10月11日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─就業(yè)人數(shù)大減 振興措施有望 道瓊收高57點
美國9月整體就業(yè)人數(shù)大幅減少，聯(lián)邦準備理事會(Fed)推出振興經(jīng)濟措施的機率增加，美國股市周五上漲。道瓊指數(shù)五個月來，首度突破11000點大關。分析師說，就業(yè)數(shù)據(jù)不佳，但將促使Fed于11月3日政策會議中，推出另一波振興措施，今日股市因而上漲。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收高57.90點或0.53%至11006.48。
Nasdaq指數(shù)收高18.24點或0.77%至2401.91。
S&P 500指數(shù)收高7.09點或0.61%至1165.15。
費城半導體指數(shù)收高3.32點或0.96%至350.15。
道瓊工業(yè)指數(shù)一度上漲達84點，或0.5%，至五個月高點11032。下午交易中，回軟，但仍收高57.90點，Alcoa (AA-US)與Caterpillar (CAT-US)漲勢領先。
在前二個小時交易中，三大主要指數(shù)均于小幅漲跌范圍中游走，而后漲勢開始。
由于就業(yè)數(shù)據(jù)仍是衡量經(jīng)濟復蘇的重要工具，勞工部的每月就業(yè)報告一直都是推動股市的重要動力。
分析師說，9月報告是經(jīng)濟復蘇仍然不穩(wěn)定的又一跡象，但經(jīng)濟疲弱也增加了Fed為金融體系挹注資金的可能性，部份投資人視為利多訊號。
美國政府公布，9月就業(yè)人數(shù)減少9.5萬人，但私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加6.4萬人。失業(yè)率持平于9.6%。
美國股市近來上漲，本周初觸及五個月高點。分析師預期股市將持續(xù)走高，投資人相信Fed將實行另一波振興措施，為利多。投資人將焦點置于第三季企業(yè)季報，亦可能增加市場的動力。
經(jīng)濟：美國商務部公布8月躉售庫存上升0.8%，分析師預估為上升0.4%。7月公布值為上升1.5%。
企業(yè)：周四收盤后，Alcoa公布第三季獲利強勁。該公司為第一家公布財報的道瓊成份股。
不計特殊項目，該大型鋁廠每股獲利9美分，高于華爾街分析師預估的每股5美分。銷售上升15%至53億美元，高于預估的49.6億。Alcoa (AA-US)股價上漲5.7%。
Bank of America (美國銀行)(BAC-US)股價下跌1%，該銀行宣布在美國全數(shù)50個州，暫停取消抵押品贖回權，重新檢討可能的文件問題。上周，美國銀行凍結了23州取消抵押品贖回權行動，若要采取該行動，需獲得法院核準。
法國藥廠Sanofi-Aventis (SNY-US)說，年底前，將在美國裁員1700人。其股價上漲0.5%。
世界市場：歐洲股市收盤錯綜。英國FTSE-100指數(shù)與法國CAC-40指數(shù)收低，德國DAX指數(shù)上漲0.3%。
亞洲股市收盤錯綜。日經(jīng)指數(shù)下跌近1%，香港恒生指數(shù)上漲0.3%。一周長假后，上海綜合指數(shù)大漲3.1%，穆迪公司說可能調(diào)高中國債務評等，帶來利多。
外匯與商品：美元兌日元與兌英鎊下跌，美元兌歐元則上漲。
黃金期貨周五上漲，但仍低于本周初所創(chuàng)的記錄高點。12月黃金期貨周五上漲10.13美元，收于每盎司1345.30美元。周三，黃金創(chuàng)新歷史收盤高點至1347.70美元，周四則創(chuàng)新盤中歷史高點至每盎司1366美元。
11月原油上漲99美分，收于每桶82.66美元。
公債：美國10年期公債價格上漲，殖利率下降至2.38%。
歐股盤后─美就業(yè)報告不佳 巴克萊領跌 歐股小跌0.02%
歐股周五 (8日) 大抵收低，銀行巨擘 Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 領跌，同時，美國就業(yè)報告顯示，美國上個月失業(yè)人數(shù)超過預期。
泛歐道瓊Stoxx 600指數(shù)下滑 0.02%至 262.26，本周迄今仍有 1.2%漲幅。
美國9月份非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)減少 9.5 萬人，超過分析師預期。根據(jù)調(diào)研機構Marketwatch的調(diào)查，經(jīng)濟學家僅預期減少 8000 人。
巴克萊資本股市分析師 Edmund Shing認為，美國就業(yè)數(shù)據(jù)并不會太令人震撼，因為9月私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加程度雖然些微不如預期，但上修后的8月數(shù)據(jù)足以平衡。
