)定的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營業(yè)務(wù)，且其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)收入總額70%以上的企業(yè)。《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》將另行發(fā)布。同時(shí)，對(duì)西部地區(qū)內(nèi)資鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)、外商投資鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目在投資總額內(nèi)進(jìn)口的自用設(shè)備，在政策規(guī)定范圍內(nèi)免征關(guān)稅。此外，通知明確，對(duì)西部地區(qū)2010年12月31日前新辦的、根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策問題的通知》第二條第三款規(guī)定可以享受企業(yè)所得稅"兩免三減半"優(yōu)惠的交通、電力、水利、郵政、廣播電視企業(yè)，其享受的企業(yè)所得稅"兩免三減半"優(yōu)惠可以繼續(xù)享受到期滿為止。”“上述西部地區(qū)包括重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、內(nèi)蒙古和廣西。通知還明確，湖南省湘西土家族苗族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延邊朝鮮族自治州，可比照西部地區(qū)的稅收政策執(zhí)行。 ”
簡評(píng)：如果股指繼續(xù)下跌，謹(jǐn)防短線出利好之后補(bǔ)跌的可能性。
（六）物價(jià)數(shù)據(jù)
京華時(shí)報(bào)《多機(jī)構(gòu)預(yù)測7月CPI將創(chuàng)新高 8月加息預(yù)期增強(qiáng)》“國家統(tǒng)計(jì)局將于下周二(9日)公布7月居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。記者昨天綜合多家研究機(jī)構(gòu)和專家的預(yù)測結(jié)果看，基本上預(yù)計(jì)7月 CPI漲幅與6月大致相當(dāng)，部分機(jī)構(gòu)甚至表示7月CPI將超6月成為年內(nèi)高點(diǎn)。有鑒于此，市場對(duì)8月再次加息的預(yù)期增強(qiáng)。興業(yè)銀行認(rèn)為，CPI在6月份創(chuàng)出新高后，預(yù)計(jì)在7月還將繼續(xù)上沖至6.5%左右的水平，環(huán)比也繼續(xù)顯著高于歷史正常水平。中信證券預(yù)測指出，7月份CPI同比上漲將超過6月份的 6.4%達(dá)到6.5%，PPI也將超過6月份的7.1%達(dá)到7.3%。東吳證券更預(yù)期7月CPI同比上漲6.5%至6.7%。國泰君安證券預(yù)測7月CPI 同比增長6.3%，增幅低于6月的6.4%。”
簡評(píng)：靜待靴子落地。
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據(jù)傳，曙光股份：與中國南車旗下子公司南車株所合作，向南車株所旗下公司增資，以建設(shè)具有年產(chǎn)1萬臺(tái)以上新能源客車整車及年產(chǎn)2萬套電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化基地。
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