（3.21-3.25）錳市一周綜述
一、內(nèi)業(yè)新聞
1．Shaw River (ASX:SRR)納米比亞Otjozondu錳礦項(xiàng)目初始推斷資源量為680萬噸
(ABN Newswire) - Shaw River 公布其持股75.5%的納米比亞 Otjozondu錳礦項(xiàng)目的初始推斷資源量為680萬噸，錳平均品位是23.1%，可使用簡(jiǎn)單選礦工藝生產(chǎn)出口標(biāo)準(zhǔn)的錳產(chǎn)品。Shaw River目前在Otjozondu的勘探目標(biāo)是3500萬至5000萬噸錳品位在23-27%的資源。該公司將在2011年4月開始一項(xiàng)可行性研究，以 年產(chǎn)25萬噸錳產(chǎn)品的初期目標(biāo)為基礎(chǔ)，計(jì)劃將產(chǎn)量逐步提升至年產(chǎn)50萬噸。
West African Resources Limited 在布基納法索的Moktedu探礦區(qū) 內(nèi)發(fā)現(xiàn)一條走向長度超過1.6公里的重要金礦化帶。新的高品位發(fā)現(xiàn)地中有28米礦化帶的金品位為每噸9.22克，而且礦化帶向各方向延伸。Moketdu 位于該公司100%所有的Boulsa金礦項(xiàng)目的西南角，在Orezone Gold Corp 蘊(yùn)藏量350萬盎司黃金的Bombore礦床東北僅4公里處。West African Resources將繼續(xù)實(shí)施目前的逾100,000米進(jìn)尺的鉆探項(xiàng)目，一直持續(xù)到2011年7月。
Avanco Resources Limited 已收購更多礦權(quán)地，再次擴(kuò)大巴西的Rio Verde銅礦項(xiàng)目。新的礦權(quán)地包括一條極有勘探前景的14公里長的蘊(yùn)藏銅礦趨勢(shì)帶，其中蘊(yùn)有高度優(yōu)先的近期鉆探目標(biāo)。新的收購將Avanco的銅礦土地總持有量增加到38,800公頃。該公司計(jì)劃調(diào)遣六臺(tái)鉆機(jī)，在2011年5月底之前開始一項(xiàng)大規(guī)模鉆探工作。
Panax Geothermal Limited 與PT Petrogas Jambi Power簽署了一份諒解備忘錄，開始Panax在印尼的第三個(gè)地?zé)衢_發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)。Jambi Power在開發(fā)此地區(qū)的地?zé)崮茉瓷系玫搅水?dāng)?shù)卣拇罅χС郑舱莆沼嘘P(guān)地?zé)岚袇^(qū)的大量信息數(shù)據(jù)。此項(xiàng)目所生產(chǎn)的能源將輸入至當(dāng)?shù)氐碾娏斔途W(wǎng)或用于本 地工業(yè)使用。
2．中信大錳有意收購國內(nèi)電解錳生產(chǎn)商
3月22日消息，中信大錳(01091)表示，有意收購一至兩家電解錳生產(chǎn)商及于海內(nèi)外收購上游業(yè)務(wù)。 公司首席執(zhí)行官錢玉川表示，該公司的收購計(jì)劃分別冀于國內(nèi)收購一至兩家電解錳生產(chǎn)商及于海內(nèi)外收購上游業(yè)務(wù)；而目標(biāo)地區(qū)有國內(nèi)的貴州、廣西、湖南等，及海 外已有生產(chǎn)錳的地方，如南非。
副主席李維健表示，公司今年資本開支及整體產(chǎn)能分別為11.3億港元及35萬噸；明年分別為13.57億港元及75萬噸。
公司最高端的下游加工產(chǎn)品電解金屬錳去年價(jià)格造好；李維健指，有關(guān)的價(jià)格至今年3月已按年增34%；預(yù)計(jì)今年全年平均可維持于1.9萬至2萬元人民幣；而電解錳今年產(chǎn)量目標(biāo)將由去年的逾9萬噸提升至逾12萬噸。
他有信心整體錳礦價(jià)格今年維持3成的升幅，而毛利率亦可保持去年水平。他解釋，受惠于“十二.五”規(guī)劃中興建保障房的目標(biāo)，帶動(dòng)錳制成品鋼的需求，以至對(duì)錳資源的需求大增，而國內(nèi)的相關(guān)供應(yīng)仍然短缺。公司今年啟用年產(chǎn)能達(dá)500噸的錳酸鋰級(jí)高級(jí)二氧化錳的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)可受惠國家大力支持的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，而毛利率可逾兩成。
3．湘潭電化獲三年原料保障