Shing：「(歐股) 價格仍便宜，多數(shù)投資者仍在減碼或最多保持中立，但宏觀經(jīng)濟波動卻持續(xù)減輕。」
「在經(jīng)歷過表現(xiàn)優(yōu)異的9月之后，看見進一步下滑并不令我意外，這是在財報季真正開始之前，會經(jīng)歷的一段冷卻時期。」
銀行巨擘 Barclays PLC (巴克萊) (BARC-UK) 下跌 2.2%，系因一項Abu Dhabi (阿布達比) 投資基金周四晚間表示，將對沖對巴克萊銀行的大量曝險，因此巴克萊 2.2億股遭承銷此交易的野村國際拋售。
英國 FTSE 100 指數(shù)下滑 0.1%，收于 5657.61。該指數(shù)成分股中， Sage Group PLC (SGE-UK) 遭 UBS調(diào)降評等，自「中立」降為「出售」，股價挫低 4.6%。UBS認為該公司成長展望低；Fresnillo PLC (FRES-UK) 下挫 3.2%，系因美銀美林調(diào)降該公司評價，自「中立」降為「遜于市場表現(xiàn)」。
媒體報導，數(shù)字潛在買主有意收購瑞士生技公司 Actelion (ATLN-CH)，將該公司股價推升 10.4%。
巴克來資本調(diào)降Credit Suisse Group AG (CSGN-CH)評等，自「觀望」降為「減碼」，股價下跌 1.9%。
因報導指出，數(shù)字導航設備商 TomTom NV (TOM2-NL) 將與AutoNavi在中國成立合資公司，TomTom可望在中國提供數(shù)字地圖和實時交通服務，激勵股價大漲 9.8%。
德國DAX指數(shù)收高 0.3%，收于6291.67，系因受到Commerzbank AG (CBK-DE) 的 3.2%升幅推高。媒體報導，該銀行已取消今年提升資本 50億歐元 (69.5億美元) 以償還政府紓困金的計劃，內(nèi)情人士透露，該銀行希望先等待自家股價上漲，再進行增資。
法國CAC-40指數(shù)收低 0.2%，收于3763.18。法國車廠Renault SA (雷諾) (RNO-FR) 下跌 2.4%。銀行業(yè)也是拉低CAC指數(shù)的原因之一。 Credit Agricole SA (ACA-FR)下挫 2.3%。
紐約匯市─美元兌日元跌破82日元 達15年低點
周五 (8日)交易，美元兌日元跌至 15 年低點，首次跌破82日元，系因美國就業(yè)報告顯示，上個月就業(yè)人數(shù)減少的程度超過分析師預期，引起市場擔心經(jīng)濟復蘇是否遲滯。
美元兌歐元邁向第 4 周下跌，為 2008 年 12 月以來最長跌勢，系因投資者猜測聯(lián)準會 (Fed) 將屆由增加收購公債，貶值美元。
日元和瑞朗今日兌主要貨幣走漲，系因投資者尋找替代美元的投資標的。
紐約 BNP Paribas SA貨幣分析師Sebastien Galy 表示：「基本上，這增加了量化寬松的可能性，意味著會創(chuàng)造更多美元，整體美元價值下滑，可大膽猜測美元兌日元會持續(xù)走貶。」
北京時間 4：27，美元兌日元下跌 0.3%至 82.15日元，一度觸及 81.73 日元，為 1995 年 4 月以來最低水平；美元兌歐元自昨日的 1.3926貶至 1.3930。歐元兌日元下跌 0.3%至 114.45 日元，較昨日的 114.75 日元下降。
美元指數(shù)下滑 0.2%至 77.26，一度降至 76.91，為 1 月 15日以來最低點。
日元兌韓元上漲 0.9%至 13.64韓元，日元兌瑞朗升值 0.3%至 12.34。
美國9月份非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù)意外減少 9.5 萬人，超過分析師預期減少 5000人至8000人的區(qū)間，失業(yè)率仍維持在 9.6%。
本周美元兌日元共貶值 1.3%，為連續(xù)第 3 周貶值，而美元兌歐元貶值趨勢邁入第 4 周，本周共跌 1%。
G7主席、加拿大財長 Jim Flaherty表示，本周「有著干預市場的擔憂」，且他「確信」這樣的議題將會受到討論。
美國就業(yè)報告出爐后，蓋過今日加拿大就業(yè)報告遜色的影響，加元兌美元收回跌幅，轉升] 0.6%至 1.0128 加元兌 1 美元，漲勢擴大至連續(xù)第 6 周，本周周線上升 0.9%。加元自 8 月底觸及8周低點以來，已經(jīng)升值 5%。
紐約債市—收益率曲線趨抖,就業(yè)數(shù)據(jù)令放寬貨幣政策的預期不變
* 9月就業(yè)數(shù)據(jù)令對美聯(lián)儲將進一步放寬政策預期不變
* 民間就業(yè)人數(shù)增幅不及預期
* 短期公債價格小幅上揚
美國短期公債價格周五小幅上揚,今日公布的非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)據(jù),令原本就已居高不下的美聯(lián)儲放寬政策預期心理延燒.
