全球礦業投資，哪里環境最好？
全球礦業投資，哪里環境最好？
——訪國土資源部信息中心研究員宋國明
近年來，隨著經濟社會的發展，礦產品需求不斷高漲。對于許多中國礦業企業來說，像其他國外大礦業公司一樣，到全球進行礦產勘查開發、尋求資源保障儼然 是個不錯的出路。然而，國際風云變幻，一些礦企在艱難圓夢，一些礦企鎩羽而歸、夢斷海外，何處最易圓夢？海外之大，到底哪里礦業投資環境最好？
最近，國土資源部信息中心研究員宋國明剛好完成了加拿大弗雷澤研究所（Fraser Institute）對全球礦業投資環境的調查評價研究。這一調查評價結果如何，具有怎樣的權威性？對我國礦業企業“走出去”具有哪些指導意義？帶著這些問題，記者采訪了宋國明。
加、澳、美多數地區以諸多優惠政策吸引全球礦業投資者
記者：最近，加拿大弗雷澤研究所發布了對世界主要國家和地區礦業投資環境的調查，他們是怎樣完成這份調查的？這一調查的權威性如何？
宋國明：首先我要說說弗雷澤研究所。這個研究所成立于1974年，是加拿大有名的智庫，它的總部設在溫哥華，有4個分所，主要研究世界經濟貿易及經濟 政策。這個所從1997年就開始發布對世界主要國家和地區礦業投資環境的調查，這次調查是第十二次了。他們主要是通過選取世界上影響力比較大的礦業公司， 向他們發放調查問卷，然后收回問卷，進行統計分析。這次調查選擇了全球658家礦業公司作為評估對象。應該說，這一調查結果具有較強的權威性，也有極好的 參考性。
記者：從這次調查結果看，哪些國家和地區礦業投資環境較好？
宋國明：這次評出了最具礦產投資潛力的國家或地區，排在前十位的分別是巴布亞新幾內亞、加拿大魁北克省、加拿大努納武特地區、西澳大利亞州、芬蘭、加拿大馬尼托巴省、澳大利亞北部地區、非洲的坦桑尼亞、澳大利亞昆士蘭州、印度尼西亞。
跟上次相比，加拿大和澳大利亞省份排位明顯上升。加拿大參與調查的12個省區中，排在前十位的就有7個，魁北克省連續兩年保持第一位，另外6個省份分 別是阿爾伯達省、新不倫瑞克省、馬尼托巴省、薩斯喀徹溫省、紐芬蘭省、拉布雷多省，比上一年度翻了一番多。澳大利亞各州政策潛力總體較好，除了南澳大利亞 州排在前十位外，其他6個州區都排在第21~31位之間。美國其次，但各州差異較大，在前十名中有居第二的內華達州，懷俄明州居第三，但排名在50名之后 的也占5席。
記者：在過去3個年度的調查中，加拿大的多數省或地區的政策潛力評價較高，并連續三年保持了第一位，是因為加拿大礦業政策有優惠嗎？
宋國明：這里要先解釋一下，“政策潛力”是一個廣義的概念，是Fraser研究所制定的包括政治穩定性、政策解釋、法規實施、環境控制、稅收、土地占有制和勞工問題等因素在內的一個綜合指數。
加拿大的政策潛力評價一直比較高，除了礦產資源豐富和相關法律制度比較完善外，政府還制定了較多的鼓勵政策。進入20世紀以來，為鼓勵礦產勘查和開 發，政府不斷推出吸引礦業投資的稅收和金融政策。主要包括資本成本補貼、資源補貼、稅收減免、全部流動股票等。其中，在稅收減免方面，計算聯邦所得稅時， 礦山企業所有的勘查開發成本可按一定比例進行扣除。如，砂、礫石、泥炭和石灰石等普通礦產工業因為是低風險的，不減免稅費；而新礦床的勘查投入被認為是高 風險投入，政策上是鼓勵的，減免率通常是當年投入的100％。
加拿大省一級計算所得稅基時同樣有鼓勵措施：安大略采礦稅收法提出，在安大略省內進行的勘探和開發費用可100%地扣除；對于新礦山及礦山擴建部分有 三年的免稅期；研究開發費用可100%扣除；用開采稅刺激企業優先選擇在本省進行深加工。各省對加工補貼優惠水平不同。在安大略省是這樣的：如果僅從事選 礦，補貼率為8%；如果含冶煉，則為12%；含精煉，則為16％。這些激勵政策，使加拿大礦業的平均有效稅率較低，降低了風險，保障礦業投資權人的正常獲 利。
火熱的國際礦業形勢刺激了拉美地區新一輪資源民族主義熱潮
記者：拉美地區過去礦業投資環境一直較好，可近幾年來這個地區許多國家政策變動較大，對礦業投資環境產生了哪些影響？
宋國明：的確，拉美地區曾經是礦業政策環境較好的地區之一。2005年和2006年度調查時，拉美國家平均得分51.2分，得分越高表示政策對礦產勘 查投資越有吸引力。在這次調查中拉美地區得分僅37.3分，這是只計算一直參與調查的國家。如果把參加調查的國家全部計算在內，平均得分33.4分。
從這次調查中看，多數國家政策潛力排位下滑，只有哥倫比亞和巴拿馬有明顯上升，分別上升到第46位和47位。委內瑞拉、厄瓜多爾、危地馬拉、洪都拉斯為倒數前4名。
記者：為什么拉美國家礦業投資潛力下降？
宋國明：近幾年來，國際礦業形勢火熱，刺激了拉美地區新一輪資源民族主義熱潮，許多國家的資源主權意識不斷增強，原本對外敞開的大門開始收窄，有不少國家先后出臺了一些新的政策、法規，其中有些規定變得對礦業投資不利，特別是外資。
