新能源發(fā)展路線圖漸明 動力電池成眾矢之的
新能源板塊再次走上資本市場前臺。
7月20日，國家能源局規(guī)劃司司長江冰透露，已經(jīng)成稿的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(下稱“新能源規(guī)劃”)正準(zhǔn)備上報國務(wù)院，這一內(nèi)容包括了核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒎浅Ｒ?guī)天然氣等新能源和可再生能源的開發(fā)利用等新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃預(yù)計在2011年-2020年的10年內(nèi)累計增加約5萬億元的投資，每年可增加產(chǎn)值1.5萬億元。
受此影響，21日從事新能源電力的寶新能源(5.69,-0.01,-0.18%)、子公司從事鎳氫電池的中炬高新(7.80,0.04,0.52%)和剛剛完成配股的航天機(jī)電(11.64,-0.32,-2.68%)均被強(qiáng)勢封于漲停，新能源板塊也成為最近幾個交易日中最為活躍的板塊。
新能源發(fā)展框架
最早傳出新能源有望納入產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃是在1年前的2009年5月份，大約在去年8月初，此前一直流傳“新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”被更名為《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其最主要的原因在于在原有太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能等再生能源的基礎(chǔ)上添加了傳統(tǒng)能源的技術(shù)變革形成的新能源內(nèi)容，同時著眼點也被確定為10年左右的長期發(fā)展布局；除此以外，發(fā)改委還需要在規(guī)劃完成之前界定新能源和電網(wǎng)系統(tǒng)的相關(guān)對接標(biāo)準(zhǔn)等諸多細(xì)節(jié)。
如今，根據(jù)能源局規(guī)劃發(fā)展司司長江冰介紹，正在按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報國務(wù)院審批，這意味著期待了一年多的發(fā)展規(guī)劃有望在近期獲批出臺。
據(jù)東方證券的分析師鄒慧介紹，新能源規(guī)劃與“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃的規(guī)劃綱要一脈相承，但規(guī)劃實施時限不同，而且新能源規(guī)劃內(nèi)容的制定上也更為細(xì)化，“兩份規(guī)劃將共同搭建起今后2010年我國的能源發(fā)展框架”。
據(jù)江冰透露，目前財政部門將重點抓好五大新能源支持發(fā)展體系的建設(shè)與落實，主要包括光伏發(fā)電發(fā)展、節(jié)能與新能源汽車示范推廣、可再生能源建筑應(yīng)用、生物質(zhì)能源發(fā)展和風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)的五項重點領(lǐng)域。
而今年3月份發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)透露的由發(fā)改委、工信部及財政部等多部門共同起草的《國務(wù)院關(guān)于加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》(代擬稿)的征求意見也接近尾聲，有消息稱這項包括了新能源、新材料、生命科學(xué)、信息網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)藥、空間海洋開發(fā)和地質(zhì)勘探等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定有望在第三季度正式公布；而在這七大新興產(chǎn)業(yè)中，新能源顯然扮演著極為重要的角色。
按照江冰的說法，新能源規(guī)劃中不僅僅包含了核電、風(fēng)能、太陽能和生物質(zhì)能這些新能源的開發(fā)利用，也包含了對傳統(tǒng)能源升級變革的技術(shù)，比如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源和車用新能源等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的具體實施路徑、發(fā)展規(guī)模和重大政策舉措。
來自國家能源局的預(yù)測顯示，預(yù)計到2015年我國常規(guī)水電達(dá)到2.5億千瓦、核電3900萬千瓦，其他非水能可再生能源也將達(dá)到1.1億噸標(biāo)煤左右。在此之前市場普遍預(yù)期為風(fēng)能1.5億千瓦、光伏20GW、核能8600千瓦。
不過，無論是太陽能、風(fēng)電、核電和水電，最終解決并網(wǎng)問題依然是這幾類新能源得以發(fā)展最為關(guān)鍵的步驟，這意味著必須加大電網(wǎng)建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域的投資，包括儲能、補(bǔ)償和控制等設(shè)備領(lǐng)域的行業(yè)性機(jī)會將會繼續(xù)存在。
