國際大宗商品定價中國失聲 急需貿易定價權
18日消息 “我國在國際貿易體系中定價權幾乎全面崩潰”,商務部新聞發言人姚堅前天在第二屆國際商務發展論壇上一語驚人。近年來,無論是原油、鐵礦石還是市民熟悉的大豆(資訊,行情)、糧食,我國在大宗商品如何“定價”上,幾乎沒有發言權。大宗商品價格一路上揚給中國外貿形勢帶來一定的沖擊。如何走出這種困境成為當前亟待解決的問題。
中國鋼鐵工業產能世界第一,鐵礦石進口世界第一,其中2009年進口6.3億噸,對外依存度從2002年的44％提高到69％。今年,國際鐵礦石巨頭再次更改定價規則,從年度定價改為季度定價,中國鋼鐵企業要比去年多付700多億美元。
中國是世界上最大的大豆進口國,2009年中國大豆進口量為4255萬噸,比2008年同比增長13.7％。每年消費大豆5000萬噸左右,80％大豆需要依賴進口。目前,大豆的價格幾乎全部是國際四大糧商說了算,因為成本太高,中國本土大豆種植面積已不斷萎縮。
石油產業方面,2009年中國石油表觀消費量為40837.5萬噸,僅次于美國,位居世界第二,其中石油凈進口量21888.5萬噸,原油進口依存度達到52.5%, 在國際油價面前,中國完全跟著國際市場走,“國際油價一發燒,國內油價就要感冒”。
現實處境：鐵礦石談判屢戰屢敗 國內鋼企難發聲
鐵礦石談判從2002年至今,進口鐵礦石價格已經由不足30美元漲到150美元,而鋼材價格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。幾乎每一年談判的主題都是漲價,而中國鋼企的表現,幾乎都是從反對到煩惱,最后被迫接受。
拖了半年的2010年鐵礦石談判,結果快要出來,還是漲價,寶鋼股份總經理馬國強日前表示,鐵礦石定價機制的變化是“大勢所趨”,目前全球鋼廠都在按照臨時價格進口鐵礦石。該言論被解讀為中國鋼鐵企業將再次敗北。
2009年,中國進口鐵礦石6.3億噸,對進口礦的依賴程度達到70%。三大礦業巨頭壟斷世界鐵礦石市場,在今年初提出加價100%甚至更高的要求,還要改長協價為短期議價。
中信建投航運業高級分析師錢宏偉分析,三大鐵礦石巨頭從2010年初期開始將大量鐵礦石運至中國港口,并推動鐵礦石運價上漲。其真實目的是為鐵礦石價格談判造勢,提前啟動了中小鋼廠的市場需求,企圖瓦解國內鐵礦石談判聯盟,在談判中一直占據主導地位。
目前,一些中資企業到國外“買礦”,目前看來也難以在短時間內解決問題。一方面是由于礦產屬于戰略資源。一些西方國家對中國公司控股礦山疑慮頗多。另一方面是由于礦山前期建設耗資大,短期內難以改變中國長期以來依賴鐵礦石進口的局面。
原油：國際油價高燒 國內補貼千億
國際油價近年來大幅度的波動,深刻影響中國能源產業的發展,在短短的十年時間,國際油價“上躥下跳”,中國國內油價幾乎都是被動地跟著國際市場走,反映到國內市場上,漲價多,降價少,每年還要給石油巨頭補貼,以彌補國際油價波動帶來的損失。
目前,倫敦國際石油交易所交易的北海Brent原油以及美國的WTI,是全球原油最重要的定價基準之一,據統計,全球每年石油貿易量在130多億噸左右,通過現貨市場的交易量只有20億噸左右,大部分都沒有進行實物交割。
國際原油期貨價格巨幅漲落的背后是國際金融資本和投機資本獲取的巨大套利空間,有分析稱,在國際石油期貨交易中,約有70%屬于投機行為,每桶油價上漲10美元中,投機炒作因素就占6～8美元。
在原油需求已經上升到世界第二的中國,需求大卻不能和人家討價還價,在影響石油定價的權重上卻不到0.1%。由于沒有定價權,我國等亞洲國家與歐美國家相比,要付出更多的進口外匯成本,根據測算,近兩年“亞洲溢價”對我國GDP的損失達到0.08%～0.20%。
更讓人感嘆的是,2008年國際油價狂漲直逼200美元/桶大關時,前10個月我國進口原油和成品油導致的貿易逆差達1300多億美元,針對大面積的煉油虧損,我國直接或間接給煉油企業、糧農和低收入群體的補貼達近千億元之多。形成新加坡石油期貨市場價格的基礎是每天不足10萬噸的交易量,但新加坡通過石油期貨市場,卻可以輕松操控亞洲市場幾十萬噸乃至上百萬噸的石油現貨交易價格。