1000萬元的擔(dān)保能換來什么？對(duì)于湘潭電化(002125)來說，換來的是三年內(nèi)每月4000噸以上的碳酸錳礦石作為生產(chǎn)用原材料的供應(yīng)保障。2009年，公司與其最主要的碳酸錳礦石供應(yīng)方——湘潭電化集團(tuán)有限公司簽訂的長期合同為年供應(yīng)量不低于10萬噸。
根據(jù)湘潭電化24日的公告，湘潭電化同意與金鑫礦業(yè)簽署《合作協(xié)議》，同意為金鑫礦業(yè)向湘鄉(xiāng)市農(nóng)村信用 合作聯(lián)社金石信用社貸款人民幣1000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年。貸款資金用于湘潭市金鑫礦業(yè)有限公司進(jìn)行技術(shù)改造、新礦點(diǎn)開拓等。合作期內(nèi)，金鑫礦 業(yè)承諾每月均衡為公司供應(yīng)碳酸錳礦石4000噸以上作為生產(chǎn)用原材料，Mn2+含量大于12%。
此外，為化解公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，金鑫礦業(yè)還同意以其擁有所有權(quán)的湘鄉(xiāng)市金石錳礦的采礦權(quán)、全部機(jī)器設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)、庫存錳礦石提供反擔(dān)保。
二、電解錳
本周電解錳市場(chǎng)止跌企穩(wěn)，市場(chǎng)信心恢復(fù)，周三開始，廠商報(bào)價(jià)開始試探性上調(diào)。目前，南方均價(jià)在19500元/噸左右，雖然當(dāng)前的成交量增加并不多，但廠家還是普通小幅上調(diào)報(bào)價(jià)。
本周初，電解錳需求仍然沒有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)沒有回暖跡象，整體表現(xiàn)還是比較冷清。由于需求低迷，仍然存在較低的成交價(jià)格。貿(mào)易商補(bǔ)貨少，由于行情不穩(wěn)定，市場(chǎng)采購方繼續(xù)觀望，采購量一直不高。
周三開始，電解錳市場(chǎng)價(jià)格開始止跌企穩(wěn)，成交量略有增加，市場(chǎng)信心得以回升。在原料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行的前提下，隨著月底鋼廠詢盤采購的進(jìn)行，國內(nèi)電 解錳廠商報(bào)價(jià)開始上調(diào)。據(jù)了解，近期環(huán)保工作組在湖南湘西地區(qū)進(jìn)行工作審查，致使部分工廠停產(chǎn)，再加上月底鋼廠的采購，因此市場(chǎng)價(jià)格試探性上調(diào)。
原料方面，近期國內(nèi)硒市總體持穩(wěn)，本周價(jià)格仍有上漲。隨著電解錳價(jià)格的上漲，二氧化硒價(jià)格也有漲幅，當(dāng)前98%二氧化硒價(jià)格在870-890元/千克，與上周比，漲幅在10-20元/千克。
圖1：全國主要地區(qū)電解錳價(jià)格走勢(shì)圖（2011.3.21-2011.3.25）
三、錳合金、進(jìn)口錳礦
1. 錳合金行情
本周錳合金市場(chǎng)仍然持弱運(yùn)行，價(jià)格還是有小幅下滑，由于月底鋼廠采購將陸續(xù)開展，而且當(dāng)前合金價(jià)格低，成交疲軟，廠商基本處于持貨觀望狀態(tài)，交易停滯。目前南方硅錳6517報(bào)價(jià)在7800-8000元/噸，北方硅錳6517報(bào)價(jià)在8200-8300元/噸，南方硅錳6014報(bào)價(jià)在6900元/噸左右，現(xiàn)款價(jià)格比之報(bào)價(jià)更便宜，而當(dāng)前有貨的廠商基本需求現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易。硅錳6517中國出口FOB報(bào)價(jià)1530-1560美元/噸。
本周錳鐵廠家出貨同樣困難，沒有成交量的支撐，價(jià)格繼續(xù)走弱。南方高錳65C7低磷含稅報(bào)價(jià)在7700元/噸左右，中錳75C2一組價(jià)格在10300-10500元/噸左右。由于銷售情況不好，成本高，中碳錳鐵廠家停產(chǎn)減產(chǎn)增加。
