9月28日 國際金融早報
國際金融市場
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道瓊斯工業平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
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10812.04 |
-48.22 |
2369.77 |
-11.45 |
5573.42 |
-25.06 |
6278.89 |
-19.41 |
3766.16 |
-16.32 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民幣 |
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0.9622 |
0.0029 |
1.5847 |
0.002 |
1.3469 |
-0.0023 |
84.23 |
-0.03 |
6.6918 |
-0.0148 |
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CRB-R |
美元指數 |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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284.14 |
0.51 |
79.37 |
0.08 |
1298.6 |
0.5 |
76.52 |
0.03 |
2451 |
7 |
美股盤后─鎖住獲利 企業并購潮中 指數微幅收低
周一 (27 日) 美國股市午盤短暫走揚，但收盤仍回復終日溫和跌勢。主要因投資人見上周五股指勁揚至 4 個月來最高點后，些許獲利回吐；另一方面同時逐步消化今日宣布的一連串企業收購消息。
道瓊工業平均指數下跌 48.22 點或 0.44%，收 10812.04 點。
Nasdaq 指數下跌 11.45 點或 0.48%，收 2369.77 點。
S&P 500 指數下跌 6.51 點或 0.57%，收 1142.16 點。
費城半導體指數下跌 2.34 點或 0.68%，收 343.80 點。
近期美股走勢不差，經濟數據開始說服投資人，復蘇逐漸站穩腳步。這也使得本月份美股總結，可望寫下 1 年多來單月最佳上漲紀錄。
Federated Investors 首席股市策略師 Phil Orlando 指出，過去 4-6 周經濟消息的態勢明顯增強，令投資人信心增強，相信今年夏天經歷的跌勢，只是經濟暫時疲軟，而非二度衰退的開始。
今日并未排定公布重要經濟消息，投資人傾向守住美股上周漲勢，將焦點轉向周一宣布一系列企業收購消息，包括西南航空 (Southwest Airlines)(LUV-US)、沃爾瑪 (Wal-Mart)(WMT-US) 及聯合利華 (Unilever)(UNA-NL)(UN-US)。
Orlando 表示，目前企業并購得循環非常強勁，有利市場。而股指并非每天都能漲 2%，因此現在只是消化漲勢。
不過 Themis Trading 股市交易部共同主任 Joseph Saluzzi 提醒，值得投資人擔憂問題仍不少，包括美國政府上周五接管 3 個信用聯盟單位，穆迪 (Moody's) 今日調降盎格魯愛爾蘭銀行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE) 信用評等，以及全球金融機構體質，仍具相當大隱憂。
他指出，美國政府紓困信用聯盟，代表金融業帳簿上藏著不為人知的毒資產；此外，歐洲主權債信問題仍大，因為歐元區國家關系緊密，一旦其中一國求援，將影響其它國家。
也因此，今日美股跌勢雖然普遍，但金融類股跌幅較顯著，包括摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 及美國銀行 (Bank of America)(BAC-US) 皆挫逾 1%。
企業消息：美國廉價航空公司西南航空周一宣布，出價 14 億美元收購對手 AirTran Holdings Inc. (AAI-US)，相當于較 AirTran 上周五收盤股價溢價高達 69%。消息刺激 AirTran 今日股價激漲 61.32% 收 7.34 美元，西南航空股價也勁揚 8.71% 收 13.35 美元。
沃爾瑪周一宣布出價約 40 億美元，競價收購南非零售商 Massmart Holdings Limited (MSM-ZA)，但交易尚未獲得同意。Massmart 在非洲 13 個國家，經營 290 間零售商店。沃爾瑪股價聞訊下跌 1.11% 收 53.48 美元。
民生消費用品巨擘聯合利華今日宣布，以 37 億美元收購美妝用品制造商Alberto Culver (ACV-US)。Alberto Culver 股價應聲跳漲 19.57% 收 37.64 美元，聯合利華 ADR 同樣上揚 1.16% 收 29.71 美元。
不過 Saluzzi 提醒，投資人應該對于企業并購動活躍，持謹慎態度。因為并購會造成工作機會減少，而非創造就業。他反而不因此看多。
