5月19日國際金融早報
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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英鎊/美元 |
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紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
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3882 |
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美股盤后─歐元大挫至4年新低歐債隱憂重回 道指收跌114.88點
歐元兌美元身價再度挫低，下落至4年的新低點，令市場對于歐洲債務危機的擔憂重回臺面，也蔽去盤中龍頭零售業者財報優于預期，所帶來的樂觀上漲氣息，美股周二(18日)收黑結尾。
道瓊工業平均指數下跌114.88點或1.08%至10510.95點。
Nasdaq指數挫低36.97點或1.57%至2317.26點。
S&P 500指數收黑16.14點或1.42%至1120.80點。
費城半導體指數下滑10.54點或2.93%至348.85點。
全球零售業龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US)以及家用品零售商Home Depot (HD-US)財報表現優于預期，成為美股盤中的上拉引力，然而近期關鍵性影響股市走向的歐洲經濟問題，很快又重新成為市場焦點。
在歐元午后開始下挫，且跌至兌美元4年新低點后，美股指數也隨之下滑。
Williams Financial Advisors創始人兼總裁Tommy Williams表示：「我認為現時每個人都對歐洲問題感到緊張，因擔憂情況往更不可收拾的方向發展。但我認為現在的狀況，是2008年金融風暴后的殘存影響，而不是什么新的危機。」
他聲稱，美國政府擔憂歐盟債務問題或將引發二度經濟衰退，可稱為是過度擔憂了，因美國經濟基本面依然保持樂觀正向。
科技類股和金融類股今日領銜下跌，龍頭科技公司及金融業者股價皆收黑，地區銀行股指同樣慘淡，費城KBW銀行指數(KBW Bank Index)下跌3.7%。
芝加哥選擇權交易所波動率指數，或稱VIX指數，今日飆升7%至33.19美元，是近一周以來的高點。
經濟數據：美國商務部宣布，美國4月新屋開工連續第二個月上升，并創18個月高點，但新屋開工許可則大幅減少，房市復蘇動能因而再起疑慮。
4月新屋開工率上升5.8%至年率67.2萬棟，3月公布值往上修正為63.5萬棟；然新屋開工許可則下降11.5%至年率60.6萬棟，創6個月低點。
美國政府數據顯示，由于能源與食品成本下降，美國4月生產者物價指數(PPI)下降0.1%。不計較易波動的能源與食品價格，4月核心PPI上升0.2%。
歐股盤后─航空股與商品股上漲 支撐大盤收高
航空股周二大幅上漲，銅與原油價格走高助使商品股表現亮麗，支撐了歐股終場收高。
在連續二天下跌后，Stoxx 600指數上漲1.3%，收于251.36點。
原油期貨與銅期貨價格上漲，商品股因而走高。
銅礦場Kazakhmys (UK:KAZ)上漲1.6%，西班牙大型石油公司Repsol (ES:REP)上漲2.9%。
因擔憂資金于希臘與其它南歐國家曝險，銀行股近來表現不佳。今日銀行股收復部份近來的跌幅，Societe Generale (FR:GLE)上漲4.7%，Santander (ES:SAN)亦上漲6.1%。
這些擔憂使得歐元于周一觸及四年低點。周二早場，歐元溫和反彈，但隨后跌回漲幅，終場走低。
但歐洲出口商通常會因歐元疲弱而獲利。航空股周二勝出，空中巴士母公司EADS (FR:EAD)上漲6.2%，MTU Aero Engines (DE:MTX)上漲6%。
分析師說，市場焦點仍在主權債務問題，若不談該問題，則歐元區基本面仍然健康。
地區性而言，法國CAC-40指數上漲2.1%，收于3617.32，德國DAX指數收高1.5%至6155.93。英國FTSE-100指數收高0.9%至5307.34。
亞洲股市持穩，歐元走低使得美國股市未能擴大稍早的漲勢。
大型電信公司Vodafone Group (UK:VOD)下跌0.3%。該公司全年凈利上升至86億英鎊，去年為31億。
德意志交易所股價上漲0.9%。高盛公司將其評等由賣出調高至觀望，并預期今年下半年，股市指數商品成交量將強勁復蘇。
紐約匯市─擔憂緊縮措施 歐元下跌至2006年以來低點
歐元兌美元下跌至四年低點。德國采取行動暫時阻止歐洲資產價格下跌，引發投資人擔憂該地區主權危機將會加速，歐元因而受到壓力。
德國說將禁止無避險放空交易與歐元區主權債務的無避險信用違約交換交易，意大利央行準許貸款機構不計入政府公債虧損，消息傳出，歐元跌破1.22美元。股市與商品價格下跌，引發投資人尋求安全資產，日元兌大多外幣因而上漲。
分析師說，實際情況較表面糟得多，歐洲國家無法安撫國際投資人，市場行為因而出現大幅改變，風險性資產遭遇賣壓。
歐元盤中下跌1.9%至1.2162美元，創2006年4月17日以來最低水平，北京時間04:22 歐元報1.2212美元。歐元下跌1.8%至112.73日元，創5月6日以來低點。美元報92.44日元。
德國禁止無避險放空交易消息傳出后，歐元遭遇賣壓。分析師說，預期6月底前，歐元可能下跌至1.20美元。
意大利央行今日發布聲明說，準許意大利銀行業實行新的規則，目的在讓持有歐洲政府公債的資金所出現的獲利與虧損，不予計列。
分析師說，這顯示意大利銀行業財務仍然疲弱，無法處理虧損。
今日稍早，歐盟經濟與貨幣事務委員Olli Rehn說，僅有如希臘，葡萄牙與西班牙高赤字國家才必須進一步削減赤字，其它國家無需削減赤字，以確保經濟成長。該談話后，歐元上漲。
前英國央行政策委員David G. Blanchflower今日說，另一套的歐元區金融紓困計劃可能無可避免，歐元無法阻檔的跌勢，可能使其跌至與美元平價。
歐元區決策官員上周公布前所未見的近1兆美元貸款計劃，及買進公債計劃，阻止包括希臘，西班牙與葡萄牙等國家違約。
分析師說，歐元現在是低收益率貨幣，其信心危機高過預期，短期內，其利率政策難以支撐歐元。今年以來，歐元兌開發國家貨幣下跌了8.9%。
紐約債市—公債價格上漲,因歐元兌美元挫至四年新低
* 德國禁止裸賣空歐元區公債
* 歐元兌美元挫至四年新低
* 美股轉跌,公債價格攀升
* 30年期公債價格相對較低,吸引買家
美國公債價格周二上漲,30年期和10年期公債都一度大漲一個大點,德國頒布部分裸賣空禁令以及歐元大跌令投資人擔心歐洲的債務危機可能會掀開新的章節.