應對措施：“世界工廠”也要貿易定價權
鐵礦石、大豆、原油價格的不斷波動,總體向上的趨勢,已在近幾年來給我國的外貿形勢帶來一定的沖擊 ,大宗商品價格如果持續高走,會推高國內食品、鋼鐵、汽車、成品油價格,對國內消費形勢產生負面影響。
貴買賤賣都需注意
當前,被稱為“世界工廠”的中國已是全球加工生產中心,掌握了一定的生產主導權,但貿易主導權卻離我們很遠,在建設貿易強國方面,中國顯然是“剛上路”。
本報記者聯系商務部資深研究員梅新育了解到,我國在國際貿易體系中定價權確實缺乏,但如何解決定價權也要分階段進行,同時,既然看到進口國外資源貴買的 同時,也要看到國內出口的資源賤賣了,這也需要解決,對于強化定價權,國內需要大力發展商品期貨市場、建立重要大宗初級產品的戰略儲備、推動企業在海外集 體采購原料等舉措。
商務部發言人姚堅則建議,對大宗商品的定價權,第一,以市場手段整合國內市場,充分利用行業協會等的作用,使企業不致被對方各個擊破分而治之。第二,要有效利用反壟斷法和WTO規則,對國際礦石生產商的一些利用壟斷地位操縱市場的行為進行反制。第三,采取多種金融手段,通過在國內建立期貨市場、與國外聯合協作等增強我國企業對市場價格的影響力。
要深入各個生產環節
中國企業不僅要參與貿易環節,還要積極參與到生產、倉儲、運輸等各個環節中去。完善產業鏈條,分析人士表示,經營大宗商品的國際跨國公司不僅只做貿易,他們還進入到生產、礦山開發、糧食種植等環節中。他們不僅僅控制貿易本身,而且控制物流、倉庫、港口等各個環節。
興業銀行資深經濟學家魯政委告訴記者,三月份中國貿易出現逆差,說明國際大宗商品的價格越來越影響到國內貿易結構,這說明了我們的出口商品價格沒有進口 商品價格高,國內出口企業的議價能力、談判能力不夠高,這說明我們的出口企業“前途還是曲折的”,中國企業需要建立聯盟、構建品牌以及利用更多的貿易規則 去和采購商談判,關鍵是提高對價格的控制力。
農產品：進口美國玉米導致價格飛漲
日前,美國農業部一份報告再一次將“中國需求”拉到了聚光燈下——中國日前從美國進口了11.5萬噸轉基因玉米。結果是需求瞬間拉升了美國玉米價格,對于中國10年來首次大批訂購美國玉米的消息,外盤市場以巨大的波動予以反映。4月28日美國農業部數據公布之后,芝加哥商品交易所(CBOT)的玉米7月合約當日大幅上漲2.04%,截至13日上漲態勢不變,總漲幅達到6.7%。
據美國農業部公布最新進出口數據顯示,中國企業和美國私營出口商簽訂了進口11.5萬噸美國玉米的合同。不久后,美國谷物協會又透露,中國可能又向美國訂購了25萬到30萬噸玉米 。
中國一直是玉米進口大國,上一次成規模進口玉米是在10年前,當時訂購了20萬噸。
中國帶動國際商品漲價潮,玉米似乎也正在迎來它的 “中國時刻”。而此前石油、鐵礦石、銅等“中國時刻”的到來,都曾改變了這個品種在世界范圍內的價格漲跌游戲。
他山之石
日本國內資源匱乏,在幾十年前就開始在全球布局上游資源。2003年,三井物產收購了世界最大鐵礦石生產銷售商淡水河谷公司的母公司Valepar公司15%的股份,成為該公司第三大股東,并成為事實上的經營決策者。
鐵礦石價格上漲,三井物產由于持有淡水河谷股份而獲得更大的利潤,然后在鐵礦石貿易時讓利給關聯方新日鐵。因此,得益于日本金融財團在上游資源上的控制力,日本企業無論鐵礦石價格漲跌都能笑到最后。
商務部新聞發言人姚堅:中國幾無定價權
“我國在國際貿易體系中定價權幾乎全面崩潰”,商務部新聞發言人姚堅前天在第二屆國際商務發展論壇上表示。 “中國買什么,什么就漲價,中國賣什么,什么就降價”,成為我們部分大宗商品國際貿易中無奈的調侃。
昨天,姚堅再次在商務部新聞發布會上低調回應這個話題,稱“要平衡短期和長期的利益,妥善處理在經濟增長、對外開放中遇到的突出矛盾,包括在大宗產品定價中遇到的矛盾”。
“定價權之痛”已經影響到我國的貿易發展格局,未來中國對大宗商品應該啟動全面的產業鏈條整合,調動起金融、物流、生產的多個環節,去發出中國自己的聲音,參與這些商品的定價、銷售。
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