2011年6月鎢
一、內(nèi)業(yè)動(dòng)態(tài)
1.美國國防禁止中國國企參與競(jìng)標(biāo)
美國眾議院擴(kuò)大了禁止接受五角大樓承包合同的中國企業(yè)范圍,與此同時(shí),華盛頓對(duì)中國軍力擴(kuò)張的不安日益加劇。
5月25日經(jīng)口頭表決通過的新修正案規(guī)定,一切歸中國政府所有或隸屬于中國政府的企業(yè),都被禁止向美國提供國防用品,美國國防部長必須在放棄這一禁令前15天向國會(huì)提交報(bào)告。
眾議員羅莎·德勞羅在一份聲明中說:“由于中國在國防和航空工業(yè)取得了長足進(jìn)步,確保美國的國家安全得到保護(hù)以及這些領(lǐng)域的熟練技術(shù)崗位和相關(guān)技術(shù)不被外包到海外,可謂至關(guān)重要。”
共和黨眾議員弗蘭克·沃爾夫說:“在過去數(shù)年中,所謂的中國‘商業(yè)’公司一直試圖競(jìng)標(biāo)國防部的承包合同。事實(shí)上,這些中國‘公司’正是北京和中國人民解放軍的武器。”
2.澳大利亞鎢業(yè)開采商任命非執(zhí)行董事
Vital Metals致力于開發(fā)位于昆士蘭的Watershed鎢項(xiàng)目，澳大利亞任命Doug Stewart作為他們的非執(zhí)行董事兼專業(yè)顧問。
Doug Stewart同時(shí)還是國土資源部的總經(jīng)理，他還曾經(jīng)是NM Rothschild的副主任，太擔(dān)任過其他國際咨詢和操作的職位。
Vital主席David Macoboy說道，“他顯著的專業(yè)和商業(yè)經(jīng)驗(yàn)是非常有用的。”
3.福建贛閩稀有金屬有限公司停止鎢鐵生產(chǎn)開始檢修
6月1日據(jù)一位福建贛閩稀有金屬有限公司負(fù)責(zé)人透露，他們上周起開始停產(chǎn)檢修，七月份之前不會(huì)恢復(fù)生產(chǎn)。
與此同時(shí)，該生產(chǎn)商透露他們每月產(chǎn)能為350噸，現(xiàn)在手中還有150噸庫存。據(jù)他稱當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上鎢鐵75%的主流價(jià)格超過235,000元/噸，與上周相比沒有變化�！艾F(xiàn)在黑鎢精礦65%的價(jià)格為153,000-154,000元/噸，近期鎢鐵價(jià)格受高企的生產(chǎn)成本支撐還將保持穩(wěn)定，”該生產(chǎn)商表示。
另一主要鎢鐵生產(chǎn)商表示鎢鐵75%的價(jià)格為235,000-238,000元/噸，與上周價(jià)格一致。該生產(chǎn)商每月在國內(nèi)市場(chǎng)出售140噸貨物，現(xiàn)在需求穩(wěn)定。據(jù)他稱，下游需求通常從7月份開始逐步增加。因此，他預(yù)計(jì)接下來幾周鎢鐵價(jià)格受下游需求支撐還將維持穩(wěn)定。
4.歐盟對(duì)華鎢電極發(fā)布即將到期公告
2011年6月9日，歐盟發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國的鎢電極即將于2012年3月14日到期，成員國內(nèi)有關(guān)利害關(guān)系方須在自本公告發(fā)布之日起，至正式到期日前3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)向歐盟委員會(huì)提交日落復(fù)審申請(qǐng)。
2005年，歐盟對(duì)原產(chǎn)于中國的鎢電極進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查；2007年，歐盟對(duì)此案作出肯定性終裁。
5.廈門金鷺：成功研發(fā)航空風(fēng)動(dòng)刀具
廈門金鷺特種合金有限公司刀具研發(fā)人員目前已經(jīng)成功開發(fā)出用于復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件加工的航空風(fēng)動(dòng)工具，主要產(chǎn)品包括鉆頭、擴(kuò)孔鉆、鉸刀、锪鉆和鉆鉸復(fù)合刀5個(gè)系列。其中鉆頭、擴(kuò)孔鉆、鉸刀分為直柄、螺紋柄類，锪鉆分為錐柄、螺紋柄類。