其它市場：今日亞洲股市勁揚，日經 225 指數及陸股上證綜指皆揚升 1.4%，港股恒生指數也漲 1%。歐股則收低，英國富時 100 指數小跌 0.5%，法國CAC 40 指數跌 0.4%，德國 DAX 指數收低 0.3%。
今日美元兌歐元及日元升值，兌英鎊貶值。美國 10 年期公債價格反彈，殖利率由 2.61% 挫至 2.52%。
美國 12 月交貨黃金價格收盤再刷新歷史新高紀錄，來到每盎司 1298.60 美元。11 月交貨輕原油價格則微漲 3 美分，收每桶 76.52 美元。
歐股盤后─西門子與醫藥股 帶動大盤收低
歐洲股市周一收低。工業集團西門子公布業務狀況不佳，股價下跌，醫藥公司Actelion與AstraZeneca因研究結果令人失望，股價走低。
歐洲Stoxx 600指數下跌0.4%至262.92。上周五，該指數上漲1.1%，本月目前為止，該指數漲幅約5%。
華爾街股市開盤疲弱，歐洲股市因而跌回早場漲幅。美國與歐洲今日均無重要經濟數據公布。
分析師說，月底與季末將至，獲利了結可能對股市構成壓力。今日少有基本面數據，難提供股市支撐。
歐洲投資人焦點在并購消息。大型消費產品公司Unilever (UL-US)說將以37億美元現金，并購位于美國的Alberto Culver公司。此一交易讓Unilever成為全球最大護發公司，第二大洗發精公司，第三大發型公司。
在倫敦，Unilever股價上漲1.3%，為FTSE-100指數中，漲幅最大股票之一，FTSE-100下跌0.5%至5573.42。
德國DAX-30指數下跌0.3%至6278.89，工業集團Siemens AG (DE:SIE)對該指數構成壓力。
Siemens股價下跌1.8%，該公司說，年度第四季，主要業務部門的銷售與訂單將會增加。但信息科技業務可能需提撥重整費用，股票投資虧損亦將構成壓力。
瑞士藥廠Actelion (CH:ATLN)為歐洲跌幅最大股票之一，其股價下跌8%。該公司說，實驗藥物clazosentan在研究中，未能達成主要目標。
美國銀行美林部門分析師說，該公司可能取消一項實驗。負面的結果讓公司藥物進一步受到壓力。尤其占銷售逾90%的Tracleer專利即將于2015年11月到期。
英國大藥廠AstraZeneca (UK:AZN)下跌1.6%。一項前列腺癌藥物未能證實能改善病人的存活率。
銀行股方面，HSBC Holdings (UK:HSBA)下跌0.8%。該銀行上周五宣布新的領導小組。
在法國，CAC-40指數下跌0.4%至3766.16。
Accor SA (FR:AC)上漲2.7%，Credit Suisse銀行將該旅館集團評等由觀望調高至買進。
紐約匯市─Fed利率決議前 美元兌歐元下跌
歐元兌美元周一自五個月高點下跌，投資人擔憂歐元區國家--如愛爾蘭--的債務問題，對歐元構成壓力。
愛爾蘭Anglo Irish銀行債務評等遭調降，歐元因而跌至盤中低點。這亦使得愛爾蘭與德國10年期公債殖利率價差擴大。歐元突破1.35美元，上漲至五年高點后，回檔。
分析師說，歐元目前呈拉鋸狀態，歐元區主權債務危機仍存在，為利空，美國另一波量化寬松政策則對歐元屬利多。
聯邦準備理事會(Fed)上周表示，可能進一步放寬美國貨幣政策，支撐遲緩的經濟，引發了美元大量賣壓。
歐洲央行總裁Trichet周一就有關歐元區成長與通貨膨脹發表的聲明，對市場少有沖擊，但強化了歐元區經濟改善的觀點。
今日稍早，美元下跌至84.11日元，創日本于約二周前干預匯市以來最低水平。由于美元兌日元接近低點，投資人擔憂日本可能進一步干預，抑制日元的強勢。
歐元上漲至1.3507美元高點，創4月以來最高水平。最近價位報1.3474，小幅下跌0.1%。
歐元下一檔關鍵水平約在1.3511美元，為自去年11月1.5145美元下跌至6月低點1.1876范圍反彈50%水平。
分析師說，歐元在1.3510美元水平為重要費氏系數水平，難以突破。但仍建議下跌買進歐元。
未來幾周，下一檔關卡可能在55周移動平均線水平1.3630美元，在1.3670至1.3740壓力尤其沉重，為2004年12月，2007年4月與2009年3月高點聚集水平。
在歐洲銀行業償還歐洲央行的2250億歐元貸款前，投資人無意推高歐元。該貸款于本周到期，銀行業將于周四償還12個月，六個月與三個月資金。
如果結果顯示銀行業有進一步的問題，投資人對歐元可能謹慎。但亦有分析師說，自銀行體系抽出資金，將推升利率，提供歐元支撐。
美元指數稍早下跌至79.188，創2月初以來低點。最近價位報79.385，下跌0.01%。
美元指數上周跌破80，即55周與200周移動平均線水平。分析師說，該指數跌破80，圖形面已轉為跌勢，可能下跌至75水平。
紐約債市—公債價格上揚,因兩年期公債標售強勁且愛爾蘭債務憂慮
* 愛爾蘭政府及銀行業憂慮刺激避險需求
* 360億美元兩年期公債標售需求強勁,間接標購量增加
* 長債大漲,收益率曲線為9月初來最平
* 關注五年期公債發售以及樓價和消費者信心數據
美國公債價格周一上漲,因對愛爾蘭財政的憂慮刺激避險買盤,且部分受助于今日美國標售的360億美元兩年期新債需求強勁.
