鐵礦石危機波及汽車及零部件業(yè)
近日,業(yè)界最為關心的當屬國際鐵礦石大幅度漲價的消息了。全球三大礦業(yè)巨頭的報價一路飆升,從20%～30%到50%,再到80%～90%。鐵礦石 如此大幅度漲價,對中國鋼鐵行業(yè)及其相關下游行業(yè)影響巨大。鋼材是制造汽車最主要的材料之一,用量約占汽車用材的70%。此次鐵礦石漲價帶來的鋼價上漲, 對我國汽車及零部件業(yè)有什么樣的影響呢?2009年靠較低的鋼材價格取得毛利率高增長的汽車企業(yè),面對不斷上漲的鋼材價格將如何應對呢？
上漲量化分析
由于鋼成本在整車價格中所占比重的不同和車型毛利率水平的不同,此輪鋼材價格上調(diào)將對行業(yè)產(chǎn)生不同影響。轎車平均用鋼大概在1噸左右,成本只有 5000～6000元,大概占整車成本的5%左右。而載貨車用鋼按照重、中、輕、微的順序,其用鋼量分別為9、4、1.5和0.8噸左右,成本為 4000～45000元不等。按照整車、零部件等不同用途劃分,汽車整車直接用鋼量占全汽車行業(yè)用鋼量比重為50%,改裝車占比為15%,摩托車占比為 2%,發(fā)動機占比為1%,汽摩配件占比為32%,因此鋼材價格上漲對汽車整車和零部件行業(yè)影響最大。
按照載貨車和轎車不同類型劃分,中型載重車單車用鋼量為3.6噸,其中冷、熱軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大,合計為84%。而轎車僅為0.8噸,其中冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼占比最大,合計為90%,因此鋼材價格上漲對商用車影響最大。
我們只計算汽車廠的直接材料成本影響,假設零部件企業(yè)成本上升壓力在其內(nèi)部消化,并以熱軋板、冷軋板和優(yōu)質(zhì)鋼三種鋼材價格作為汽車行業(yè)量化分析的主要品種進行測算,商用車和轎車各類鋼材權重如下:
商用車各類鋼材權重——熱軋板29%+冷軋板18%+優(yōu)質(zhì)鋼53%;轎車各類鋼材權重——冷軋板79%+優(yōu)質(zhì)鋼21%。
針對這幾類車型進行毛利率的影響測算。測算結(jié)果顯示,全汽車整車制造行業(yè)單車平均鋼材成本將上漲1089元/輛,行業(yè)平均毛利率將下降1個百分 點;就不同車型而言,對重卡行業(yè)毛利率的影響最大,其毛利率將下降2.7～3.2個百分點,影響最小的是中高檔轎車,僅下降0.4～0.6個百分點;但從 下降后的結(jié)果而言,輕卡和經(jīng)濟型轎車所受壓力最大,其毛利率將被壓縮至6%,而商用車行業(yè)漲價的可能性最大。
零部件“雪上加霜”
由礦石漲價帶來的利潤損失將在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)進行消化,鑒于現(xiàn)在的汽車市場狀況,汽車“漲價”已不可能,只能在零部件以及整車企業(yè)之間進行分配。
事實上,去年以來,以鋼材為代表的原材料價格上漲已經(jīng)給零部件企業(yè)帶來了經(jīng)營壓力。面對今年鋼鐵價格的再度上漲,零部件企業(yè)的日子更不好過,無 疑是雪上加霜。一方面,零部件企業(yè)要承受鋼鐵價格上漲帶來的直接成本增加,另一方面,還要承受整車企業(yè)施加的降價壓力,因為每當整車企業(yè)面對成本削減壓力 時,通常會將部分壓力轉(zhuǎn)嫁到零部件企業(yè)身上。但零部件供應商要想對客戶提價則相對較難,就算抬高車價,其漲幅也基本是小于原材料的漲幅,加上整車廠未必會 對供應商抬高采購價格;而如果汽車銷售市場無法承受整車價格上漲,整車廠則可能繼續(xù)對零部件生產(chǎn)商壓價。去年一些零部件企業(yè)包括美國的偉世通、歐洲的法雷 奧利潤出現(xiàn)了下滑,其中主要原因是原材料價格的上漲,今年汽車零部件供應商的殘酷競爭將越發(fā)激烈。