據(jù)悉，廈門金鷺開發(fā)的這一系列產(chǎn)品中，鉆頭采用了特殊的鉆型結(jié)構(gòu)，鉆削力小，工件鉆透時(shí)的沖擊力較小，鉆削過程平穩(wěn)，鉆削過程中鉆頭能夠輕松切斷復(fù)合材料纖維，鉆孔入口和出口無毛刺、分層等缺陷。擴(kuò)孔鉆、鉸刀、锪鉆可帶定位導(dǎo)向柱，在二次加工孔時(shí)定位準(zhǔn)確，能保證前后兩次加工孔的同軸度，減少鉆孔入口和出口處的毛刺、翻邊等缺陷。螺紋柄刀具的體積小，尤其適合在加工空間受限制的條件下使用。而鉆鉸復(fù)合刀采用特殊的刀型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和金鷺公司的“青霜”金剛石涂層，加工復(fù)合材料或復(fù)合材料疊層板時(shí)，能夠?qū)€@、擴(kuò)、鉸一次完成，減少了加工工序，提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)減小了換刀引起的定位誤差，保證了工件表面質(zhì)量。
目前，金鷺公司研發(fā)的航空風(fēng)動(dòng)工具已經(jīng)批量投入生產(chǎn)，廣泛應(yīng)用于中國航空航天領(lǐng)域中鈦合金、鋁合金和復(fù)合材料疊加板的連接組裝。
6.章源鎢業(yè)大宗成交百萬股 尾盤現(xiàn)異動(dòng)
據(jù)深圳大宗數(shù)據(jù)，章源鎢業(yè)22日以26.71元的價(jià)格成交了102萬股，折價(jià)率為5.85%，減持席位來自中銀國際深圳中心四路營業(yè)部，接盤席位來自光大證券上海華靈路營業(yè)部。
二級(jí)市場(chǎng)上，章源鎢業(yè)21日創(chuàng)下近期新低，22日開盤后高開低走，臨近尾盤出現(xiàn)異動(dòng)，接連出現(xiàn)的1000手大單將股價(jià)從跌逾1%直線拉至漲逾1%，章源鎢業(yè)最終漲0.89%收于28.37元。搜狐證券判斷不排除有主力明天繼續(xù)打壓股價(jià)的可能。
章源鎢業(yè)位于我國“世界鎢都”的江西贛州。作為國內(nèi)鎢行業(yè)的生產(chǎn)商，公司擁有5個(gè)探礦權(quán)礦區(qū)、4座采礦權(quán)礦山、5個(gè)鎢冶煉及精深加工廠，建立了從鎢上游采礦、選礦，中游冶煉至下游精深加工的完整一體化生產(chǎn)體系。
二、國內(nèi)行情回顧
1.鎢精礦
本月鎢精礦市場(chǎng)呈穩(wěn)中下滑趨勢(shì)，價(jià)格不斷走跌，市場(chǎng)的需求情況也不大穩(wěn)定，市場(chǎng)成交清淡，報(bào)價(jià)比較混亂，低價(jià)頻出。
盡管下游鎢鐵、APT等產(chǎn)量有限，但因鎢礦的走跌，需求的減少，下游生產(chǎn)商非常擔(dān)心后市，不敢輕易采購原料，采購不積極。而與此同時(shí)，很多持貨商由于資金緊張等因素，陸續(xù)開始出貨，以致現(xiàn)在市場(chǎng)現(xiàn)貨較多，成交價(jià)格不是很好。
本上旬了解到，國內(nèi)幾大主要鎢業(yè)集團(tuán)暫時(shí)也僅收購自己控股礦山的鎢精礦，價(jià)格約在14.8萬元/噸。
據(jù)了解，目前很多中間商及貿(mào)易商都暫時(shí)停滯了，一些甚至由于資金緊張等因素急于出售，以致被迫進(jìn)一步減價(jià)。很多生產(chǎn)商也減少了產(chǎn)量，只是小規(guī)模地生產(chǎn)。
2.鎢鐵
5月份在整個(gè)鎢系市場(chǎng)都趨于下滑的情況下，鎢鐵市場(chǎng)依然屹立不倒，價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，甚至還有所抬升。但是進(jìn)入六月后，鎢鐵就難以保持堅(jiān)挺了，受上游鎢精礦市場(chǎng)走弱影響，加之，市場(chǎng)需求低迷，鎢鐵生產(chǎn)商被迫下調(diào)報(bào)價(jià)，本月市場(chǎng)報(bào)價(jià)連番走跌。
據(jù)悉，由于一些工廠低價(jià)處理尾貨，所以市場(chǎng)上存在一些低價(jià)交易。
據(jù)了解，福建贛閩稀有金屬暫停生產(chǎn)，七月份之前不會(huì)恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)上鎢鐵現(xiàn)貨供應(yīng)也因此有所減少，但是鎢鐵市場(chǎng)自身需求也在繼續(xù)持弱，所以短期內(nèi)鎢鐵市場(chǎng)難以找到支撐其上行的動(dòng)力，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格或會(huì)再度下調(diào)。
3.鎢化工
1）仲鎢酸銨
本月APT市場(chǎng)冷清，采購商采購意識(shí)不太強(qiáng)，淡季交易量減少導(dǎo)致近期本月APT價(jià)格連續(xù)走弱，目前價(jià)格直逼22萬元/噸。
