9月21日國際金融快訊
國際金融市場
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美股盤后─經(jīng)濟衰退正式結(jié)束 道瓊勁揚百點 收4個月新高
周一 (20 日) 美股午盤漲勢進一步推升，三大基準指數(shù)收盤全數(shù)站上 4 個月來最高點。主要由于美國國家經(jīng)濟研究局 (NBER) 宣布，美國經(jīng)濟衰退期已正式結(jié)束，明顯提振投資人信心。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)上揚 145.77 點或 1.37%，收 10753.62 點。
Nasdaq 指數(shù)上揚 40.22 點或 1.74%，收 2355.83 點。
S&P 500 指數(shù)上揚 17.12 點或 1.52%，收 1142.71 點。指數(shù)上午便沖破并站穩(wěn) 1130 點的技術(shù)關(guān)卡，午盤更沖破下個短期技術(shù)關(guān)卡 1140 點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)小漲 1.77 點或 0.53%，收 336.12 點。
負責(zé)劃定美國經(jīng)濟衰退期何時開始及結(jié)束的獨立經(jīng)濟學(xué)家團體 NBER，今日正式宣布，這回長達 18 個月的大衰退期 (Great Recession)，已于去年 6 月畫下句點。
國家證券 (National Securities) 首席市場分析師 Donald Selkin 表示，盡管眾人皆知，美國經(jīng)濟衰退期已于當時結(jié)束；但或許官方正式宣布，給予市場部分所需信心。
他并指出，S&P 500 今年 6 月份及上周，都曾試圖站上 1130 點水平，但卻失敗。因此今日沖破該水平并穩(wěn)住，顯示多頭跡象出現(xiàn)，迫使交易員重回市場。
盡管今日全美住房建商協(xié)會 (National Association of Home Builders) 公布，9 月份獨戶住房建商信心指數(shù)繼連續(xù) 3 個月下滑后持平于 13，但仍遜于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的 14。不過，這似乎并未影響投資人信心。
Themis Trading 股票交易部共同主任 Joseph Saluzzi 指出，今日房市數(shù)據(jù)很糟，但股市反應(yīng)仍正面，意味投資人預(yù)期政府祭出更多刺激經(jīng)濟行動。
不過 Saluzzi 也警告，若接下來幾個交易日漲勢未能持續(xù)，股市恐進一步走跌，因為市場基本面看空。任何因為刺激措施而激發(fā)出的漲勢，并無法持久。必須讓回歸經(jīng)濟循環(huán)。
事實上本周美股預(yù)期震蕩，因投資人再度將焦點轉(zhuǎn)向更多房市數(shù)據(jù)。包括周二將公布的 8 月份新屋開工及建筑許可數(shù)據(jù)，以及稍后將公布的新屋及成屋銷售數(shù)據(jù)。
另一方面，市場也等待美國聯(lián)準會 (Fed) 周二將宣布的利率政策聲明。一般普遍預(yù)期 Fed 將維持利率不變，但投資人的焦點主要鎖定聲明中對于經(jīng)濟展望透露的線索。
企業(yè)消息：全美第二大住房建商 Lennar (LEN-US) 周一公布財報，上季營收年增 14% 至 8.25 億美元，獲利達到 3000 萬美元或每股 16 美分，遠遠優(yōu)于市場預(yù)期的 EPS 為 4 美分及營收 7.602 億美元。該股應(yīng)聲大漲 8.22% 收 15.14 美元。
IBM (IBM-US) 周一宣布，計劃以每股 27 美元或相當于 17 億美元價格，收購數(shù)據(jù)儲存企業(yè) Netezza (NZ-US)；后者股價聞訊大漲 14.92% 收 28.27 美元。IBM 則上漲 1.23%。