不少零部件公司稱,目前公司內(nèi)部的成本下降部分還不足以彌補原材料漲價,一些鋼材消耗比重較大的零部件廠商日子更是苦不堪言。以鋼材成本占40%左右的車用軸瓦為例,由于去年鋼鐵價格上漲,給軸瓦企業(yè)帶來的成本上升幅度超過了10%。
業(yè)內(nèi)人士認為,面對頻頻降價的汽車市場,如今的中小零配件企業(yè)要想通過提高整車廠的配套件價格來消化因鋼材漲價增加的成本,幾乎沒有可能。原本依靠低廉的勞動力成本優(yōu)勢生存的企業(yè)現(xiàn)在正遭受著兩頭擠壓,成本上漲已使一部分零部件生產(chǎn)落后企業(yè)退出了市場。
多種應對措施
從目前我國汽車的市場環(huán)境來看,成本因素可能并不是汽車發(fā)展的關鍵因素,但對經(jīng)濟增長前景的擔憂,通脹及其預期對汽車消費的擠出效應,以及油價 上漲、稅費調(diào)整對消費市場的抑制,這些可能是目前汽車及零部件業(yè)面臨的更為嚴峻的形勢。如果今年汽車行業(yè)如預測的那樣增長減緩,對相應鋼材品種的影響則更 大,也可以說,汽車和鋼材都將是經(jīng)濟增長發(fā)生變化環(huán)境下受影響的行業(yè)。
生產(chǎn)鋼鐵的鐵礦石及煉鋼的煤是消耗品,終有一天會枯竭,因此,鋼鐵的價格上漲是一種必然趨勢,只是時間早晚問題,就像燃油價格的上漲一樣。面對這種不二結(jié)果,汽車業(yè)也是“八仙過海,各顯神通”。
通常情況下,汽車及零部件企業(yè)會從降低采購成本方面入手,這是目前大多數(shù)廠商采用的普遍做法。比如,有些企業(yè)基本使用國產(chǎn)鋼材,由于國內(nèi)鋼材價 格的漲幅遠低于進口產(chǎn)品,所以雖然企業(yè)面臨原材料漲價的壓力,但影響并不突出。對于跨國集團來說,由于其業(yè)務范圍遍及全球,因此,在降低采購成本方面更具 優(yōu)勢。據(jù)德爾福中國物流部負責人表示,因為德爾福實現(xiàn)了真正的全球采購,可以從全球配置各種原材料資源,在一定程度上緩解了成本增長的壓力。
當然,對于許多大公司而言,通常在降低采購成本的同時,還會通過完善內(nèi)部管理來降低成本。可與其他企業(yè)進行聯(lián)合,通過統(tǒng)一采購鋼材向鋼鐵制造企業(yè)謀得合理的鋼材價格,并爭取在附近建立倉儲點,以減少各企業(yè)的原材料倉儲費用。
不過,從長遠來看,要真正解決這一問題,汽車及零部件企業(yè)應該從自身入手,尋求新的生存之路。由于零部件出口產(chǎn)品價格較高,已經(jīng)有不少國內(nèi)企業(yè) 尋求擴展海外市場。在這場利潤爭奪戰(zhàn)中,規(guī)模大、技術先進的企業(yè)無疑占有更多的優(yōu)勢。另一方面,可以通過提高產(chǎn)品技術,采用新技術、新材料,目前很多汽車 產(chǎn)品逐漸開始使用鋁、塑鋼、玻璃纖維等輕型、替代型原材料,而鋼鐵的使用比重正在下降,這也將緩解鐵礦石漲價帶來的直接沖擊。
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