富寶分析認(rèn)為由于原料鎢礦市場(chǎng)呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)的影響，及下游生產(chǎn)商擔(dān)心價(jià)格的進(jìn)一步下跌而推遲采購以致APT成交更少，預(yù)計(jì)后期APT價(jià)格或會(huì)進(jìn)一步下跌。但是，考慮到電力供應(yīng)不足、APT產(chǎn)量有限等因素，APT市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該不會(huì)非常低。
目前，消費(fèi)商因?yàn)閾?dān)心在即將到來的淡季中積壓庫存，所以對(duì)APT購買十分緩慢；而與此同時(shí)，生產(chǎn)商們也由于鎢精礦市場(chǎng)走弱，APT價(jià)格缺乏支撐而降低報(bào)價(jià)，預(yù)計(jì)后期價(jià)格或還將下挫。
據(jù)了解，一些生產(chǎn)商目前急于出售APT套現(xiàn)，擔(dān)心在即將到來的傳統(tǒng)淡季價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下跌。
據(jù)悉，贛州鎢協(xié)最新公布6月的APT指導(dǎo)價(jià)格為23.2萬元/噸，比5月份的24萬元/噸下調(diào)了3.33%，
2）鎢酸鈉
本月鎢酸鈉市場(chǎng)需求逐漸放緩，受原料鎢精礦市場(chǎng)價(jià)格下降影響，生產(chǎn)成本減少，生產(chǎn)商逐漸降低對(duì)外的報(bào)價(jià)，導(dǎo)致鎢酸鈉市場(chǎng)不斷向下盤整，目前市場(chǎng)的主流價(jià)格已經(jīng)逼近14萬元/噸。
4.鎢制品
本月碳化鎢采購商多持觀望態(tài)度，市場(chǎng)成交亦不好，無論是買貨或是賣貨都非常謹(jǐn)慎，市場(chǎng)價(jià)格不斷下調(diào)。本周贛州鎢協(xié)最新公布6月的中顆粒鎢粉指導(dǎo)價(jià)格為363元/公斤，比5月的372元/公斤下降了2.42%。
富寶分析近期碳化鎢價(jià)格不斷下滑的原因主要有：一是原料價(jià)格下跌導(dǎo)致生產(chǎn)成本減少；二是碳化鎢市場(chǎng)需求持續(xù)持弱，消費(fèi)商多持觀望態(tài)度，采購不積極；三是受碳化鎢指導(dǎo)價(jià)格下調(diào)的影響，價(jià)格繼續(xù)走跌。
許多消費(fèi)商目前都推遲了采購，例如硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠家等，因?yàn)樗麄儞?dān)心后期價(jià)格會(huì)再次下滑。據(jù)悉，一些下游冶煉商家暫時(shí)都有些庫存，能夠維持一段生產(chǎn)，暫選擇觀望市場(chǎng)。
據(jù)一河北的硬質(zhì)合金生產(chǎn)商反映，他們廠近期不計(jì)劃采購碳化鎢原料，目前還有一定的庫存，他認(rèn)為碳化鎢價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降，以后很有可能降至30萬元/噸以下。
受原料價(jià)格下滑影響，本月鎢電極價(jià)格也有所下跌，富寶預(yù)計(jì)后期或還會(huì)繼續(xù)下跌。
本月鎢條市場(chǎng)需求低迷，市場(chǎng)成交不旺，鎢條生產(chǎn)商陸續(xù)降低了報(bào)價(jià)。
5.廢鎢
本月廢鎢鋼市場(chǎng)整體呈穩(wěn)中趨弱態(tài)勢(shì)，受上游鎢精礦市場(chǎng)下行及碳化鎢價(jià)格下挫影響，廢鎢市場(chǎng)上行受阻，但因市場(chǎng)正在流通的貨源不是很多，所以并沒有像其他鎢系產(chǎn)品一樣大幅下降，本月價(jià)格總體比較平穩(wěn)。
受鎢精礦市場(chǎng)下行及碳化鎢價(jià)格微降影響，本月廢鎢鋼市場(chǎng)安靜，多數(shù)消費(fèi)商都在觀望市場(chǎng)，采購商也非常謹(jǐn)慎，一些貿(mào)易商甚至?xí)簳r(shí)退出了市場(chǎng)，市場(chǎng)交易非常少，成交價(jià)偏低。富寶分析在未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)，廢鎢鋼市場(chǎng)難以呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，即將到來的7月市場(chǎng)或繼續(xù)穩(wěn)中偏弱，或再度向下盤整。
三、出口市場(chǎng)回顧
本月后期許多海外買家已經(jīng)停止采購，開始為夏季準(zhǔn)備了，交易不多，比較清淡，APT、鎢鐵、碳化鎢的出口價(jià)格都或多或少有所下滑。
