多晶硅準入門檻抬高 行業洗牌小企業或出局
9月10日，一支由國家發改委產業協調司帶隊的“國家產業調整調研組”造訪徐州。調研組陣容極其豪華，囊括全國人大常委會財經委、科技部、中編辦、知識產權局等數個國家要職部門，多晶硅投資過熱成為該調研組重點關注內容。
“這并不是國家第一次調研多晶硅行業的投資過熱問題，早先的8月11日，國家數個部委已會商江蘇中能、賽維LDK、洛陽中硅等多晶硅企業討論這一問題。”14日，一位業內知情人士告訴記者，配合8月26日的國務院常務會議達成的共識，新近相關多晶硅投資準入門檻或將出臺。
多晶硅作為光伏產業的基礎生產原料，此前因產能過剩和重復建設，多晶硅與傳統產業鋼鐵、水泥等同時遭到國務院“點名”。
令人驚訝的是，在部分多晶硅企業遭遇停產或是限產的同時，一線多晶硅巨頭仍在擴產路上疾行。以江蘇中能為例，其三期第三條5000噸的生產線將于9月底投產，屆時將形成18000噸的生產規模；賽維目前第一條5000噸生產線已于9月初建成，年底全部生產線建成后將達到15000噸生產能力。
“如果多晶硅投資門檻出臺，那么將有效遏制部分地方多晶硅盲目、粗放的多晶硅投資格局，同時也會對現有小廠形成沖擊。”江蘇中能硅業科技發展有限公司(下稱江蘇中能)副總經理呂錦標相信，今年年底及明年，將是多晶硅行業洗牌的時機，“百噸或是千噸的小廠將會出局”。
過剩謎底
根據記者了解，以1.8萬噸的產能，江蘇中能躋身亞洲第一、全球前三的多晶硅生產企業行列，并規劃至2010年產能擴至2.1萬噸。
“之所以敢于擴大產能，緣于有充足訂單在手，現在雖然開足馬力生產，但我們每月仍虧欠下游企業100噸左右的多晶硅。”呂錦標解釋，該公司先前與尚德電力、常州天合、南京林洋、晶澳大陽能等下游電池企業簽定了5-7年的長單，需供應33311噸多晶硅。
呂錦標表示，2.1萬噸的產能為在1.8萬噸生產線基礎上的技術改選提升，今年該公司計劃產量為7500噸，約占全國總產量的60%，世界總產量的15%。
除卻江蘇中能和賽維LDK外，英利集團目前一期年產3000噸多晶硅工程即將于10月投產，并計劃年內啟動二期6000噸工程建設，并最終形成1.8萬噸/年的生產能力。
多晶硅巨頭們的擴產，帶來業內外相應的擔憂。據統計，我國多晶硅產量2005年僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但2008年狂飆到4000噸以上。
中投證券統計資料顯示，截至今年上半年，四川、河南、江蘇、云南等20多個省有近50家公司正建設、擴建和籌建多晶硅生產線，總建設規模逾17萬噸，總投資超過1000億元。倘若這些產能全部實現，相當于全球多晶硅年需求量的兩倍以上。
保利協鑫能源執行總裁江游分析，目前國內這個行業有20多家企業進入，如果預測明年光伏安裝量為12G瓦計算，其所對應多晶硅供應量為7-8萬噸，“從這個意義上來說，如果規劃全部上馬且化為現實產能，這個行業確實過熱”。
“但是國內的多晶硅產能是否過剩，這需要分拆理解。”中國可再生能源學會副理事長趙玉文告訴記者，2008年國內多晶硅(6N以上)的產量只有4000多噸，滿足下游市場四分之一的需要，其余均需要進口。
目前，多晶硅生產能力分3個等級：第一，對外宣布的能力；第二實際已經建成的能力；第三，實際產量。
趙玉文稱，在建的項目有可能停產，計劃的生產能力也未必能夠實現，加之擬建的項目并非一定能夠上馬，如果以2008年的需求量作為指標，仍有1.5萬噸缺口，“保守估計今年晶硅電池的需求量約為2.8萬噸，但從現在的情況來看，今年的產量只能達到1.4萬噸左右”，故此當前多晶硅的實際產能并未過剩。
前述知情人士亦向記者承認，目前國內多晶硅行業較為浮躁，企業宣稱的產能連1/5都沒實現，“如果依照目前規劃的產能，連2020年都能滿足需要”。從此邏輯推導，17萬噸的規劃很難實際上馬。
洗牌加速
目前多晶硅價格已從2008年10月份開始急劇跳水，從峰值350美元/公斤下降至現在約70美元/公斤的價格，跌幅達500%。70美元/公斤的價格已與國內生產企業的成本相近，而國內沒有達到規模化生產、未采用閉環式生產的企業成本更是在100美元左右。
與此對應，國外大廠每公斤成本平均在30美元左右。
呂錦標承認，江蘇中能2008年67美元/公斤，但2009年一季度已成功降至46美元/公斤，隨著三期生產線于9月的全部投產，“2009年每公斤成本可以控制在35美元，2010年達到25美元”。
令人不安的是，目前國際七大廠均有擴產規劃。江游告訴記者，國際巨頭擴產并不能對國內市場產生太大影響，因為國際七大廠的擴產均需在2-3年后才能實現，“雖然國內好的多晶硅企業每公斤成本會比國際巨頭高出3-5美元，但考慮到運距、關稅等因素，國外巨頭并不占優勢”，國際巨頭們的擴產影響更多的是關系到國內多晶硅企業未來對國際市場的爭奪。
呂錦標則認為，“未來企業的競爭將是以萬噸級的產能作為標準”，國內的多晶硅產能過剩實際上是結構性過剩。
事實上，因為下游需求的不旺及市場競爭的激烈，7月份四川省一些多晶硅企業已經出現間歇性停產。
同時，多晶硅產業的融資渠道在不斷收窄。在國務院提示多晶硅“產能過剩”之后，銀行對多晶硅企業的態度幾乎180度轉變。江蘇光伏產業占據全國的70%，多晶硅產業約占全國的50%，除卻江蘇中能、江蘇順大這樣的大多晶硅企業，還有無錫中彩、鹽城特華等中小企業，還有一些小的計劃上馬項目，我們現在對小項目已經收緊銀根。”工商銀行(601398,股吧)江蘇省分行一位人士告訴記者。
另一方面，國家目前頒布廢多晶硅進口禁令，從9月1日開始，廢多晶硅不再允許進口。由是打壓小企業進入門檻。
前述知情人士表示，未來國家應該出臺規劃多晶硅投資相關政策，“準入政策應該會有環保要求、質量、產能、土地地供等方面的要求，既要求對新建的項目進行嚴格審批，也要求現有的企業加強技術改造，如對能耗、規模及廢氣回收等方面都有相應的規定。這些政策的出臺，對于規范國內多晶硅市場，引導產業進入良性循環將起到積極作用”。 天合光能首席執行官鄒西原相信，今年年底到明年一定會有大洗牌動作。
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