江西銅業(yè)：江西銅業(yè)半年報預(yù)增50%以上
江西銅業(yè)[37.02 -0.08% 股吧](600362.SS/人民幣36.07，買入)發(fā)布2011年中期業(yè)績預(yù)增公告稱，公司2011年中報凈利潤同比大幅增長50%以上，即中報凈利潤有望達到31.9億元以上(每股盈利0.92元以上)，與我們的預(yù)期基本一致。公司業(yè)績的大幅攀升主要來自于公司自有礦山銅產(chǎn)量增加及產(chǎn)品銷售價格比上年同期上漲。
公司自有礦產(chǎn)量增加基本得益于2010年主力礦山德興銅礦擴大采選生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)改造工程順利完成。目前德興銅礦采選生產(chǎn)規(guī)模已從日采選礦石10萬噸擴大到13萬噸，每年新增銅精礦含銅4.1萬噸，黃金61千克、白銀25.3噸、鉬1，614噸和硫87，597噸。
2011年以來，雖然受國內(nèi)外緊縮政策以及全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的抑制，但國內(nèi)外銅價仍然在年初迭創(chuàng)新高(LME銅價在2011年2月觸及歷史新高)，并隨后維持高位震蕩的走勢，這有效保證了上半年公司銅業(yè)的盈利空間。就下半年而言，我們預(yù)期在我國保障房建設(shè)加速、我國去庫存化后補庫的需求、日本重建需要、以及仍然較為充裕的流動性支撐下，銅價仍將維持較好的走勢。
江西銅業(yè)在國內(nèi)擁有其他競爭對手無可比擬的優(yōu)質(zhì)銅礦資源，基于對銅價看好的判斷，我們重申對公司的買入評級。
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