另外艾睿電子 (Arrow Electronics)(ARW-US) 亦傳出，將以每股 7 美元價格收購 Nu Horizons Electronics (NUHC-US)。后者股價應(yīng)聲翻漲 102.05% 至 6.89 美元。
其它市場：今日亞股漲跌互見，港股恒生指數(shù)溫和收高，中國上證綜指下跌，日股因假休市一日。歐股收盤勁揚，英國富時 100 指數(shù)上漲 1.7%，法國CAC 40 指數(shù)上升 1.8%，德國 DAX 指數(shù)上揚 1.4%。
今日美元兌歐元及日元走貶，兌英鎊略微升值。美國 10 年期公債價格微幅上漲，殖利率由 2.75% 降至 2.73%。
美國 10 月交貨輕原油價格上漲 1.20 美元，收每桶 74.86 美元。12 月交貨黃金價格上漲 3.30 美元，收在歷史新高價格每盎司 1280.80 美元；盤中一度上探新高紀錄 1285.20 美元。
歐股盤后─美國衰退結(jié)束 債務(wù)擔(dān)憂減緩 大幅收高
歐洲股市周一大幅上漲。一研究團體宣布美國經(jīng)濟衰退已經(jīng)結(jié)束，且歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)擔(dān)憂減緩，帶來利多。
歐洲Stoxx 600指數(shù)收高1.3%至266.22。
華爾街股市開盤強勁，而后進一步走高，S&P 500突破關(guān)鍵技術(shù)性關(guān)卡。美國國家經(jīng)濟研究局說，美國經(jīng)濟衰退已于2009年6月結(jié)束，該消息提升了股市氣氛，蓋過了持平的9月房屋市場指數(shù)。
美國聯(lián)邦準備理事會(Fed)周二將舉行政策會議，為市場重要焦點。
在都柏林，ISEQ指數(shù)上漲0.9%。報導(dǎo)指出，愛爾蘭財政部長駁斥該國接近要求國際援助的謠傳。周二，愛爾蘭將標售公債，為一大重要考驗。
分析師說，市場擔(dān)憂集中在愛爾蘭，較小程度在葡萄牙。愛爾蘭在盡全力后，如果仍陷入問題，且較其它國家為早，將突顯其它陷困境國家亦可能遇到問題。
葡萄牙PSI 20指數(shù)下跌0.2%。該政府周三將標售公債約7.5億至10億歐元。
希臘ASE指數(shù)下跌2.1%。希臘央行稍早證實，將延后原計劃于秋季進行的銀行壓力測試。
分析師說，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇廣泛，汽車股與科技股買盤增加。
在德國，Infineon Technologies (DE:IFX)上漲3%，助使德國DAX-30指數(shù)上漲1.4%。
BMW AG (DE:BMW)上漲3.6%，Daimler AG (DE:DAI)上漲2.3%。
Commerzbank AG (DE:CBK)上漲1.5%，UBS將該銀行評等由賣出調(diào)高至觀望，并說該銀行在今年上半年，已大幅回穩(wěn)。
英國FTSE-100指數(shù)收高1.7%至5602.54，黃金價格持續(xù)上漲，礦業(yè)股推升該指數(shù)上揚。
Rio Tinto (UK:RIO)與Xstrata (UK:XTA)股價均上漲。
BP PLC (英國石油)(UK:BP.)上漲2.1%，消息指出，該公司已正式封閉墨西哥灣Macondo油井。
在法國，Total SA (FR:FP)上漲2.8%，助使CAC-40指數(shù)上漲1.8%至3788.01。
Alcatel-Lucent SA (FR:ALU)上漲5.1%，STMicroelectronics SA (FR:STM)上漲3.1%。
Credit Agricole (FR:ACA)上漲3.8%。Credit Suisse將該股票評等由觀望調(diào)高至買進。
紐約匯市─Fed利率決議前 美元兌歐元下跌
美元周一廣泛下滑，美國聯(lián)邦準備理事會(Fed)可能建議需要挹注進一步振興方案至經(jīng)濟，投資人因而軋平倉位，賣出美元。
美國央行周二將舉行會議，Fed可能進一步采取量化式寬松政策，突顯了其它央行政策的不同，澳洲央行發(fā)表鷹派談話，澳元上漲至二年高點。
分析師說，投資人認為Fed明天不會有任何改變，但若他們表示可能采取進一步量化式寬松政策，將發(fā)出強烈賣出美元的訊號。