美國公債價格本周持續(xù)走高,數(shù)位聯(lián)儲官員的講話令投資者深信美聯(lián)儲將很快開始新一輪資產(chǎn)購買行動,以放松信貸并支撐經(jīng)濟.
周五公布的9月就業(yè)報告顯示,民間人口小幅增長,但總體就業(yè)人數(shù)減少9.5萬人,部分是因資金緊缺的州和地方政府裁員.
分析師稱,就業(yè)數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲可能進一步實施量化寬松政策的計劃保持不變.
"此事已成定局,"紐約三菱東京日聯(lián)銀行的首席金融經(jīng)濟學家Chris Rupkey稱,"民間就業(yè)人口的增長還不足以阻止美聯(lián)儲在11月2-3日的會議上宣布實施二次量化寬松計劃."
基于這一前景,短期和長期公債收益率差走闊.
"收益率曲線趨陡的方式,與通常預期美聯(lián)儲將放寬政策時一樣,"Rupkey稱.
美聯(lián)儲將進一步放寬貨幣政策的前景令股票等高風險資產(chǎn)更具吸引力(道指今日收在11,000點之上),但卻削弱部分政府公債的避險魅力,尤其是在下周即將標售三年,10年和30年期公債.
10年期公債US10YT=RR收益率周五尾盤報2.39%,與周四尾盤持穩(wěn).
"目前沒有能阻止公債上揚的因素,且在2.25%之前10年期公債價格不存在心理阻力位,"Rupkey表示.
近幾周公債價格持續(xù)攀升,收益率大跌,因疲弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)引發(fā)各界呼吁美聯(lián)儲采取進一步措施支撐經(jīng)濟.
周五公債收益率再度觸及一系列低位,兩年期公債US2YT=RR觸及0.35%的低位,七年期公債跌至1.71%的低點.
從8月份開始,美聯(lián)儲官員不斷發(fā)表講話,公開討論推出一個通過購買資產(chǎn)增加金融市場流動性的計劃.美聯(lián)儲部分主要官員近期更加賣力地傳誦上述策略.
美聯(lián)儲官員的這些表態(tài)令交易商相信,美聯(lián)儲可能在11月3日下次聯(lián)邦公開市場委員會會議結束后開始購買更多資產(chǎn).
交易商稱,預計美聯(lián)儲可能主要購買六年到10年期公債.作為對上述預期的反應,七年期公債US7YT=RR價格上揚2/32,收益率從周四的1.75%回落至1.74%.
9月失業(yè)率保持在9.6%,民間就業(yè)人口僅增加6.4萬人,分析師的預期為增加7.5萬人.總體就業(yè)人口減少,預期為持平.[ECI-US-CMN]
美國公債市場周一將因哥倫布爾日假期休市.
能源盤后─美元走貶 股市上漲 紐約期油升1.2%
紐約期油周五 (8日) 收高，再度升回每桶82美元之上，系因受到股市力道推升，加上美元疲弱。
11月交貨的原油價格上升 99美分或 1.2%，至每桶 82.66 美元。繼前 2 周收漲后，本周石油共漲 1.3%。
周五稍早，道瓊工業(yè)平均指數(shù)突破 11000 點，為 5 月來首次，股市克服開盤的疲弱，呈現(xiàn)上漲。
紐約 Benchmark Co石油和天然氣分析師Mark Gilman表示：「石油市場和股市向來關系緊密，總是一方牽著另一方。」
美元疲弱也助長了今日石油漲勢，美元兌日元觸及15年來低點。美元指數(shù)下滑 0.1%至 77.31。
天然氣自周四的低點回升，11月交貨的天然氣價格上升 3 美分或 0.9%，收每百萬Btu 3.65 美元。本周天然氣共下跌 3.9%，為連續(xù)第 3 周收低，本周也是8月底以來跌幅最大的一周。8月底當周跌幅達 10%。
天然氣周四收在至 4 月下旬以來的最低點，當日跌幅超過 6%，系因能源局報告顯示，天然氣庫存上升程度高于預期。
汽油和熱燃油期貨周五收高，法國最大油港罷工事件進一步推升價格上揚，本周末數(shù)家法國煉油廠可能停工，因為此回罷工事件已經(jīng)延續(xù)至第 12 日。
11月交貨的汽油價格上升 3 美分獲 1.6%至每加侖 2.15 美元，本周汽油漲幅達 2.9%。11月交貨的熱燃油價格上升 3 美分或 1.3%，收每加侖 2.28 美元，本周熱燃油價格共下滑 0.5%。
周五稍早，美國勞工部公布美國9月份失業(yè)率維持在 9.6%，就業(yè)人數(shù)減少 9.5 萬人。此報告為推動股市和美元走勢的主力，系因該報告提升貨幣當局盡快采取行動，提振經(jīng)濟的可能性。
此外，此份報告正面的消息也是市場交易者的焦點，其中包括私人企業(yè)就業(yè)人數(shù)增加 6.4 萬人，以及8月份數(shù)據(jù)上修等消息。
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