（1）根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2011年1-4月份中國APT出口較歷年同期增加48.14%至2,106.39噸。平均價(jià)格是30,087美元/噸--較去年同期增加71.54%。
1-4月份中國出口至荷蘭增加150.46%至1,227.24噸，平均價(jià)格是30,035美元/噸--較2010年上漲72.08%；出口至德國上漲395.57%至49.56噸，平均價(jià)格是33,006美元/噸--較去年增加80.9；出口至美國是562.6噸，較去年同期增加33.34%。平均價(jià)格是30,246美元/噸--較去年同期上漲72.94%；出口至日本減少49.01%至232噸，平均價(jià)格是30,128美元/噸，比2010年上漲60%；出口至香港是20噸，平均價(jià)格是19,736美元/噸。
（1）根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2011年1-4月份，中國碳化鎢出口量較去年同期下降6.1%至113萬千克；平均價(jià)格是49美元/千克，較去年同期上漲60.4%。
2011年1-4月，中國出口至日本下降6.7%至441,020千克，平均價(jià)格是48美元/千克，較2010年同比上漲68.1%；出口至韓國增加57.8%至138,520千克，平均價(jià)格是45美元/千克，上漲58.9%；出口至香港增加162.1%至190,700千克。平均價(jià)格是38美元/千克，上漲42.9%；出口至美國下降19.2%至64,200千克，平均價(jià)格是45美元/千克，上漲56.4%；出口至以色列增加59.2%至152,810千克，平均價(jià)格是44美元/千克，較2010年同比上漲68.2%。
四、國際行情回顧
本月初，海外鎢市比較平穩(wěn)，鎢價(jià)堅(jiān)挺。俄羅斯鎢鐵市場(chǎng)持穩(wěn)，歐洲鎢鐵市場(chǎng)近期市場(chǎng)成交增多。歐洲碳化鎢因成本較高而價(jià)格高位運(yùn)行，且目前市場(chǎng)需求不錯(cuò)，日本廢料市場(chǎng)也成交活躍。
本月后期，受中國市場(chǎng)價(jià)格下滑的影響，APT海外市場(chǎng)逐顯疲軟，消費(fèi)商多持觀望態(tài)度，歐洲鎢鐵需求不是很好，市場(chǎng)走弱，招標(biāo)價(jià)也向下傾斜。
而且，希臘債務(wù)危機(jī)產(chǎn)生的貸款問題也使得鎢制品買家選擇邊緣觀望，市場(chǎng)人士認(rèn)為未來兩個(gè)月將進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，國際鎢市場(chǎng)或會(huì)繼續(xù)低迷。
歐盟發(fā)布公告稱，對(duì)原產(chǎn)于中國的鎢電極即將于2012年3月14日到期，成員國內(nèi)有關(guān)利害關(guān)系方須在自本公告發(fā)布之日起，至正式到期日前3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)向歐盟委員會(huì)提交日落復(fù)審申請(qǐng)。
五、行業(yè)數(shù)據(jù)
1.圖一：2011年5月全國出口仲鎢酸銨分關(guān)別、國別統(tǒng)計(jì)
|
海關(guān)關(guān)區(qū) |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
南昌海關(guān) |
20 |
744,000 |
718 |
21,104,630 |
|
廈門海關(guān) |
229.088 |
8,449,152 |
977.88 |
31,638,663 |
|
黃埔海關(guān) |
168 |
5,683,000 |
827.6 |
25,506,889 |
|
合計(jì) |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增長率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
匈牙利 |
15 |
596,584 |
30 |
1,073,582 |
|
德國 |
0 |
0 |
49.557 |
1,635,672 |
|
日本 |
48 |
1,748,272 |
280 |
8,737,991 |
|
美國 |
155 |
5,554,981 |
717.6 |
22,571,307 |
|
荷蘭 |
199.088 |
6,976,315 |
1,426.32 |
43,836,920 |
|
