投資并購海外礦山資源 中國企業全面開花
新聞導讀：金融危機以來,盡管全球投資與并購總額減少了30%,但國際礦業領域的投資與并購卻異常活躍。其中,2008年,中國對外礦業投資達到58.2億美元,同比增長43%。據不完全統計,2009年,中國對澳大利亞的礦業投資已超過百億美元,澳方因此稱“幾乎每周就要審核一個中國投資項目”。
在澳大利亞、加拿大、巴西、智利、非洲國家、蒙古,到處都有中國礦業企業的身影。中國礦業企業的對外投資,已經成為金融危機下一道“亮麗”的風景。然而,由于對中國企業的偏見和貿易保護主義抬頭,中國礦業企業海外投資也屢次受阻。
中國有遠見的企業正在為國家經濟的發展努力找礦,但是,在國防、航天、新能源工業等領域有著重要作用的中國非金屬礦行業,現狀卻不容樂觀。中國多種非金屬儲量、產量世界第一,但卻低價出口,“人參”賣了個“蘿卜”價,令人心痛。正因為此,業內呼吁國家加大政策管理與扶持力度。
國家發改委、商務部近日正式批準四川漢龍集團收購澳大利亞鉬礦方案。根據中澳雙方企業之前簽署的協議,由漢龍集團旗下在澳大利亞的漢龍礦業投資有限公司出資2億美元收購澳大利亞鉬礦有限公司51%的股份,成為其控股股東。這是迄今為止中國民營企業在澳大利亞的最大收購項目。
打開世界地圖,讓我們將目光從澳大利亞延伸,可以看到,從非洲到加拿大,再到巴西、智利,到處都有中國企業海外找礦的身影。
澳大利亞仍是中國礦企理想投資國
盡管受到力拓間諜案影響,中澳關系曾一度遇冷,雙邊經貿關系也出現波折。然而,隨著時間的推移,澳方開始采取淡化措施,希望善了此事。澳大利亞一家研究機構的調查顯示,有63%的人認為澳大利亞應該接受其他國家的法律,即使這些國家的法律與澳大利亞不同。
與此同時,澳大利亞政府開始將關注點轉向改善雙邊經貿關系。西澳大利亞州一位高級官員此前曾表示,西澳大利亞州歡迎中國企業前來投資,并表示中國企業可以持有當地大型項目少數股權,而對小型項目可持有多數股權。
事實上,近幾年來,中澳經貿關系一直是由中國企業的礦業投資唱主角的。安永會計師事務所的一份報告表明,2009年中國企業對外礦業投資主要集中在澳大利亞和加拿大,其中澳大利亞占了六成。
由中國五礦集團提供的數據顯示,金融危機以來,盡管全球投資并購總額減少了30%,但國際礦業領域的投資與并購卻異常活躍。2008年,中國對外礦業投資達到58.2億美元,同比增長43%。據不完全統計,2009年,中國對澳大利亞的礦業投資超過百億美元,澳方因此稱“幾乎每周就要審核一個中國投資項目”。
2009年,中國企業的幾項大手筆,主導了該年度的對澳投資:2009年6月份,中國五礦集團斥資14億美元收購了墨爾本銅礦及礦商OZ礦業公司的大部分資產;8月份,兗州煤業股份有限公司以約32億美元收購澳大利亞煤炭生產商菲力克斯資源有限公司,這是目前中國企業在澳大利亞完成的最大一宗收購案。
五礦集團總裁周中樞就表示,以中國為代表的新興經濟體已經從礦業資本輸入國,轉變為礦業資本輸出國。新興經濟體日益成為世界經濟發展的重要引擎,這將改變國際礦業市場的原有格局。
中國企業在加拿大埋頭開礦
與在澳大利亞的高調投資不同,中國企業在加拿大礦業投資一直是保持著低調。
根據加拿大有關方面的統計,截至2007年,外國在能源和金屬礦業領域對加拿大的直接投資總額為1517.76億加元,其中美國投資額為690.7億加元,位居第一。而中國的投資僅為6.16億加元,在外國直接投資中排名第24位。