當(dāng)前錳合金仍以弱勢(shì)調(diào)整為主，鋼材行情不好，市場(chǎng)對(duì)于4月份鋼廠對(duì)錳合金的采購價(jià)格不抱什么希望，這些 利空因素均表明當(dāng)前錳合金是下行的走勢(shì)。國內(nèi)合金廠利潤太少，處于虧損邊緣，市場(chǎng)成交停滯，成交量低，導(dǎo)致國內(nèi)硅錳合金市場(chǎng)供應(yīng)過剩，庫存積壓導(dǎo)致價(jià)格不 斷下調(diào)，下游鋼材市場(chǎng)銷售行情不佳，鋼廠對(duì)于硅錳的采購謹(jǐn)慎，后期錳合金走勢(shì)悲觀，觀望心態(tài)比較濃。
從海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)知道，2011年2月我國硅錳合金出口量為3002噸，相比1月份的4200噸減少28.5%。出口量的下降增加了國內(nèi)硅錳市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性，硅錳合金弱勢(shì)難改善。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為：盡管市場(chǎng)對(duì)于4月鋼廠招標(biāo)價(jià)格看法悲觀，但仍有一些期待，當(dāng)前進(jìn)口錳礦價(jià)格較低，需求弱，鋼廠方面仍希望壓低采購價(jià)格，而錳合金廠在成本高的前提下不會(huì)有過多讓步，預(yù)計(jì)4月鋼廠對(duì)錳合金的招標(biāo)價(jià)格下滑幅度不大。
圖2：全國主要地區(qū)錳合金走勢(shì)圖（2011.3.21-2011.3.25）
2. 錳礦及外盤行情
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品種 |
規(guī)格 |
港口車板（元/干噸度） |
產(chǎn)地 |
備注 |
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鉻礦 |
Cr：42%塊礦 |
80 |
土耳其 |
連云港、天津港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%塊礦 |
76 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr：40%精礦 |
65 |
南非 |
連云港、上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:48%精礦 |
74 |
土耳其 |
上海港 |
|
鉻礦 |
Cr:47%精礦 |
69 |
馬達(dá)加斯加 |
上海港 |
|
錳礦 |
Mn:49.78%塊礦 |
64 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:45%塊礦 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:35% Fe:20% 塊礦 |
48 |
澳大利亞 |
天津港 |
|
錳礦 |
Mn:31% Fe:20%塊礦 |
46 |
澳大利亞 |
連云港 |
|
錳礦 |
Mn:46%籽礦 |
54 |
南非 |
連云港 |
表1：中鋼爐料有限公司--合金礦每周價(jià)格匯總表（2011.3.22-2011.3.28）
當(dāng)前形勢(shì)利空明顯，港口礦商進(jìn)口錳礦的數(shù)量明顯下降，2月份我國錳礦進(jìn)口量在78萬噸左右，相比1月份 明顯下降。國內(nèi)錳礦行情持續(xù)走低，庫存積壓很大，礦價(jià)倒掛明顯，礦商對(duì)于近期錳礦期貨的采購明顯變得謹(jǐn)慎。近期錳合金的行情仍然難有好轉(zhuǎn)，而錳礦的庫存消 耗還是緩慢，預(yù)計(jì)，4月錳礦的行情起伏也不會(huì)太大，而3月、4月的錳礦進(jìn)口量將繼續(xù)保持低位。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年2月份我國進(jìn)口錳礦共計(jì)78.2萬噸較上月115.2萬噸減少了30萬噸，環(huán)比 降幅為32.1%。其中，澳礦2月份進(jìn)口27.7萬噸，環(huán)比下降了19%；南非礦2月份進(jìn)口23.6萬噸，較上月（37萬噸）下降了36%；加蓬2月份進(jìn) 口礦8.3萬噸，環(huán)比下降47%；巴西2月份進(jìn)口量?jī)H為256.5噸，1月為3596.74噸。
四、國際行情回顧
錳合金方面，因缺乏需求支撐，近期印度硅錳出口市場(chǎng)持續(xù)疲軟，但由于原料價(jià)格持穩(wěn)，當(dāng)前60/14硅錳價(jià)格也穩(wěn)在1100-1150美元/噸 FOB。
