“電荒”提前來臨鉛價雪上加霜
4月28日，中電聯發布一季度全國電力供需與經濟運行形勢分析預測報告，預計今夏國內用電高峰缺口將創7年新高。在傳統的電力消費淡季，浙江、 江蘇和廣東相繼出現“電荒”，而這三個省份均是我國鉛酸蓄電池生產的大省，限電是否會影響蓄電池的產量，影響到鉛消費？我們先來分析此次電力消費“淡季不 淡”的原因。
一是電力消費強勁。一季度，全國全社會用電量10911億千瓦時，同比增長12.7%，與上年四季度相比，出現比較明顯的回升。一方面，今年是 “十二五”規劃的開局之年，部分地區重點行業用電量回升明顯，用電增長較快，特別是化工、建材、鋼鐵冶煉、有色金屬冶煉四大重點行業用電量合計3512億 千瓦，僅少于歷史最高水平的2010年二季度，總體保持較大的規模，同比增長11.1%；另一方面，華東、華中、南方等地區氣溫較常年偏低，取暖負荷增 加。
二是電力供給結構性短缺。首先是由于中東局勢惡化導致國際原油價格高位運行，使得煤炭作為能源替代品的價格水漲船高，同時澳洲年初的水災也使得 國際煤炭價格上漲，國內煤炭價格跟隨國際煤炭價格漲幅明顯，但煤炭成本上漲導致火電廠運營艱難，同時，利息負擔的上升也使得這部分企業的財務前景惡化，很 多地方電廠已經沒有動力或財力繼續發電。其次，新增發電生產能力減少同樣影響重大，一季度，全國基建新增發電生產能力1379萬千瓦，比上年同期少投產 234萬千瓦，主要是3月份投產規模較小，其中華東區域新增供應能力較少，占全國的比重下降至4.27%，這可能是在2006-2010年間，政府加大了 對節能減排的重視，江蘇和浙江放慢電廠建設步伐，江浙地區新增發電生產能力的減少使得電力供給跟不上當地工業用電的強勁復蘇導致的。最后，對水力發電依賴 度較高的華中和華南電網也遭遇降雨量與往年相比大幅下降的局面，如果在5月份依然得不到充沛的余量，水電供應依舊會短缺。
據分析，今年后三個季度全國電力供需形勢總體偏緊，這主要是受新增裝機區域分布不平衡、電源電網建設不協調、火電新增規模下降以及電煤供應矛盾 等結構性因素的影響。特別是迎峰度夏期間電力供應缺口可能進一步擴大，預計缺口在3000萬千瓦左右，考慮氣候、來水、電煤供應等不確定因素的疊加作用， 缺口還可能進一步擴大。迎峰度冬期間全國電力供需形勢總體偏緊。總體來看，全國電力供需形勢將比“十一五”后期緊張，局部地區的電力供需緊張情況將比上年 在時間上更早、涉及的范圍更廣、缺口有所加大，其中，鉛酸蓄電池生產密集區域華東和南方區域電力供需總體偏緊。
由于今年電力供應形勢的緊張可能成為常態，再加上近期全國大范圍的鉛酸蓄電池企業環保專項治理，這些都可能成為空頭加以利用的因素。不過，鉛冶 煉成本目前在16800-17000元/噸附近，同時國際白銀價格面臨技術上的超買，本周一已經出現大幅下挫，不排除短期進入調整，這些使得鉛冶煉企業面 臨鉛價跌至冶煉成本時將考慮減產保價。目前，鉛現貨價已接近冶煉成本區域，除非出現商品期貨市場整體下跌，那么鉛價將在該區域受到支撐陷入弱勢振蕩。
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