盡管預(yù)期Fed不致實行新的寬松貨幣政策，且Fed也再度承諾不會讓持有的資產(chǎn)縮水，但投資人態(tài)度仍謹慎。
紐約尾盤交易中，美元兌一籃貨幣的美元指數(shù)下跌0.1%至81.314，稍早低點為81.046。接近上周所創(chuàng)五周低點80.865。
澳元上漲逾1%，觸及0.9494美元高點，創(chuàng)2008年中以來最高水平。澳洲央行總裁Glenn Stevens表示，澳洲利率將進一步上升，澳元因而上漲。
但澳元漲幅受限，傳言一張大額選擇權(quán)守在0.9500美元之下，若該關(guān)卡被突破，目標將迅速轉(zhuǎn)移至0.9500美元心理關(guān)卡。
數(shù)據(jù)顯示，美國9月住宅建商指數(shù)意外持平，對美元影響有限。但分析師說，該數(shù)據(jù)可能讓Fed考慮采取進一步量化寬松政策。
近幾個月，美國經(jīng)濟復(fù)蘇遲緩，增加了進一步量化式寬松政策的可能性，使得美元走勢受限。
美國國家經(jīng)濟研究局(NBER)周一說，美國經(jīng)濟于2007年12月開始的衰退，已于2009年6月結(jié)束，形成了自1930年代大蕭條以來最長經(jīng)濟衰退期間。
歐元上漲0.1%至1.3061美元，盤中上漲至1.3120美元高點，歐洲股市上漲支撐了歐元走高。但因擔(dān)憂愛爾蘭金融狀況，仍使得歐元受到壓力。
愛爾蘭央行說，需要重新思考削減預(yù)算赤字的計劃。
今日為日本假日 美元兌日元限于窄幅之內(nèi)。日本上周進場干預(yù)，抑制日元漲勢后，投資人態(tài)度亦轉(zhuǎn)為謹慎。
美元下跌0.1%至85.75日元，投資人焦點在美元是否能突破86.00日元。
由于投機客削弱了對日元升值的預(yù)期，日元的強勢可能消退。
紐約債市—較長期公債價格上漲,交易商關(guān)注周二美聯(lián)儲會議
* 美聯(lián)儲購買公債量較8月增加50%
* 關(guān)注周二美聯(lián)儲貨幣政策會議
* 焦點在量化寬松政策及較長一段時間措辭
* 周二還將關(guān)注8月房屋開工數(shù)據(jù)
美國長期公債價格周一上漲,此前美國聯(lián)邦儲備理事會(FED,美聯(lián)儲)完成本周首次公債購買,交易商對美聯(lián)儲之后的購債規(guī)模有所期待.
紐約聯(lián)儲周一宣布,年期為六年至10年期的公債購買規(guī)模較8月增加一半.
"盡管規(guī)模不應(yīng)令任何人意外,但看來確實有一些人士原本預(yù)計規(guī)模較小."RBC Capital Markets美國利率策略部門主管Michael Cloherty表示.
美聯(lián)儲8月開始將抵押貸款支持債券(MBS)到期回籠資金再投資購買美國公債,由此做到在不擴大資產(chǎn)負債表的情況下重回美國公債市場.美聯(lián)儲周一表示,將在周三和周五在購入美國公債.
"我認為市場預(yù)計在周三和周五美聯(lián)儲將買入50億美元公債."大和證券駐紐約的美國固定收益策略部門主管Raymond Remy表示."最大的原因是本周沒有公債發(fā)售."
10年期公債US10YT=RR升9/32,收益率由上周五收盤的2.74%跌至2.71%.30年期長債US30YT=RR升16/32,收益率由3.90%降至3.88%.
長債上升令上周日本干預(yù)匯市引起的美國公債收益率曲線趨陡有所出脫.
美國國家經(jīng)濟研究局(NBER)宣布美國經(jīng)濟衰退在去年6月告終,但公債受該消息的影響不大.
NBER稱選擇該月份是基于對包括國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP),就業(yè)和個人收入等數(shù)據(jù)的檢測.
"公債在目前水準徘徊,以防明日下午美聯(lián)儲會意外宣布量化寬松政策."Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ駐紐約首席金融分析師Chris Rupkey表示.他指的是有可能美聯(lián)儲宣布購買更多資產(chǎn),扶助帶動美國經(jīng)濟復(fù)蘇.
"聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議以及有關(guān)進一步實施量化寬松政策可能性的政策聲明措辭將嚴重影響美國公債的短線價格走勢,"Jefferies & Co固定收益部門首席金融分析師兼董事總經(jīng)理Ward McCarthy表示.
McCarthy認為對美聯(lián)儲將在9月21日貨幣政策會議,抑或11月或12月會議上宣布實施進一步量化寬松政策的臆測沒有依據(jù).
"FOMC將不會宣布透過購買資產(chǎn),再度大幅擴大資產(chǎn)負債表,但可能試圖闡述怎樣的金融和經(jīng)濟狀況會需要再度大規(guī)模擴大資產(chǎn)負債表."他指出.
但美聯(lián)儲可能會修改維持異常低利率"一段長時間"的措辭,以反映美聯(lián)儲的主要政策工具已不再是盯住聯(lián)邦基金利率.
"由于政策在過渡階段,我們預(yù)計政策聲明中將有措辭改變,以反映由盯住聯(lián)邦基金利率向以美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表(規(guī)模和組成)為目標的過渡."McCarthy表示.
交易商表示,近期造成此間市場波動的公司債發(fā)售本周可能漸歇,令市場得以關(guān)注美聯(lián)儲和經(jīng)濟數(shù)據(jù).
交易商稱,10年期公債的技術(shù)阻力位仍在2.71%-2.69%的收益率區(qū)域,支撐位在2.76-2.80%.
全美住宅建筑商協(xié)會(NAHB)公布的9月房屋市場指數(shù)為13,持平于8月水準.該數(shù)據(jù)對市場無甚影響.
市場更感興趣的數(shù)據(jù)是周二的房屋開工報告,預(yù)計將顯示8月經(jīng)季節(jié)調(diào)整的房屋開工年率為55萬戶,7月為54.6萬戶.
能源盤后─股市大漲 經(jīng)濟展望轉(zhuǎn)佳 原油收高1.20美元
美國股市上漲，拉抬了經(jīng)濟展望的樂觀氣氛，支撐原油期貨周一收高，自連續(xù)四天的跌勢中反彈。
紐約10月原油收高1.20美元至每桶74.86美元，盤中高點為75.45美元。布倫特原油上漲1.07美元至每桶79.28美元。
10月原油將于周二收盤后到期。
上周，原油收高，但一度下跌近5%，該跌勢系因每日由加拿大輸送67萬桶原油至美國的Enbridge 6A油管快速重新啟用。
由于油管關(guān)閉及其對美國庫存的沖擊的擔(dān)憂已成過去，能源投資人的焦點回到了其它市場，尤其是股市的漲勢。
原油收盤后，道瓊工業(yè)指數(shù)上漲逾150點。
分析師說，市場終于擺脫了Enbridge油管的消息，投資人又重新參考金融走勢。
原油投資人將股市視為是未來經(jīng)濟成長的指標，及原油的可能需求。但分析師說，投資人焦點可能轉(zhuǎn)移至本周稍后的經(jīng)濟數(shù)據(jù)及聯(lián)邦準備理事會(Fed)的談話，評估美國經(jīng)濟的強勢。
周二，Fed利率制定委員會將宣布最新決議，可能提供Fed對經(jīng)濟復(fù)蘇的觀點。分析師不預(yù)期政策會有所改變，但將密切注意Fed是否暗示未來可能采取量化式寬松措施。
美國住宅建商協(xié)會周一公布，9月房屋市場指數(shù)連續(xù)第二個月為13，為一年半低點。
美國的原油庫存偏高，需求可能減緩，擴大了周一布倫特原油對紐約原油的溢價至高于4美元。由于歐洲原油庫存較為吃緊，歐洲原油價格亦較高。
周三，美國能源部將公布上周能源庫存數(shù)據(jù)，分析師預(yù)期，將顯示原油庫存減少150萬桶，汽油庫存持平，蒸餾油庫存預(yù)期增加10萬桶。
10月新配方汽油收高3.04美分，或1.6%，至每加侖1.9496美元。10月熱燃油收高4.02美分，或1.9%，至每加侖2.1394美元。
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