香港 |
0 |
0 |
20 |
394,710 |
|
合計(jì) |
417.088 |
14,876,152 |
2,523.48 |
78,250,182 |
|
于上月比增長率 |
-29.02% |
-26.94% |
19.80% |
23.47% |
2.圖二：2011年5月全國出口鎢鐵分關(guān)別、國別統(tǒng)計(jì)
|
海關(guān)關(guān)區(qū) |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
南昌海關(guān) |
0 |
0 |
290 |
11,317,658 |
|
廈門海關(guān) |
40 |
1,726,603 |
105 |
4,166,197 |
|
大連海關(guān) |
0 |
0 |
21 |
650,779 |
|
天津海關(guān) |
0 |
0 |
3 |
110,398 |
|
深圳海關(guān) |
5 |
209,392 |
85 |
3,045,132 |
|
黃埔海關(guān) |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合計(jì) |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增長率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
日本 |
45 |
1,935,995 |
484 |
18,680,235 |
|
荷蘭 |
0 |
0 |
20 |
609,929 |
|
韓國 |
11 |
424,298 |
11 |
424,298 |
|
合計(jì) |
56 |
2,360,293 |
515 |
19,714,462 |
|
于上月比增長率 |
-49.09% |
-46.95% |
12.20% |
13.60% |
3.圖三：2010年5月全國進(jìn)口鎢鐵分關(guān)別、國別統(tǒng)計(jì)
|
海關(guān)關(guān)區(qū) |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
廣州海關(guān) |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
拱北海關(guān) |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
合計(jì) |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增長率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
|
國別 |
本月數(shù)量（噸） |
本月金額（美元） |
累計(jì)數(shù)量（噸） |
累計(jì)金額（美元） |
|
中華人民共和國 |
0 |
0 |
1.1 |
44,000 |
|
臺(tái)灣省 |
0.094 |
3,772 |
0.496 |
19,820 |
|
合計(jì) |
0.094 |
3,772 |
1.596 |
63,820 |
|
于上月比增長率 |
-92.58% |
-92.55% |
6.26% |
6.28% |
六、后市預(yù)測(cè)
本月鎢精礦市場(chǎng)安靜，需求持續(xù)低迷，成交清淡，市場(chǎng)價(jià)格比較混亂，高價(jià)位與低價(jià)位差距較大，富寶分析認(rèn)為主要原因有：一方面，持貨商手中多為高價(jià)庫存，不會(huì)輕易出售，一些資金雄厚的商家對(duì)鎢的長期市場(chǎng)還是比較看好，因此鎢精礦市場(chǎng)雖然不斷下挫，但依然存在高價(jià)；另一方面，由于價(jià)格不斷下滑，市場(chǎng)中不少商家對(duì)于后市較為消極，而且很多商家的資金也很緊張，導(dǎo)致近期一些商家以較低的價(jià)位拋售套現(xiàn)。
富寶分析認(rèn)為由于大部分商家目前的資金情況都不是非常好，而且也擔(dān)心鎢精礦價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下滑，買家多持觀望態(tài)度，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)或會(huì)繼續(xù)走弱；但由于資源本身的稀缺性，及電力不足、國家政策監(jiān)管力度加大等因素，后期市場(chǎng)或不會(huì)非常困難。
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