比如說，委內瑞拉政府出臺了一系列石油和礦山企業國有化的政策，對外資有了較多的限制，包括2005年政府決定不再向外國公司和本國私人公司招標開采 金礦和鉆石礦；2007年發布法令把與外國公司石油開采的合作方式從合同開采變成組建合資公司。新合資公司由委內瑞拉國家石油公司控股，股份不低于 60%。查韋斯總統曾說過，過去與一些外國公司簽訂的開采合同對外國公司條件太優惠，從而損害了國家利益。
資源民族主義抬頭較猛的另一個國家是玻利維亞。2007年5月l日，玻利維亞的能源礦產國有化已經1年了，但政府這時又發布了29117號令，命令國 家的所有地區，除當時已是礦業權地的地區外，都是國家采礦儲備區，將由國家監督和控制所有非金屬、金屬、寶石、半寶石等礦產。玻利維亞副總統阿爾瓦羅·加 西亞·林拉說，這是“21世紀風格的國有化”。
厄瓜多爾和巴西等國也有類似的情況。2008年6月，厄瓜多爾通過新礦業法提案，為國家開展礦業活動大開綠燈。他們還發布法令收回外國公司的特許經營 權。據說，因為歷屆政府發放的礦業特許經營權累計有4000多個，大部分被加拿大和美國的大型私人礦業集團獲得，其中一些礦業集團獲得礦業經營權后長期不 進行投資，而是通過轉手買賣牟取利益，損害了厄瓜多爾國家利益。
貧困及國有化使非洲地區礦業投資環境處于不穩定狀態
記者：非洲近幾年吸引了許多國家，特別是中國，到非洲開礦。那么，非洲在這次調查中情況怎樣？
宋國明：這次調查顯示，非洲地區政策潛力略有下降，最具礦產投資潛力的前10個國家或地區，只有坦桑尼亞入選，被調查的10個非洲國家中除博茨瓦納排在18位外，其他都排在30位之后。馬里、納米比亞、津巴布韋被列入最不具礦產投資潛力的國家。
記者：非洲國家潛力下降的原因和拉美地區一樣嗎？
宋國明：各個國家情況不同。非洲也存在國家資源民族主義情緒，但沒有拉美地區那樣高漲。有些國家也采取國有化或本地化行動，有些國家是另外的原因。 如，加納政府阻止非法手工采礦失敗，對外資造成了嚴重的負面影響。加納從事非法采礦的人數從1995年的約3萬人增加到2006年的100萬人，對此各方 普遍認為是全國性貧困造成的，很難在短期內解決。馬里礦產潛力下降，則主要是因為支柱礦產——金礦的可采儲量明顯減少、礦產開采成本增加。
記者：亞洲國家情況如何？
宋國明：在政策環境方面，亞太地區總體仍然落后于拉美和非洲地區。與上一年度比較，亞太地區大多數國家，不包括澳大利亞，排名有一定下滑，只有中國是 一個亮點，從第53位上升到第41位，在亞太地區居首位。亞洲國家排在政策潛力的后10名仍占據3席，分別是第67位的印度，第64位的哈薩克斯坦和第 62 位的印度尼西亞。
記者：從您介紹的情況看，亞、非一些發展中國家普遍政策潛力指數下滑。
宋國明：是的。和拉美一樣，亞、非的礦業國家大多為資源性出口國，近幾年國際礦產品價格大幅度增長，這些國家本應從中獲得較大的利益，但由于開放初期 缺乏經驗，為更多更快地吸引外資，制定的政策和法規過于寬松，造成礦產品升值產生的大部分利潤流入外國投資者的手中。出于國家戰略層面的考慮，為更好地保 護國家和民族的利益，許多國家修改礦業法或出臺新政策，其中鼓勵類的很少，大多是限制類的。有的國家甚至已將原屬企業的礦權收歸國有。這樣一來，政策潛力 指數下滑就不足為奇了。
中國礦業企業“走出去”要多進行實地調查
記者：鑒于全球目前這樣的礦業投資環境，你對我國礦業“走出去”有哪些建議？
宋國明：近年來，中國的礦業企業“走出去”力度不斷加大，但總的來看，“走出去”的多，但真正獲成功的較少。對于中國礦業企業來說，“走出去”機遇很多，但風險也很大，對此我想談幾點建議：
首先，“走出去”不能只考慮國外項目資源情況，要特別重視軟環境。我國有些企業“走出去”只看到國外項目資源情況，而對其他的東西考慮不多，如，電力 因素、安全因素、基礎設施建設等，最后可能作出錯誤決策。其次、不要輕信原有的地質礦產資料，包括采礦、探礦許可證上關于礦產儲量和品位的數字，而應該用 自己的專業人員親自采樣化驗。再其次，要與地方政府搞好關系。有些國家礦業管理雖然主要由中央政府負責，但地方政府的作用也不可忽視。有時你拿到了中央政 府頒發的許可證，并簽訂了長期合約，也可能受到地方政府的制約。最后、搞好勞資關系也非常重要。在拉美和非洲的許多國家中民眾的維權意識較強，勞資雙方出 現問題應當及時解決，否則容易發生罷工事件，給企業造成不可挽回的損失。
總的來說，在準備“走出去”上項目之前，要多進行實地調查，對項目的資源情況，以及所在國的礦業市場、礦業法及相關法律法規、政策環境等要作充分的調研和科學分析，權衡利弊，制定出一套完整的投資計劃，才能較好地規避風險。
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