印度錳鐵出口市場(chǎng)緩慢運(yùn)行，由于歐洲及日本市場(chǎng)需求依然沒有恢復(fù)，當(dāng)前印度錳鐵出口市場(chǎng)運(yùn)行十分緩慢。雖市場(chǎng)見小幅下跌，但75%錳鐵FOB出口價(jià)格始終穩(wěn)定在1230-1270美元/噸。
國際市場(chǎng)，根據(jù)MB英國金屬導(dǎo)報(bào)最新報(bào)價(jià)，電解錳報(bào)3500-3600美元/噸，歐洲高碳錳鐵報(bào) 1100-1150歐元/噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn)級(jí)歐洲產(chǎn))，美國高碳錳鐵報(bào)1310-1330美元/長噸(含碳7.5%，含錳78%，標(biāo)準(zhǔn) 級(jí)，匹茲堡倉庫交貨價(jià))，歐洲硅錳報(bào)1020-1050歐元/噸(含硅14-25%，含錳65-75%，塊狀，歐洲市場(chǎng)交貨價(jià))，美國硅錳報(bào) 0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不銹鋼行情
本周截止收盤，LME綜合鎳收盤26970美元/噸，較上周下跌1432美元。本周倫鎳均價(jià)為198800美元，庫存123594噸。
無錫聯(lián)眾201/2B板規(guī)格1mm周均價(jià)12100元/噸,周最高價(jià)12200元/噸,周最低價(jià) 12100元/噸，累計(jì)較上周下跌了100元；無錫聯(lián)眾202/NO1板規(guī)格3mm周均價(jià)15800元/噸,周最高價(jià)15900元/噸,周最低價(jià) 15800元/噸，與上周相比下跌了100元。
2.鋼材行情
近日三大鋼廠公布其4月份價(jià)格政策，均反映出對(duì)下游需求的謹(jǐn)慎判斷，去庫存或?qū)⒅噩F(xiàn)。本次調(diào)價(jià)很大程度 上反應(yīng)了廠商對(duì)下游判斷的微妙變化。寶鋼、武鋼開出平盤的價(jià)格政策，很大程度上是表達(dá)一種對(duì)下游需求的謹(jǐn)慎態(tài)度；而鞍鋼通常對(duì)下游需求的反應(yīng)較為迅速，此 次超預(yù)期下調(diào)價(jià)格也反映了其對(duì)下游需求的擔(dān)憂。目前鋼廠受到的影響非常大，一方面新增貸款大幅減少的影響，不少鋼廠都存在信貸壓力，資金緊縮等局面，此 外，隨著貨幣調(diào)控、鐵路用材的審核及房控政策的出臺(tái)，下游用鋼行業(yè)增速回落，供大于求矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。
本周建材市價(jià)震蕩下行。西北地區(qū)，在期鋼深度下探情況下，市場(chǎng)上半周以沖高回調(diào)為主，累計(jì)跌幅在100 元/噸左右，周四始，低價(jià)資源成交略有好轉(zhuǎn)，市價(jià)小幅趨高，但拉動(dòng)空間有限。需求遲遲不能放量成為導(dǎo)致價(jià)格倒掛的重要因素，加之臨近月底，資金面收窄，庫 存不斷累積，雙重壓力下市場(chǎng)心態(tài)薄弱。東北地區(qū)，傳統(tǒng)旺季仍未到來，故在整體市場(chǎng)頻繁振蕩的情況下，本地市場(chǎng)表現(xiàn)平靜，但不斷累積的庫存也使得商家心態(tài)較 弱，普遍成交暗降。整體來看，后期或?qū)⒉粩嗉哟髨?zhí)行力度的房地產(chǎn)政策和短期不可見的保障房建設(shè)計(jì)劃是造成需求持續(xù)低迷的重要因素，在沒有現(xiàn)貨市場(chǎng)需求的支 撐下，期鋼也處于頻繁振蕩下行狀態(tài)，綜合考慮，目前上行動(dòng)力不足，料下周仍以振蕩下行為主。
六、后市預(yù)測(cè)
電解錳：近期電解錳市場(chǎng)詢盤增加，廠家普遍上調(diào)價(jià)格，料短期內(nèi)廠家的出貨價(jià)格仍然堅(jiān)挺。
錳合金：當(dāng)前錳合金市場(chǎng)成交停滯，4月鋼廠招標(biāo)價(jià)格的走勢(shì)不樂觀，預(yù)計(jì)短期錳合金仍然是弱勢(shì)調(diào)整。
錳礦：國內(nèi)港口錳礦行情持續(xù)走低，庫存積壓，礦價(jià)倒掛明顯，礦商對(duì)于近期錳礦期貨的采購明顯變得謹(jǐn)慎。近期錳合金的行情仍然難有好轉(zhuǎn)，而錳礦的庫存消耗還是緩慢，預(yù)計(jì)近期進(jìn)口錳礦行情難有明顯好轉(zhuǎn)。
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