上海一家長期跟蹤新能源行業(yè)的陽光私募基金經(jīng)理對此表示，總體來看考慮到5-7年的周期因素水電可能迎來最后一波投資高峰；而受制于電網(wǎng)的風(fēng)電行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)超預(yù)期的增長的概率不大；相比之下，生物質(zhì)和太陽能發(fā)電的行業(yè)中反而可能出現(xiàn)超預(yù)期的品種。
據(jù)華泰聯(lián)合的分析師王爽推算，按照最新規(guī)劃其他非水能可再生能源利用規(guī)模將達(dá)到1.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中生物質(zhì)和太陽能發(fā)電能源利用規(guī)模達(dá)到0.51億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。按照較為樂觀的假設(shè)，到2015年太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到2000萬千瓦，其能源利用規(guī)模約為0.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，那么生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模預(yù)計約為2000萬千瓦。事實上，目前生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模在460萬千瓦左右，這意味著在未來5年規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到32%左右。另一方面，當(dāng)下生物質(zhì)發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化和即將進(jìn)行的生物質(zhì)發(fā)電上網(wǎng)電價調(diào)整措施，也會進(jìn)一步支持了生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。
在國金證券(14.34,0.39,2.80%)分析師張帥看來，具體看好的子行業(yè)則包括新型電池及其產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)電接入相關(guān)的儲能和無功補(bǔ)償，核電細(xì)分子行業(yè)(主設(shè)備、鑄鍛件、不銹鋼管、鋯管/閥門等耗材)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中都有進(jìn)口替代機(jī)會的產(chǎn)品(變流器，潤滑系統(tǒng))和太陽能產(chǎn)業(yè)鏈中的耗材市場(切割刃料/切割液體)等。
追逐動力鋰電池
在對傳統(tǒng)能源的升級變革技術(shù)上，新能源動力電池?zé)o疑扮演著最為重要的角色，而在過去的半年多時間內(nèi)，無論從事磷酸鐵鋰電解液環(huán)節(jié)的江蘇國泰(23.98,0.21,0.88%)、即將投產(chǎn)六氟磷酸鋰的多氟多(46.79,0.02,0.04%)、致力于移動電源管理的德賽電池(24.35,0.08,0.33%)，還是投資于上游原料碳酸鋰的西藏礦業(yè)(28.43,0.48,1.72%)在今年上半年A股市場中表現(xiàn)都比較突出。而在今年7月剛剛完成重組的成飛集成(19.83,0.20,1.02%)更是憑借著定增進(jìn)入鋰電的方案連拉5個漲停，并在7個交易日內(nèi)漲幅近80%。
在全球石油資源緊張和環(huán)境問題日益加劇的背景之下，包括鋰電池和鎳氫電池的新能源汽車已經(jīng)得到全球主要國家的政策支持。
如韓國計劃在2011年以前投入23億美元，用于包括新能源的科技研發(fā)、設(shè)備補(bǔ)助和差額補(bǔ)助，同時政府正在考慮撥款150億韓元(約合1120萬美元)用于補(bǔ)貼購買小型汽車和混合動力車。
在中國，今年6月由財政部、科技部、工信部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的針對新能源汽車補(bǔ)貼實施細(xì)則(《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點的通知》)，并在上海、長春、深圳、杭州和合肥5個城市啟動私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點。
這使得作為電動汽車的核心動力電池成為市場關(guān)注的焦點，而相對于鉛酸電池、鎳氫電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長、自放電率小和無記憶效應(yīng)及綠色環(huán)保的鋰離子電池再次走向前臺。
根據(jù)鋰電池的構(gòu)成正極、負(fù)極、電解液、隔膜和其他包裝材料的分工，國內(nèi)30家左右的上市公司進(jìn)入了這個行業(yè)，不過各家公司在發(fā)展階段和核心技術(shù)掌握方面差別甚遠(yuǎn)。
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