然而,根據中國貿促會駐加拿大代表處的調研,中國企業在加拿大投資或收購加拿大企業的協議投資額要遠高于加拿大方面的統計數據。并且,隨著中國企業境外投資的發展,中國對加拿大礦業領域的投資還會增加。
從目前已經公開披露的信息看,近幾年,中國企業在加拿大的主要投資案例有:2005年5月,中海油支付1.5億加元收購加拿大MEG能源公司 16.69%的股權;2005年5月,中化集團下屬的中加石油公司與加拿大西年科能源公司合作開發北極之光油砂項目,中方出資1.5億加元獲得40%的合 伙企業股份;2005年9月,中國石油天然氣集團出資14.2億美元收購總部位于加拿大艾伯塔省卡爾加里的加拿大能源公司在厄瓜多爾的全部油氣及管線資產;2006年12月,中信集團出資19.1億美元收購加拿大內森斯能源有限公司在哈薩克斯坦的全部油氣資產;2007年6月,中國鋁業出資8.6億美元 收購加拿大秘魯銅業公司91%的股份。
在對待中國企業的投資問題上,加拿大政府曾經疑慮重重。然而,金融危機改變了加拿大政府的立場。現在,加拿大政府和礦業界都對中國企業伸出了“橄欖枝”。
2009年4月,在中國商務部、中國貿促會共同主辦的第三屆中國跨國投資研討會上,來自加拿大安大略省、薩斯喀徹溫省的投資代表都用了較長時間向中國企業介紹加拿大的礦業、能源投資機會,并開出了優惠的政策條件。加拿大駐華使館高級貿易專員、商務參贊卞世仁說:“我們期待中國企業投資加拿大。”
中國貿促會駐加拿大代表處董遠表示,加拿大是一個礦業大國,也是全球礦業能源資本市場的中心,應該受到關注。加拿大一些主要資源的儲量居世界前茅。石油、鉀鹽、鈾、銅、銅、鐵、金剛石、鎳等礦產正是中國所緊缺的。加拿大豐富的礦產資源和較大的出口量,正好與中國巨大的礦產資源缺口形成互補。
到非洲去
安永會計師事務所2009年的報告認為,盡管現在采礦和金屬市場環境已經較2009年初發生變化,但目前仍是中國企業投資海外礦山的較好時機。
國外研究機構發表的報告也認為,全球金融危機后,由于無法獲得充足的現金,西方在非洲的礦業投資深受打擊,而中國企業卻利用這一大好時機,正在對非洲礦業和相關項目進行第二波大規模投資。
“中國國有企業懷揣巨額支票簿和廉價貸款可以進退自如,但西方企業就無從獲得這樣廉價的貸款。”南非萊利銀行礦產資源專家尼瓦什·星赫說。
上世紀90年代以來,中國企業加快了在非洲開發礦產資源的步伐,重點選擇的國家是礦產資源豐富(尤其是中國急需礦種)、政局穩定、投資環境好、與中國關系友好和外國企業控制程度不強的國家,重點開發的礦種主要有鐵礦、銅礦、黃金、鉻礦、錳礦、金剛石和磷酸鹽等。
但總體來看,中國礦業企業在非洲蓬勃發展的礦業開發市場中還不能占有一席之地。雖然國內很多礦業企業均有到非洲國家考察礦產資源的經歷,但具體洽談的項目有限,實際投資的項目也不同,成效不太顯著。
與歐美國家在非洲大陸百余年的礦業開發歷史相比,中國企業涉足非洲礦產資源開發活動時間很短。而且非洲的礦產資源開發市場競爭非常激烈,強手如林。中國礦業企業由于規模小,嚴重缺乏競爭力,對國際礦業經營慣例不熟悉,無法與西方礦業企業競爭。
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