長債領漲,分析師表示,因交易商愈發認為美聯儲很快將進一步購買美國公債以帶動支出和投資.
"對歐洲的擔憂再起.我們可能看到有更多歐洲銀行的債務評等被下調,歐洲出現更多麻煩."SunTrust Private Wealth Management固定收益策略師Andrew Richman表示.
美國和德國政府公債上揚,穆迪下調了Anglo Irish Bank債務評等,因違約風險增加后,市場愈發擔心愛爾蘭政府和歐洲央行應對該問題銀行的成本.
愛爾蘭/德國公債收益率差擴闊.
對日本將會把兩周前干預匯市購入的200-220億美元再投資本周美國標售的公債的臆測也提振公債價格.
**兩年期公債標售需求強勁**
美國財政部數據顯示,其今日發售的兩年期公債得標利率為0.441%的紀錄低點,認購倍數為3.78,為歷來較高的一次.
美國財政部計劃在周二和周三分別發售350億美元五年期公債和290億美元七年期公債.
指標10年期公債US10YT=RR升26/32,收益率報2.52%,上周五尾盤報2.61%.該收益率連續第二個交易日測試30日移動均線支撐位2.62%水準.
30年期公債US30YT=RR升1-22/32,收益率由3.79%降至3.70%.
長債升勢令收益率曲線趨平至本月初來最平水準,反應交易商降低了對美國經濟成長和通脹的預期.兩年期和10年期公債收益率差由上周五尾盤的216基點降至210基點.
周一下跌后,公債收益率回到本月交投區間的低端,因對美聯儲第二輪量化寬松政策的押注被近期不算低迷的經濟數據所中和.
鑒于今日兩年期公債標售結果強勁,分析師和投資人預計周二的五年期公債標售也會有強勁的需求.
"近期標售多數意外強勁."Sun Capital Advisers LLC美國固定收益部門主管Evan Moskovit表示.
除了有公債發售,周二交易商還將關注標準普爾/Case-Shiller公布的7月房價數據以及經濟咨商會公布的9月消費者信心數據.
能源盤后─上周五大幅漲勢后 原油進行整理 收高3美分
原油期貨周一大致持平，上周五大幅上漲后，市場進行整理。投資人等待經濟復蘇的進一步訊號。
紐約11月原油收高3美分至每桶76.52美元。倫敦布倫特原油收低30美分至每桶78.57美元。
原油價格上周收盤創下9月13日以來高點，全球經濟展望改善，原油需求增加有望。然而上周五的漲勢后，投資人擔憂因原油庫存偏高，原油需求改善缺少進一步證據。
分析師說，本周稍后，美國將公布國內生產毛額(GDP)，汽車銷售與制造業數據，及上周原油庫存，可能提供市場進一步方向。
其它資產市場亦狹幅整理，道瓊工業指數上周五大漲1.9%，今日原油收盤后，該指數小幅下跌。歐元兌美元小幅走低。
分析師說，今日能源市場平靜，隨美元走勢震蕩，失去了漲勢動力。
近來美國股市上漲，聯邦準備理事會(Fed)表示將支撐經濟，及美元疲弱，均支撐了原油期貨。但美國原油與燃料產品庫存仍接近27年高點，則使得漲幅受限。
庫存偏高，加上未來需求成長的疑慮，盡管股市于9月持續上漲，原油仍限于每桶60至70美元范圍。
分析師說，原油不加入由美元疲弱及Fed談話帶動的漲勢，原因明顯，因為美國原油庫存偏高。
周三，美國能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存數據，預期將顯示，原油庫存溫和減少10萬桶，汽油庫存增加110萬桶，蒸餾油庫存-包含熱燃油與柴油--增加110萬桶。
原油上漲至近來交易范圍高點后，投資人有獲利了結賣壓。上周五，商品期貨交易委員會(CFTC)說，9月21日結束的一周，基金經理人--包含避險基金--削減多頭倉位15%。
10月新配方汽油收高0.17美分至每加侖1.9488美元，10月熱燃油收低0.78美分至每加侖2.1228美元。
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