投資人在美國公債市場尋求避險,稱擔心德國政府禁止裸賣空一些股票、歐元區公債及其衍生品的理由.歐元兌美元挫至四年新低后,美國公債收益率(殖利率)觸及日低.
"德國政府的聲明令市場認為可能歐洲又有問題發生."MF Global高級副總裁John Brady表示.
Brady指出,希臘在新政府入閣后不久就暴露出債務問題.
"德國這么做,市場就會認為歐洲可能還有問題沒有揭露出."
德國政府宣布,鑒于歐元區公債市場極度波動,頒布對歐元區公債和10大金融機構股票的裸賣空禁令.
德國并未禁止所有的債券賣空行為,而只是禁止裸賣空,即在沒有買入或借入資產支持該倉位的情況下賣出公債的行為.政府禁止裸賣空可能令作空行為更為困難,因這樣會令用于買入或借入的公債供應變得有限.
"如果你無法賣空公債,市場如何深化和合理?"大和證券駐紐約美國固定收益部門主管Raymond Remy表示,"我認為這對任何市場都不好,只是令各個市場都惶惶不安."
午后,歐元兌美元EUR=觸及1.2162美元的日低.
"這種形態的持續將令美國公債市場繼續獲得買盤."Stifel Nicolaus首席市場技術分析師Marty Mitchell表示,"看來股市和公債收益率跟隨歐元走軟而走低.歐元跌得越多,收益率也跌得越厲害."
對歐洲債務問題和歐元的擔憂令一些分析師質疑全球經濟復蘇的可持續性以及美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)是否能退出維持指標利率近零的策略.
稍早一度上漲的美股收低,三大股指跌幅都超過1%.
30年期公債US30YT=RR升1-8/32,收益率由周一尾盤的4.36%跌至4.29%.
"收益率曲線頗陡,投資人關注收益率曲線上最便宜的資產,就是30年期公債."Guggenheim Securities固定收益利率交易部門主管Thomas di Galoma稱,"歐元下滑也是個因素."
盡管歐洲財長闡明了7,500億美元穩定方案的細節,但金融市場壓力和全球經濟前景的不確定性令投資人對美國公債保持了買興.
指標10年期公債US10YT=RR升15/32,稍早一度大漲一大點,收益率由3.49%降至3.43%.
兩年期公債US2YT=RR升2/32,收益率報0.77%.五年期公債US5YT=RR升11/32,收益率報2.13%,周一尾盤報2.21%.
能源盤后─美元上漲 股市下跌 拖累原油收于7個月低點
美元上漲及股市下跌，挫敗了原油價格的反彈走勢，原油期貨周二收于七個月低點。
6月原油下跌67美分，或1%，收于每桶69.41美元，連續第六天收低，并創下自9月29日以來，最熱絡合約收盤低點。
分析師說，預期美國原油庫存再度增加，擔憂需求減少，仍對市場構成壓力，油價因而無法守住漲勢。
原油市場開盤后，由于金融市場回穩，且有關希臘與主權債務危機的擔憂消退，油價一度大漲逾3%。
希臘說，接獲歐盟145億歐元貸款，短期融資需求已能滿足，其擔憂因而消退。
該筆資金，加上希臘已獲自國際貨幣基金的55億歐元，已能滿足該國立即與短期的融資需求。
對希臘的援助支撐了歐元于早場上漲，但隨后該漲勢部份消退。歐元最近價位報1.224美元。
衡量美元兌一籃貨幣走勢的美元指數上漲至86.94，周一尾盤為96.24。
美國股市今日開盤走高，且數據顯示美國4月新屋開工率連續第二個月上升，并創新18個月高點，原油價格亦因而上漲。但美國4月新屋開工許可則下降11.5%，創六個月低點。
周一，原油價格下跌2.1%，收于五個月低點，投資人擔憂歐洲主權債務問題可能減緩全球經濟復蘇，導致能源需求下降，為原油帶來壓力。
紐約商品交易所的原油期貨交易地點俄克拉何馬州的Cushing地區庫存上升，亦使得原油期貨受到壓力。
高盛公司分析師說，預期煉油廠需求持續增加，有信心未來幾周，Cushing地區的情況可能反轉。
周三上午，美國能源信息局(EIA)將公布上周能源庫存報告，為投資人所矚目。
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